Impostazioni di gestione dei dati

Questo argomento descrive le operazioni che è possibile eseguire nella sezione Impostazioni avanzate>Gestione dei dati del menu Impostazioni nella parte superiore della pagina

Importare dati e gestire importazioni

Integra rapidamente i dati relativi a clienti e vendite nella tua app mediante l'importazione. Puoi importare dati nella maggior parte dei tipi di record.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys elabora le importazioni in background. Al termine dell'importazione puoi controllare quali record sono stati importati, quali sono stati importati parzialmente o non sono stati importati. Per correggere i record che non è stato a possibile importare, esportali in un file distinto, correggili, quindi prova a importarli di nuovo (se necessario, puoi cominciare da capo eliminando tutti i record associati all'importazione precedente).

I dati possono essere importati da:

• La maggior parte delle visualizzazioni elenco
• Pagina delle impostazioni Impostazioni>Impostazioni avanzate>Gestione dei dati>Importa dati

Quando importi dati nell'area di lavoro Impostazioni, devi selezionare l'entità che desideri importare (ad esempio un lead o un contatto).

Altre informazioni: Importare dati

Esportare dati o modelli

Presenta le informazioni agli utenti che non hanno accesso a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys esportando i dati in una cartella di lavoro di Excel. Puoi esportare solo i dati da un elenco oppure puoi esportare un modello.

Quando esporti un modello, viene creato una cartella di lavoro pronta all'uso con le intestazioni delle colonne che corrispondono ai campi del record. I modelli sono già formattati come previsto da Dynamics 365, pertanto sono facili da modificare e reimportare in seguito.

I dati e i modelli possono essere esportati da:

• La maggior parte delle visualizzazioni elenco
• Pagina Impostazioni>Impostazioni avanzate>Gestione dei dati>Importa dati

Quando esporti dati o modelli nell'area di lavoro Impostazioni, devi selezionare l'entità che desideri esportare (ad esempio un lead o un contatto). Puoi inoltre scegliere la visualizzazione che verrà utilizzata per l'esportazione. Se non scegli una visualizzazione, viene selezionata quella predefinita e vengono esportati i dati o il modello per tutte le colonne di tale visualizzazione.

Altre informazioni: Esportare dati

Mantenere puliti i dati mediante il rilevamento duplicati

Per mantenere l'integrità dei dati, è consigliabile configurare il rilevamento duplicati in modo da individuare eventuali record duplicati nel sistema. Per impostazione predefinita, il rilevamento duplicati è già abilitato per marketing in uscita.

Regole di rilevamento duplicati

Marketing in uscita include regole di rilevamento duplicati per account e contatti. Le regole vengono automaticamente pubblicate quando il rilevamento duplicati è abilitato.

• Vengono trovati account con lo stesso nome
• Vengono trovati contatti con lo stesso nome e cognome
• Vengono trovati contatti con lo stesso indirizzo e-mail

Se una di queste regole viene eliminata, il rilevamento duplicati non funziona come previsto.

Abilitare il rilevamento duplicati

Se il rilevamento duplicati è disabilitato, i duplicati non vengono rilevati. Per abilitare il rilevamento duplicati:

1. Vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate>Gestione dei dati>Rilevamento duplicati.
2. Seleziona la casella accanto ad Abilita rilevamento duplicati.

Quando viene eseguito il rilevamento duplicati?

Se il rilevamento duplicati è abilitato, i duplicati vengono rilevati quando:

• Un record viene creato o aggiornato: il sistema verifica la presenza di duplicati quando un utente inserisce o aggiorna record.
• Durante l'importazione dei dati: quando utilizzi Importazione guidata dati per importare contatti o account, la procedura guidata rileva eventuali record duplicati.

Disabilitare il rilevamento duplicati

Se nel sistema è presente un numero elevato di record, il controllo dei duplicati può influire sulle prestazioni. In questi casi, è consigliabile disabilitare il rilevamento duplicati.

1. Per disabilitare il rilevamento duplicati, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate>Gestione dei dati>Rilevamento duplicati.
2. Deseleziona la casella accanto ad Abilita rilevamento duplicati.

La pubblicazione di tutte le regole di rilevamento duplicati verrà annullata in back-end.