Domande frequenti sulla transizione dei percorsi in tempo reale

Quali modifiche a Dynamics 365 Customer Insights – Journeys ha annunciato di recente Microsoft?

Customer Insights – Journeys include due moduli: marketing in uscita e percorsi in tempo reale. Lanciata nell'agosto 2021, la soluzione Real-Time Journeys offre funzionalità aziendali avanzate. Da agosto 2023, i viaggi in tempo reale sono l'offerta predefinita per i nuovi clienti.

Dopo aver annunciato nell'agosto 2023 che avremmo investito solo in percorsi in tempo reale, ora annunciamo ufficialmente che rimuoveremo marketing in uscita a partire dal 30 giugno 2025. Per evitare problemi di continuità aziendale, tutti i clienti che utilizzano ancora marketing in uscita devono passare ai percorsi in tempo reale prima di questa data. A partire dal 2 dicembre 2024 rimuoveremo anche le funzionalità di social posting e di lead generation su LinkedIn. Non prevediamo di supportare la pubblicazione sui social media di percorsi in tempo reale perché questa funzionalità ha una bassa domanda e un basso utilizzo. Tuttavia, stiamo valutando di aggiungere la generazione di lead su LinkedIn ai percorsi in tempo reale in una versione futura.

Per utilizzare i percorsi in tempo reale non sono richieste nuove licenze o provisioning: tutti gli ambienti esistenti ne sono già dotati. Infatti, la licenza aggiornata rimuove i limiti sul numero di ambienti (vedere Annuncio di installazioni di applicazioni illimitate in Dynamics 365 Customer Insights), così puoi facilmente provare viaggi in tempo reale in un ambiente separato, se necessario.

Nella nostra documentazione è presente una sezione dedicata alla guida alla transizione: Panoramica sulla transizione. Aggiungi questa sezione ai preferiti perché la aggiorniamo regolarmente in base agli aggiornamenti dei prodotti, alle domande e ai feedback.

Sono un cliente esistente che utilizza marketing in uscita. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Che impatto hanno per me questi cambiamenti?

In qualità di cliente marketing in uscita esistente, devi prendere nota delle date di rimozione e di transizione ai viaggi in tempo reale prima di tale data per evitare interruzioni. Se utilizzi funzionalità di social posting o di generazione di lead su LinkedIn, tieni presente che verranno rimosse prima e che la tua possibilità di creare nuovi post sui social o lead su LinkedIn sarà limitata prima della data di rimozione. I tuoi dati saranno comunque disponibili per la segnalazione.

Come avviene attualmente, gli ambienti appena creati, copiati, migrati o ripristinati includeranno solo percorsi in tempo reale. Potresti essere in grado di aggiungere la posta in uscita utilizzando Abilita collegare nella pagina Impostazioni>Versione . Questo collegare è disponibile solo quando è presente un altro ambiente con marketing in uscita. Se non vedi l'abilitazione collegare, seguire, la guida per la richiesta di aggiunta di marketing in uscita

Sono un nuovo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys cliente. Che impatto hanno per me questi cambiamenti?

Come nuovo cliente, quando usi accantonamento Customer Insights – Journeys, vedrai solo i percorsi in tempo reale. Non offriamo più marketing in uscita ai nuovi clienti, quindi il tuo piano dovrebbe essere quello di implementarlo e renderlo disponibile con percorsi in tempo reale. Non possiamo fare eccezioni, quindi non dovresti inviare richieste di supporto per l'aggiunta di marketing in uscita.

Non posso effettuare la transizione entro la data di rimozione di marketing in uscita. Posso richiedere un'eccezione?

Purtroppo no. Ad agosto 2023 abbiamo comunicato che marketing in uscita non avrebbe più ricevuto investimenti e che la migrazione ai percorsi in tempo reale sarebbe stata un passo importante successivo passaggio. Stiamo già avvisando i clienti con quasi un anno di anticipo sulla data di rimozione, in modo che abbiano il tempo necessario per pianificare e completare la transizione ai viaggi in tempo reale. Dovresti dare priorità e completare la transizione ai viaggi in tempo reale prima della data di rimozione di marketing in uscita. Non saremo in grado di offrire eccezioni perché marketing in uscita non sarà supportato oltre questa data.

Perché non supportate la pubblicazione sui social media di percorsi in tempo reale? Puoi consigliarmi cosa usare al suo posto?

Abbiamo deciso di non supportare la funzionalità di social posting nei percorsi in tempo reale perché è poco richiesta e poco utilizzata. Inoltre, non è fondamentale per la nostra strategia di orchestrazione in tempo reale. Sebbene esistano numerose soluzioni puntare per la pubblicazione sui social, non possiamo fornire una singola raccomandazione. Detto questo, continueremo a raccogliere il feedback dei clienti e a valutare la domanda del mercato per aggiornare i nostri piani se necessario.

Come dovrei pianificare la transizione?

Abbiamo preparato numerose risorse (linee guida, strumenti e forum di discussione) per agevolare la transizione. Vedere Panoramica della transizione

Perché dovrei passare ai percorsi in tempo reale?

I viaggi in tempo reale introducono nuovi modi di fare marketing integrando le più recenti funzionalità di intelligenza artificiale generativa, coprendo e migliorando al contempo gli scenari outbound tradizionali. Offre una vasta gamma di vantaggi per offrire esperienze B2C e B2B coinvolgenti.

Passando ora ai viaggi in tempo reale, puoi godere dei seguenti vantaggi:

Sfrutta l'intelligenza artificiale generativa per fare di più con meno

I viaggi in tempo reale supportano già gli addetti al marketing con diverse funzionalità Copilot integrate per:

• Indirizza il destinatario giusto semplicemente descrivendo i tuoi segmenti usando parole comuni.
• Genera contenuti e-mail accattivanti in pochi secondi semplicemente scrivendo i punti chiave o selezionando un argomento e un tono di voce corrispondente al tuo messaggio.
• Ricevi dalla libreria suggerimenti sulle immagini che possono integrare le tue email.
• Riscrivi facilmente i tuoi contenuti esistenti per rendere i tuoi messaggi più accattivanti.
• Crea nuovi viaggi semplicemente descrivendoli con parole semplici.
• Indirizza il destinatario giusto semplicemente descrivendo i tuoi segmenti usando parole comuni.
• Impedisci l'invio di messaggi durante orari indesiderati.
• Dai uno stile semplice alle tue e-mail e ai moduli in base al design del tuo sito Web.
• Ottieni una guida dettagliata per autenticare il tuo dominio.

Ottimizza ogni interazione

• Sperimenta una perfetta integrazione con Dynamics 365 Customer Insights – Dati per sfruttare la comprensione del cliente e informazioni dettagliate per migliorare ogni interazione.
• Crea viaggi per le entità di contatto e guida in Dataverse o profili da Customer Insights.
• Reagisci istantaneamente alle azioni dei clienti utilizzando trigger pronti all'uso, trigger personalizzati o trigger basati su qualsiasi modifica dei dati in Dataverse: il tutto senza scrivere alcun codice.
• Perfeziona i tuoi destinatari con funzionalità di segmentazione avanzate e un numero illimitato di segmenti.
• Invia i tuoi messaggi tramite messaggi di testo predefiniti, notifiche push e canali personalizzati e sfrutta l'ottimizzazione dei canali basata sull'intelligenza artificiale per raggiungere i clienti sul canale più efficace.
• Adotta le funzionalità di iper-personalizzazione come testo dinamico e contenuto condizionale senza codice per supportare campagne 1:1 mirate e reattive personalizzate in base alle preferenze individuali.

Unificare vendite e marketing

• Crea facilmente potenti moduli di registrazione, identifica lead, organizza eventi o crea percorsi di consolidamento.
• Definisci criteri di qualificazione granulari per identificare meglio e dare priorità ai lead con il generatore di punteggio lead migliorato in arrivo.
• Allinea i tuoi sforzi con i venditori condividendo una sequenza temporale unificata delle attività dei clienti.
• Trasferisci senza problemi lead qualificati al team di vendita o coinvolgi i rappresentanti di vendita all'interno del tuo percorso del cliente esattamente al momento giusto assegnando una chiamata di vendita o attivando una sequenza di vendita per aumentare ulteriormente le probabilità di concludere affari.

Espandi il tuo business

• Sfrutta le unità aziendali, i profili dei marchi e il nuovo centro consenso per personalizzare i percorsi in tempo reale in base alle esigenze specifiche della tua azienda.
• Ridimensiona la tua attività con 300 milioni di interazioni mensili e raggiungi fino a 100 milioni di contatti di marketing.

Nel complesso, il passaggio a percorsi in tempo reale è un modo efficace per le vostre aziende di migliorare le strategie di marketing, aumentare il coinvolgimento dei clienti e stimolare la crescita.

Che dire delle mie funzionalità marketing in uscita che al momento non sono disponibili nei viaggi in tempo reale?

Da quando abbiamo annunciato il passaggio ai viaggi in tempo reale nell'agosto 2023, abbiamo apportato diverse migliorie alle funzionalità per colmare la maggior parte delle principali lacune. Ad esempio, sono stati rilasciati il double opt-in e molteplici miglioramenti alla segmentazione, ai moduli, ai percorsi, ecc. Nei prossimi mesi continueremo ad apportare miglioramenti laddove possibile per offrirti un'esperienza impeccabile. Tuttavia, la nostra tabella di marcia potrebbe non essere pari a quanto offerto in marketing in uscita. Per ulteriori informazioni, consultare le singole pagine per ciascuna area di funzionalità nella sezione relativa alla guida alla transizione: Panoramica delle aree funzionali

Cosa accadrà alle tabelle e ai dati in uscita quando marketing in uscita verrà rimosso?

Quando marketing in uscita viene rimosso, la voce della mappa del sito e i servizi marketing in uscita verranno rimossi. Non elimineremo alcuna tabella marketing in uscita documentata pubblicamente né i dati di tali tabelle, con alcune eccezioni (vedere sotto). Finché queste tabelle e questi dati rimarranno nel sistema, non verranno aggiornati o rinfrescati e potrebbero non essere utilizzabili o accessibili dall'interfaccia utente una volta rimossa la voce marketing in uscita dalla mappa del sito. Per ulteriori dettagli, vedere di seguito (queste informazioni sono soggette a modifiche e verranno aggiornate man mano che ci avviciniamo alla data di rimozione di marketing in uscita):

• La libreria cespite è comune sia ai viaggi marketing in uscita che a quelli in tempo reale. Pertanto la biblioteca e gli elementi in essa contenuti continueranno a essere disponibili e utilizzabili.
• I dati marketing in uscita analytics verranno uniti ai dati sui viaggi in tempo reale.
  • Gli attuali report personalizzati per marketing in uscita non funzioneranno con i dati consolidati perché il formato dei dati, la loro posizione e i metodi di accesso sono diversi nei percorsi in tempo reale. Power BI
  • I report di approfondimenti che fanno parte dell'interfaccia utente marketing in uscita non saranno più disponibili.
• Eventi è una funzionalità condivisa tra i viaggi in tempo reale e marketing in uscita e vengono utilizzate le stesse tabelle. Queste tabelle e i dati non verranno rimossi.
  • Tuttavia, ci sono alcune differenze critiche nei moduli e nelle pagine degli eventi tra marketing in uscita e i viaggi in tempo reale. Pertanto, gli eventi creati da marketing in uscita smetteranno di funzionare una volta rimosso marketing in uscita. Gli eventi marketing in uscita che vanno oltre la data di rimozione marketing in uscita devono essere ricreati nei percorsi in tempo reale.
• I segmenti marketing in uscita non verranno rimossi ma non saranno utilizzabili.
  • La tabella segmento non contiene l'elenco effettivo dei membri; questa informazione è memorizzata in una tabella interna che verrà rimossa. Se si desidera conservare i dati membro del segmento, è necessario esportare i dati segmento prima che i servizi marketing in uscita vengano rimossi.
  • I segmenti marketing in uscita sono attualmente disponibili per l'uso nei viaggi in tempo reale. Questa funzionalità non sarà supportata una volta rimosso marketing in uscita. Qualsiasi viaggio che utilizzi segmenti marketing in uscita smetterà di funzionare.
• Sebbene l'interfaccia utente marketing in uscita non sarà disponibile nella mappa del sito, è comunque possibile accedere alle tabelle marketing in uscita tramite la ricerca avanzata (o in alcuni casi tramite l'interfaccia utente standard, ad esempio nella cronologia dei contatti, che contiene collegamenti ai messaggi marketing in uscita). Questi moduli, sebbene disponibili, potrebbero non funzionare correttamente e non saranno supportati.
• Lo strumento di importazione e-mail nei viaggi in tempo reale verrà mantenuto per altri mesi dopo la rimozione di marketing in uscita.
• Marketing in uscita: email, blocchi di contenuto, moduli, segmenti, pagine di marketing, dati di consenso, percorsi, modelli, modelli di lead scoring, post sui social, elenchi di iscrizione, ecc. non verranno eliminati.
  • Poiché queste risorse non possono essere utilizzate in percorsi in tempo reale, sarà necessario migrarle o ricrearle (per maggiori informazioni, consultare le singole pagine per ciascuna area funzionale nella sezione relativa alle istruzioni per la transizione: Panoramica delle aree funzionali).
  • Finché queste tabelle verranno mantenute, qualsiasi interfaccia utente personalizzata che aggiornasse o aggiungesse record a esse e facesse affidamento sui servizi marketing in uscita potrebbe non funzionare (ad esempio, qualsiasi interfaccia utente personalizzata che avesse plugin che reagivano al recupero/recupero di più messaggi).

Come posso iniziare a realizzare viaggi in tempo reale?

I nuovi clienti iniziano direttamente i loro percorsi in tempo reale. Come nuovo cliente puoi iniziare esplorando le principali funzionalità, creare un viaggio o inviare una breve e-mail.

Se sei un cliente attuale che utilizza l'outbound, ti trovi in una "modalità mista", in cui sono disponibili e possono essere utilizzate contemporaneamente sia le funzionalità di outbound che quelle di viaggio in tempo reale. Il nostro approccio consigliato è quello di iniziare progressivamente con percorsi in tempo reale e poi aumentare gradualmente una volta acquisita sicurezza. Puoi iniziare a utilizzare i percorsi in tempo reale per organizzare nuovi viaggi. In questo modo hai tempo per conoscere il prodotto e risolvere eventuali dipendenze o problemi che potrebbero sorgere. Dopo aver creato ed eseguito correttamente alcuni percorsi in tempo reale, continua spostando i tuoi percorsi in uscita. Questo sarebbe un ottimo momento per rivisitarli e ridisegnarli. Ad esempio, molti dei tuoi percorsi in uscita potrebbero fluire in modo più naturale ed essere riutilizzati tramite l'uso di trigger nei percorsi in tempo reale.

Per garantire il successo della tua transizione ai viaggi in tempo reale, abbiamo progettato un'interfaccia intuitiva che non richiede una formazione approfondita: noterai miglioramenti dell'interfaccia che ne miglioreranno significativamente l'usabilità e l'efficienza.

Per dare il via facilmente alla distribuzione di esperienze tramite percorsi in tempo reale, abbiamo progettato uno strumento di transizione e-mail, reso i segmenti in uscita disponibili direttamente nei percorsi in tempo reale e ti abbiamo dato la possibilità di generare contenuti più coinvolgenti e di rivedere o creare nuovi percorsi in pochi minuti grazie alle nostre nuove funzionalità Copilot basate sull'intelligenza artificiale.

Dove posso trovare aiuto per impostare percorsi in tempo reale?

I viaggi in tempo reale sono già disponibili. Per iniziare, puoi consultare il nostro centro di apprendimento: Panoramica di Customer Insights - Journeys

Se stai passando da marketing in uscita, consulta la nostra pagina delle risorse (Risorse per la transizione ai viaggi in tempo reale) per ricevere indicazioni e preparare la tua transizione ai viaggi in tempo reale.

Contatta il tuo responsabile dell'account per ulteriori domande o se hai bisogno di aiuto.

Il passaggio ai percorsi in tempo reale richiederà una significativa riqualificazione degli utenti a causa della nuova interfaccia utente?

Il passaggio ai percorsi in tempo reale non richiede una formazione approfondita degli utenti, in particolare per le attività di marketing più comuni elencate di seguito. In queste aree, non si noteranno differenze nell'interfaccia utente (UI) tra i viaggi in uscita e quelli in tempo reale, oppure si noteranno miglioramenti dell'UI che ne miglioreranno significativamente l'usabilità e l'efficienza.

Creazione di e-mail

• Gli utenti che hanno familiarità con il progettista di posta elettronica in uscita troveranno la stessa interfaccia nei percorsi in tempo reale per le funzionalità di progettazione e modifica di base. L'interfaccia offre una personalizzazione più semplice ed efficiente senza necessità di codifica/scripting.

Pianificazione di eventi

• L'esperienza utente per la pianificazione e la modulistica degli eventi rimane la stessa sia nei percorsi in uscita che in quelli in tempo reale, eliminando la necessità di formazione aggiuntiva.

Forme

• I moduli beneficiano di un'esperienza utente rinnovata basata sul planner di posta elettronica.

segmento edificio

• Il generatore segmento nei percorsi in tempo reale ha un'interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo. Ora supporta istruzioni in linguaggio naturale, semplificando la creazione di segmenti. Gli utenti possono fornire istruzioni nella lingua di tutti i giorni invece di query complesse.

Viaggi

• L'interfaccia utente del viaggio è stata riprogettata per i viaggi in tempo reale. Il feedback dei clienti indica che la nuova interfaccia utente è più descrittiva, efficiente e naturale. Qualsiasi riqualificazione richiesta per l'interfaccia utente del percorso ridisegnata è considerata un investimento utile, in quanto migliora l'usabilità e l'efficacia.

Qual è la nuova portata dei viaggi in tempo reale e come si confronta con il livello precedente?

Gli addetti al marketing possono ora raggiungere fino a 100,000,000 contatti o lead e inviare fino a 300,000,000 messaggi al mese in percorsi in tempo reale. Questo è oltre 3 volte il precedente limite di marketing in uscita di 30.000.000 contatti e 100.000.000 interazioni mensili.

Questa capacità aggiuntiva consente agli esperti di marketing di offrire esperienze personalizzate su larga scala e soddisfare i clienti in modi nuovi. Ulteriori interazioni aiuteranno gli esperti di marketing a far crescere la propria attività, sia che tu stia aumentando la tua base di clienti in nuovi mercati, raggiungendo altre aree geografiche, promuovendo nuovi prodotti o espandendo la tua pipeline di potenziali clienti per raggiungere obiettivi di vendita più elevati.

Quando sarà disponibile la scala aumentata? E sarà disponibile solo per i viaggi in tempo reale?

La nuova scala dei contatti 100,000,000 e delle interazioni mensili 300,000,000 può essere sbloccata solo con viaggi in tempo reale. Questo è immediatamente disponibile per i clienti che devono operare sulla nuova scala. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rappresentante Microsoft.

Ci sono costi aggiuntivi associati all'aumento del livello di scalabilità? Cos'è il processo di implementazione?

C'è una soglia di contatto di 10.000.000 contatti acquistati che sblocca la nuova scala. I clienti esistenti che devono eseguire l'aggiornamento o i nuovi clienti devono raggiungere la soglia di contatto per sbloccare la nuova scala e ricevere la maggiore produttività.

Per sbloccare la nuova scala, contatta i tuoi rappresentanti di vendita Microsoft con i tuoi requisiti. Il processo end-to-end per l'aggiornamento alla nuova scala sarà completato entro due settimane.