Panoramica delle aree funzionali

Il playbook per la transizione dal marketing in uscita ai percorsi in tempo reale suggerisce di considerare campagne di marketing logiche che potrebbero contenere una serie di diversi artefatti di marketing come segmenti, e-mail e percorsi. È anche importante sapere come i diversi blocchi predefiniti in uscita possono essere trasferiti o implementati nei percorsi in tempo reale.

Questo articolo esplora alcuni concetti generali su cui riflettere prima di approfondire i dettagli della transizione per le singole aree di funzionalità.

Non affrontare le attività come se stessi lavorando nel marketing in uscita; pensa in tempo reale

I percorsi in tempo reale possono svolgere quasi tutte le attività del marketing in uscita. Ha anche molte funzionalità che vanno oltre le capacità del marketing in uscita. Un tipico percorso in uscita è simile al seguente:

• Inizia con un segmento di contatti specifici
• Invia una prima e-mail
• Monitorare diversi eventi come "e-mail consegnata" o "e-mail aperta"
• Reagire a eventi specifici nell'e-mail, ad esempio "clic sul pulsante" e utilizzare i rami per indirizzare il contatto a una pagina di destinazione specifica

Puoi implementare questo stesso flusso di lavoro utilizzando percorsi in tempo reale (vedi Invia un'e-mail mirata in Customer Insights - Journeys). Tuttavia, il playbook suggerisce di utilizzare una mentalità leggermente diversa. Uno dei principali vantaggi del modulo Percorsi in tempo reale è la capacità di lavorare con trigger di eventi in tempo reale. Questi trigger ti consentono di utilizzare quasi tutti gli eventi (Dataverse, sistema esterno) per attivare un percorso (vedi Identificare e risolvere errori con percorsi di assistenza clienti in tempo reale).

Differenze di funzionalità

Sebbene Microsoft rilasci ogni mese nuove aggiunte al modulo dei percorsi in tempo reale, esistono ancora alcune funzionalità del marketing in uscita che non sono disponibili nei percorsi in tempo reale. Microsoft sviluppa nuove funzionalità in base al feedback dei clienti. Il risultato è che alcune funzionalità non sono previste per i viaggi in tempo reale, ma spesso lo stesso obiettivo può essere raggiunto in modo diverso nei viaggi in tempo reale. Le sezioni "Aree funzionali di transizione" di questa guida illustrano diverse aree di funzionalità e discutono eventuali lacune di parità.

Poiché il modulo dei percorsi in tempo reale è un nuovo sviluppo e non ha alcuna relazione con il marketing in uscita dal punto di vista tecnologico, non è previsto un piano per avere una parità delle funzionalità 1:1. In genere, i requisiti possono essere affrontati in modo diverso nei percorsi in tempo reale. Se sei preoccupato per la parità delle funzionalità, assicurati di dare un'occhiata da vicino agli articoli "Aree funzionali di transizione" collegati di seguito per scoprire come le funzionalità vengono implementate nei percorsi in tempo reale.

Articoli sulle aree funzionali di transizione:

• Configurare le modifiche nei percorsi in tempo reale
• Segmenti, e-mail e percorsi
• Consenso
• Moduli e pagine di marketing
• Gestione eventi
• Gestione lead e punteggio
• Informazioni dettagliate e report
• Post social

Personalizzazione del marketing in uscita

Alcuni clienti di Dynamics 365 Marketing hanno apportato personalizzazioni alle tabelle di marketing in uscita come "e-mail" o "percorso del cliente" per soddisfare requisiti specifici. In alcuni casi, il modulo dei percorsi in tempo reale utilizza le proprie tabelle per fornire la funzionalità (ad esempio, nelle e-mail e nei percorsi), mentre in altri casi mantiene le stesse tabelle (ad esempio, le tabelle di pianificazione degli eventi). Anche tabelle come "e-mail" o "percorso" sono personalizzabili e nell'interfaccia utente verranno visualizzati anche nuovi campi. Tuttavia, si consiglia di esaminare prima le funzionalità predefinite. Molti requisiti che in passato costituivano una novità per la personalizzazione possono ora essere soddisfatti con funzionalità standard.

Nella maggior parte degli scenari non è possibile trasferire le personalizzazioni del marketing in uscita. Si consiglia ai clienti di Dynamics 365 Marketing di rivedere i propri requisiti e di considerare che le personalizzazioni precedenti potrebbero non essere più necessarie a causa dei miglioramenti forniti dai percorsi in tempo reale. Laddove le personalizzazioni siano ancora necessarie, è probabile che dovranno essere reimplementate (ad esempio, i campi personalizzati devono essere aggiunti nuovamente).