Usare i modelli di diritto per impostare i diritti

Creare rapidamente altri diritti precompilati con le informazioni di base come le date di inizio e fine, il contratto di assistenza (SLA), il tipo allocazione e il periodo di validità totale utilizzando un modello di diritto in Dynamics 365 Customer Service. Ad esempio, creare un modello per un diritto standard e applicarlo ad ogni cliente standard dell'organizzazione.

Creare un modello di diritto

Puoi creare un modello di diritto in Interfaccia di amministrazione Customer Service o nell'app Hub di Customer Service.

1. Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Responsabile CRS o di autorizzazioni equivalenti.

   Controllare il ruolo di sicurezza

   • Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.

   • Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.

2. Vai a una delle app ed esegui i passaggi seguenti.

   • Interfaccia di amministrazione Customer Service
   • Hub del servizio clienti - Gestione servizi (deprecato)

   1. Nella mappa del sito, seleziona Condizioni per l'utilizzo del servizio in Operazioni. Viene visualizzata la pagina Condizioni per l'utilizzo del servizio.

   2. Nella sezione Modelli diritto, seleziona Gestisci.

      Viene visualizzata la vista Tutti i modelli di diritto. Puoi passare da una visualizzazione di sistema all'altra tramite l'elenco a discesa.

3. Per creare un nuovo modello di diritti, seleziona Nuovo nella casella di ricerca dei modelli di diritto.

4. Aggiungi o modifica le informazioni nelle caselle di testo.

   • Nome modello diritto: immetti un nome per il modello di diritto.

   • Data di inizio: seleziona la data a partire dalla quale il diritto sarà valido.

   • Data di fine: seleziona la data fino alla quale il diritto sarà valido.

   • Limita in base ai periodi di validità dei diritti : per limitare la creazione del caso al termine del periodo di validità del diritto, seleziona Sì. In caso contrario, selezionare No.

   • Contratto di servizio: seleziona un record di contratto di servizio da associare ai livelli di servizio o agli indicatori di prestazioni chiave per il servizio clienti che fornisci insieme a questo diritto.

     In Periodi di validità dei diritti, specificare i dettagli riguardanti il periodo di validità del diritto:

     • Tipo di allocazione: seleziona se il diritto è per un numero di casi o un numero di ore.

     • Riduci rimanenti: scegli se ridurre il periodo di validità rimanente in base alla creazione o alla risoluzione del caso.

     • Periodo di validità totale: Specifica la quantità totale di servizio clienti alla quale il cliente ha diritto, per quanto riguarda il tipo di allocazione. Ad esempio, se il tipo di allocazione è numero di casi e si specifica 100 in Periodo di validità totale, il cliente ha diritto al supporto fino a 100 casi.

5. Seleziona Salva.

Aggiungere canali diritto

Utilizzare la sezione Canali diritto per definire i canali che i clienti possono utilizzare e monitorare il periodo di validità del servizio clienti relativo al cliente per ogni canale. Ad esempio, per utilizzare il telefono e la posta elettronica come canali e limitarli a 80 e a 20 ore rispettivamente, creare un canale diritto per ognuno dei canali.

1. Nella sezione Canale diritto, seleziona ... e quindi seleziona Aggiungi nuovo canale modello diritto.

2. Specificare i periodi di validità totali che si desidera allocare al canale specifico.

   Il periodo di validità rimanente viene calcolato automaticamente e indica il numero totale di ore o di casi rimanenti per il diritto del cliente.

Associare un prodotto al modello di diritto

Se si desidera che il modello di diritto sia applicabile a prodotti specifici per un singolo cliente, associare un prodotto al modello.

1. Nella casella Cerca i record, digita le prime lettere del nome del prodotto che desideri associare al modello.
2. Mentre ti trovi nel record del modello, nella sezione Prodotti, seleziona ... e seleziona Aggiungi prodotto esistente.

Vedi anche

Creare un diritto per definire le condizioni del servizio clienti per un cliente