Pubblicare i report tramite l'applicazione Web

Per rendere disponibili i report degli utenti, pubblicarli.

Pubblicare un report in Customer Engagement (on-premises) tramite l'applicazione Web

Creare un nuovo report o modificare un report tramite SQL Server Data Tools. Altre informazioni: Creare report personalizzati utilizzando Business Intelligence Development Studio
Accedere alle app Dynamics 365 for Customer Engagement e quindi passare a Vendite>Report.
Nella barra dei comandi, fai clic su Nuovo.
Nella finestra di dialogo Report:Nuovo report, nell'elenco Tipo di report, selezionare File esistente, fai clic su Sfoglia quindi specificare il percorso dei file con estensione rdl nella casella Percorso file.
Immettere i dati appropriati nella sezione Dettagli della finestra di dialogo Report:Nuovo report.
Fai clic su Salva e chiudi.

È possibile testare il report selezionandolo nell'elenco Report disponibili. Per aggiungere il report ai moduli e agli elenchi sensibili al contesto, seguire i passaggi in Determinare se il report verrà visualizzato.

Mancia

Per aggiornare il report o per aggiornare le informazioni visualizzate nell'app, ad esempio la descrizione, nell'elenco Report disponibili seleziona il report, quindi fai clic su Modifica sulla barra dei comandi.

Nella vista dei report, selezionane uno e nella barra dei comandi fai clic su Modifica.
Nella finestra di dialogo Report, specificare i valori nella sezione Categorizzazione in base alle relative descrizioni:
- Categorie: consente di suddividere in categorie il report in base allo scopo desiderato. Ad esempio, un report delle vendite può essere incluso in elenchi sensibili al contesto e in moduli nell'area vendite di Customer Engagement (on-premises).
- Tipi di record correlati: consente di associare il report a entità specifiche, ad esempio account o contatti.
- Visualizza in: consente al report di essere visualizzato nei moduli e negli elenchi sensibili al contesto. È possibile limitare la visualizzazione del report. Se si intende pubblicare un report nascosto, deselezionare la casella di controllo Visualizza in.
Fai clic su Salva e chiudi.

Per impostazione predefinita, un report viene caricato come report di proprietà dell'utente. Per rendere il report visibile all'intera organizzazione, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni quando si modifica un report:

Nella finestra di dialogo Report, fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi nel campo Visualizzabile da selezionare Singolo.
Nella finestra di dialogo Report, nel menu Azioni, selezionare Pubblica report per utilizzo esterno.

È possibile definire un filtro predefinito per un report in modo da utilizzare i criteri di filtro ogni volta che il report viene eseguito.

Selezionare un report nella griglia Report e nel menu Altre azioni (...) selezionare Modifica filtro predefinito.
Nella finestra di dialogo Visualizzatore report, definire i criteri di filtro predefiniti che verranno utilizzati ogni volta che viene eseguito il report, quindi selezionare Salva filtro predefinito.