Panoramica dei tipi di visualizzazioni e come crearle
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Visualizzazioni di app basate su modello
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), utilizzare le visualizzazioni per definire un elenco di record per un'entità specifica visualizzata nell'applicazione. Una visualizzazione definisce:
- Le colonne da visualizzare.
- L'ampiezza di ogni colonna
- L'ordine predefinito dell'elenco di record
- I filtri predefiniti da applicare per limitare il numero di record visualizzati nell'elenco
Un elenco a discesa delle visualizzazioni viene visualizzato in modo frequente nell'applicazione in modo che gli utenti abbiano opzioni per diverse visualizzazioni dei dati di entità.
I record che sono visibili in visualizzazioni singole vengono visualizzati in un elenco, talvolta denominato griglia, che spesso fornisce opzioni in modo che gli utenti possano modificare l'ordinamento predefiniti, le ampiezze della colonna e i filtri per vedere i dati più importanti in modo più semplice. Le visualizzazioni definiscono inoltre l'origine dati per i grafici utilizzati nell'applicazione.
Tipi di visualizzazioni
Esistono tre tipi di visualizzazioni: personale, di sistema e pubblica.
Questo argomento è basato su come gli amministratori di sistema e gli addetti alla personalizzazione del sistema utilizzino il sistema e le visualizzazioni pubbliche. Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni personali, vedere Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata.
Visualizzazioni personali
Tutti coloro che hanno almeno l'accesso a livello utente alle azioni per l'entità Vista salvata possono anche creare visualizzazioni personali. L'amministratore di sistema può modificare il livello di accesso per ogni azione del ruolo di sicurezza per controllare la profondità a cui gli utenti possono creare, leggere, scrivere, eliminare, assegnare o condividere le visualizzazioni personali.
Le visualizzazioni personali appartengono a singoli utenti e, a causa del loro livello di accesso predefinito, sono visibili solo alla persona o a chiunque scelga di condividere le visualizzazioni personali. È possibile creare visualizzazioni personali salvando una query definita utilizzando la Ricerca avanzata o utilizzando le opzioni Salva filtri come nuove visualizzazioni e Salva filtri nella visualizzazione corrente nell'elenco delle visualizzazioni. Queste visualizzazioni in genere sono incluse nella parte inferiore degli elenchi di sistema o nelle visualizzazioni pubbliche disponibili nell'applicazione. Mentre è possibile creare una nuova visualizzazione personale basata su un sistema o su una visualizzazione pubblica, non è possibile creare un sistema o una visualizzazione pubblica basata su una visualizzazione personale.
Visualizzazioni di sistema
L'amministratore di sistema o l'addetto personalizzazione sistema può modificare le visualizzazioni di sistema. Le visualizzazioni di sistema sono visualizzazioni speciali da cui dipende l'applicazione che esiste per entità di sistema o che vengono create automaticamente quando si creano entità personalizzate. Tali visualizzazioni hanno scopi specifici e alcune funzionalità aggiuntive.
| Visualizzazioni di sistema | Descrizione |
|---|---|
| Ricerca rapida | Visualizzazione predefinita utilizzata quando vengono eseguite le ricerche tramite Ricerca rapida. Questa visualizzazione definisce inoltre quali campi vengono cercati quando si utilizzano le funzionalità di ricerca delle visualizzazioni Ricerca rapida e Ricerca. |
| Ricerca avanzata | Visualizzazione predefinita utilizzata per visualizzare i risultati quando si utilizza Ricerca avanzata. Questa visualizzazione definisce inoltre le colonne per impostazione predefinita quando le nuove visualizzazioni pubbliche personalizzate vengono create senza definire una vista da utilizzare come modello. |
| Associata | Visualizzazione predefinita in cui sono elencate le entità correlate per un record. |
| Ricerca | Visualizzazione ottenuta quando si seleziona un record da impostare per un campo di ricerca. |
Queste visualizzazioni non vengono mostrate nel selettore di visualizzazione e non è possibile utilizzarle in sottoelenchi in un modulo o come elenco in un dashboard. Non è possibile eliminare o disattivare tali visualizzazioni. Ulteriori informazioni: Rimuovere le visualizzazioni
Le visualizzazioni di sistema appartengono all'organizzazione in modo che tutti possano visualizzarle. Ad esempio, tutti gli utenti con accesso a livello dell'organizzazione per la lettura dei record per l'entità (savedquery) Visualizzazione. Tali visualizzazioni sono associati a entità specifiche e sono visibili in Esplora soluzioni. È possibile includere tali visualizzazioni in soluzioni poiché sono associate all'entità.
visualizzazioni pubbliche
Le visualizzazioni pubbliche sono visualizzazioni generiche che è possibile personalizzare. Queste visualizzazioni sono disponibili nel selettore di visualizzazione ed è possibile utilizzarle in griglie secondarie in un modulo o come elenco in un dashboard. Alcune visualizzazioni pubbliche esistono per impostazione predefinita per le entità di sistema e per tutte le entità personalizzate. Ad esempio, quando si crea una nuova entità personalizzata, avrà la seguente combinazione di visualizzazioni di sistema e pubbliche.
| Nome | Tipo |
|---|---|
| Nome plurale di entità<attivo> | Pubblico |
| Nome plurale entità<inattivo> | Pubblico |
| Nome plurale di entità<attivo per la ricerca rapida> | Ricerca rapida |
| <nome entità>Visualizzazione ricerca rapida | ricerca avanzata |
| <nome entità>Visualizzazione associata | Associata |
| <nome entità>Visualizzazione ricerca | Ricerca |
È possibile creare visualizzazioni pubbliche personalizzate. È possibile eliminare tutte le visualizzazioni pubbliche create in una soluzione non gestita. Non è possibile eliminare le visualizzazioni pubbliche definite dal sistema. Visualizzazioni pubbliche personalizzate aggiunte importando una soluzione gestita possono avere proprietà gestite impostate che non possono essere eliminate, ad eccezione della disinstallazione della soluzione gestita.
Creare o modificare visualizzazioni
È possibile creare o modificare le visualizzazioni in due modi:
- Utilizzando la progettazione app: se crei le visualizzazioni per la prima volta, ti consigliamo di iniziare con la progettazione app, che fornisce un'interfaccia utente semplice e intuitiva con funzionalità di trascinamento della selezione. Ulteriori informazioni: Creare e modificare visualizzazioni pubbliche o di sistema utilizzando lo strumento di progettazione app.
- Utilizzando Esplora soluzioni: se sei esperto nell'uso di Dynamics 365 for Customer Engagement, puoi utilizzare Esplora soluzioni. Ulteriori informazioni: Creare o modificare una visualizzazione.
Personalizzare le visualizzazioni
Come amministratore di sistema e addetto alla personalizzazione del sistema, puoi personalizzare le visualizzazioni tramite i controlli rendendo le griglie (elenchi) modificabili e compatibili con Unified Interface. I controlli seguenti vengono utilizzati:
- Griglia modificabile: consentono agli utenti di eseguire la modifica in linea direttamente dalle griglie e dalle griglie secondarie se utilizzano un'app Web, un tablet o uno smartphone. Ulteriori informazioni: Rendere le griglie (elenchi) modificabili nel controllo personalizzato Editable Grid
- Griglia di sola lettura: offre agli utenti un'esperienza di visualizzazione e interazione ottimale per qualsiasi dimensione o orientamento dello schermo come cellulari e tablet utilizzando principi di progettazione reattiva. Ulteriori informazioni: Specificare le proprietà delle app Unified Interface
Vedi anche
Introduzione alla personalizzazione
Creare e progettare i moduli