Configura le notifiche per il portale Field Service

Il portale utilizza i flussi Power Automate per attivare le notifiche per i clienti. Prima di poter inviare notifiche, scegli quali canali utilizzare e configura i flussi di conseguenza. Per inviare messaggi di testo, configura un provider SMS con un connettore. Power Automate Per le e-mail, consigliamo un account Outlook Office 365.

Configura i connettori di posta elettronica e SMS in Power Automate

Le impostazioni del portale dei clienti in Field Service collegano direttamente i flussi di Power Automate predefiniti per e-mail e SMS.

1. Accedi a Power Apps e Seleziona Soluzioni> la tua Dynamics 365 Field Service soluzione.
2. Seleziona Oggetti>Flussi cloud per visualizzare l'elenco dei flussi.

Per configurare l'e-mail:

1. Seleziona il flusso Notifiche e-mail del flusso del portale del servizio sul campo PowerApps , che è disattivato per impostazione predefinita.
2. Apri il flusso e configuralo.
3. Nel flusso, seleziona Salva con nome e crea una copia del flusso predefinito.
4. Apri il flusso che hai creato e seleziona Modifica. Autenticare o aggiornare le connessioni e Salva il flusso.
5. Seleziona Abilita per abilitare il flusso.

Per configurare il servizio SMS:

1. Seleziona Notifiche SMS del flusso PowerApps di Field Service, che sarà disabilitato per impostazione predefinita.
2. Nel flusso, seleziona Salva con nome e crea una copia del flusso predefinito.
3. Apri il flusso che hai creato e seleziona Modifica. Autenticare o aggiornare le connessioni e Salva il flusso.
4. Seleziona Abilita per abilitare il flusso.

Elenco di notifiche

Dopo aver configurato il portale e abilitato le notifiche, vengono inviati messaggi e-mail e SMS al contatto del cliente. Puoi personalizzare alcuni aspetti del portale, che si applicano anche alle notifiche.

Il portale invia una notifica per i seguenti eventi:

• Prenotazione futura: i messaggi di promemoria vengono inviati entro sette giorni dell'orario di servizio programmato. Questo messaggio include l'orario del servizio programmato e un collegamento al portale con le informazioni sulla prenotazione. Per impostazione predefinita, i promemoria vengono inviati ogni giorno alle 10:00 UTC per tutte le prenotazioni nel periodo di tempo. Puoi modificare questo orario modificando il flusso Crea elementi di notifica per le prenotazioni.

• In viaggio: inviato quando lo stato della prenotazione è In viaggio. Questo messaggio comunica l'ora di arrivo stimata tenendo conto del traffico sul percorso previsto. Si collega al portale clienti dove il cliente può vedere maggiori dettagli.

• Prenotazione completata: inviato quando lo stato della prenotazione è Completato. Questo messaggio conferma che il lavoro è stato completato, insieme alla data e all'ora di completamento.

• Prenotazione ripianificata: inviato se un promemoria prenotazione è stato inviato e l'ora di inizio pianificata viene modificata per più di 10 minuti.

• Prenotazione annullata: inviato se è stato inviato un promemoria di prenotazione e un appuntamento di servizio pianificato è stato annullato.

Visualizza notifiche inviate

Le impostazioni notifiche forniscono una visualizzazione di sola lettura di tutti i messaggi inviati ai clienti. Scopri quali clienti hanno ricevuto un messaggio, il tipo di messaggio e lo stato del messaggio.

In Field Service, vai all'area Impostazioni. In Portale clienti, seleziona Notifiche per visualizzare l'elenco.

Configurare i codici di notifica delle prenotazioni

Grazie ai codici di notifica delle prenotazioni, gli amministratori di Field Service possono estendere, far scadere o bloccare l'accesso a un portale collegare condiviso con un cliente.

In Field Service, vai all'area Impostazioni. In Portale clienti, seleziona Codici di notifica della prenotazione per creare e gestire codici.