Creare e configurare il portale di Field Service
Questo articolo ti guiderà attraverso il processo di installazione e fornirà informazioni utili per configurare il modello di portale.
Creare il portale delle esperienze cliente di Field Service
Accedi al Power Pages portale e scegli ambiente con Dynamics 365 Field Service installato.
Puoi accedere direttamente al portale Power Pages del tuo ambiente. Determina l'ID dell'ambiente in cui è installato Field Service e inseriscilo nel seguente URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Modelli.
Cerca Field Service e Seleziona Scegli questo modello nel modello Field Service scheda.
Inserisci il nome del portale, il sottodominio desiderato, scegli una lingua di visualizzazione e Seleziona Fatto.
Il sito del portale Power Pages viene creato in background. Questo processo può richiedere alcuni minuti. Riceverai un'e-mail quando sarà pronto oppure puoi controllare l'area di notifica per gli aggiornamenti.
Configurare le impostazioni del portale del cliente
Gli amministratori possono configurare la maggior parte delle impostazioni del portale clienti direttamente in Field Service.
In Field Service, seleziona l'area Impostazioni. In Portale clienti, seleziona Portale clienti e apri il registro delle impostazioni.
Nella scheda Configurazione , aggiorna le impostazioni in base alle tue esigenze aziendali.
Nome portale: un'etichetta a cui fa riferimento il codice del sito Web per recuperare l'impostazione appropriata. Il nome deve essere univoco per il sito web associato, perché il codice che recupera l'impostazione prende il primo record trovato con il nome corrispondente.
Sito Web Field Service: il sito Web associato. L'apertura del record del sito Web associato ti porta all'app Gestione del portale.
Tieni traccia del mio tecnico: opzione che abilita la funzione Tieni traccia di un tecnico.
Auto-pianificazione (anteprima): opzione che abilita l'esperienza di auto-pianificazione nel portale.
Invia l'esperienza di auto-pianificazione ai contatti dell'account: opzione che abilita le notifiche automatiche con le informazioni di accesso al portale. Le informazioni vengono inviate a tutti i contatti che non fanno parte di un account escluso. Quando abiliti questa funzionalità, scegli se desideri inviare inviti a tutti i contatti o solo ai nuovi contatti d'ora in poi.
Messaggi: i messaggi sono inviati a punti specifici del ciclo di vita dell'ordine di lavoro. Questi messaggi possono essere abilitati o disabilitati in modo indipendente. Per i dettagli su ogni messaggio, vai a Impostare le notifiche per il portale Field Service (anteprima).
Tipo di comunicazione: il tipo di comunicazione che il sistema invia al cliente: e-mail, SMS o entrambi.
Invia messaggi a: per impostazione predefinita, il sistema invia messaggi al contatto che ha creato la richiesta di servizio tramite il portale. Se non esiste alcun contatto di questo tipo, i messaggi vanno al tipo di contatto indicato in questa impostazione.
Includi sondaggio (anteprima): il sondaggio Customer Voice da incorporare nel portale. Quando aggiungi un codice di incorporamento del sondaggio, il sondaggio viene visualizzato automaticamente una volta completata la prenotazione.
Configura SMS e connettore e-mail: collegamenti diretti ai flussi Power Automate dove configuri i connettori e-mail e SMS.
Tipi ordine di lavoro esclusi: tipi ordine di lavoro che non si desidera esporre come opzione nel portale.
Account esclusi: account cliente che non desideri abilitare nel portale. Anche i contatti relativi agli account esclusi non riceveranno inviti al portale.
Nella scheda Visualizzazione , imposta i valori di progettazione di base per il portale. Il campo Configurazione visualizzazione avanzata contiene il comando collegare diretto per aprire la Power Pages finestra di progettazione. Utilizza l'app Gestione del portale per configurare tutti i dettagli per il tuo portale.
Se hai abilitato Traccia il mio tecnico, Seleziona la scheda Traccia il mio tecnico e configura le impostazioni di traccia il mio tecnico.
Se hai abilitato la Pianificazione automatica (anteprima), Seleziona nella scheda Pianificazione automatica (anteprima) e configurato i parametri di pianificazione.
Tempo minimo di attesa per le nuove prenotazioni (giorni): il tempo minimo, in giorni a partire da oggi, durante il quale il cliente può programmare la propria prenotazione.
Tempo massimo di attesa per le nuove prenotazioni (giorni): il tempo massimo, in giorni a partire da oggi, durante il quale il cliente può programmare la propria prenotazione.
Abilita selezione cespite: se desideri che il cliente Seleziona associ un cespite specifico al proprio account durante la pianificazione della prenotazione, impostalo su Sì.
Abilita dettagli aggiuntivi: se desideri che il cliente invii testo aggiuntivo durante la pianificazione della prenotazione, impostalo su Sì. Il sistema salva il testo come nota nella sequenza temporale della prenotazione.
Unità di misura del raggio predefinita: unità di misura del raggio in miglia o chilometri.
Includi risorsa con raggio di viaggio massimo : il raggio massimo dalla posizione pianificata entro cui una risorsa può essere pianificata.
Nota
Le impostazioni del raggio di viaggio sono condivise con la scheda di pianificazione in Field Service. Modificando il valore di uno, si modifica il valore dell'altro.
Selezionare Salva e chiudi.
Configurare i tipi di incidente per il portale
Come parte dell'esperienza di auto-pianificazione, il cliente può selezionare il tipo di incidente (mostrato come Tipo di servizio) che rappresenta il lavoro necessario. In qualità di amministratore di Field Service, puoi mettere a disposizione dei tuoi clienti tipi di incidenti specifici e impostare un nome visualizzato descrittivo per il tipo di incidente mostrato nel portale di auto-pianificazione.
Aprire un tipo di incidente esistente.
Nella scheda Generale , imposta l'impostazione Abilita per C2 su Sì e fornisci un nome visualizzato per il portale.
Nella scheda Dettagli , imposta un tipo Predefinito ordine di lavoro associato a un listino prezzi per il tipo di incidente.
Imposta una durata stimata per il tipo di incidente. Questo valore è la durata del lavoro mostrata nel portale.
Configurare i provider per il portale
Il portale richiede ai clienti di autenticarsi prima di poter aprire le richieste di servizio. Per impostazione predefinita, il portale utilizza l'autenticazione locale. Gli amministratori possono aggiungere e modificare le opzioni di autenticazione. Per ulteriori informazioni, consulta la Panoramica dell'autenticazione nei Power Apps portali.
Personalizzare la progettazione del portale
I creatori possono aggiornare la progettazione e lo stile del tuo portale per soddisfare i tuoi requisiti di personalizzazione. Utilizza la finestra di progettazione di Power Pages o Studio dei portali Power Apps legacy per personalizzare il sito del portale.
Puoi solo modificare elementi nell'intestazione e nel piè di pagina e nei frammenti di contenuto. L'aggiornamento dei frammenti di contenuto nel portale aggiorna anche le notifiche, se abilitate.
Aggiornare il portale Field Service
Quando rilasciamo nuove funzionalità, non aggiorniamo il tuo portale automaticamente. Un amministratore deve applicarle al tuo ambiente. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiornare un pacchetto del sito Web.