Informazioni di base

Questo articolo illustra i primi passaggi con l'applicazione e lo scenario di creazione e pianificazione di un ordine di lavoro per risolvere la richiesta di servizio di un cliente.

Installare Dynamics 365 Field Service

È necessario che un sistema amministratore installi l'applicazione Field Service per la tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Come installare Dynamics 365 Field Service.

Configura le impostazioni Field Service

Esamina le impostazioni predefinite per l'app Field Service.

1. Nell'app Field Service, apri Impostazioni.

2. Vai a Generale>Impostazioni Field Service>Ordine di lavoro/Prenotazione.

3. Esamina i valori obbligatori e imposta valori facoltativi per la tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, vai a Configurare le impostazioni predefinite per gli ordini di lavoro, le prenotazioni, la scheda di pianificazione e i contratti.

Configura la pianificazione di risorse

Field Service necessita di valori di latitudine e longitudine per i record dell'account di servizio per stimare i tempi di viaggio durante la pianificazione di un ordine di lavoro per una risorsa.

1. Assicurati che l'ambiente sia connesso al servizio Bing Maps.

2. Abilita Geocodifica automatica indirizzi per consentire al sistema di aiutare ad assegnare le coordinate a un indirizzo.

3. Abilitare le impostazioni di posizione e mappa sugli ordini di lavoro e altri record pertinenti.

4. Abilitare pianificazione delle risorse per entità.

   Gli amministratori decidono quali entità possono essere pianificate per le risorse. Una soluzione chiamata Pianificazione risorse universale che aggiunge le funzionalità di pianificazione alle entità e utilizza la scheda di pianificazione. Un'entità (incluse le entità personalizzate) può essere abilitata per la pianificazione; tipici esempi includono i casi, le opportunità e gli ordini.

Assegnare le licenze Field Service agli utenti

Crea utenti o seleziona utenti esistenti e assegna loro una licenza per Field Service. Gli utenti con una licenza possono accedere all'applicazione Field Service, in base al loro ruolo utente. Per ulteriori informazioni, vai a Configura gli utenti Dynamics 365 Field Service e i profili di sicurezza.

Configurare almeno un dispatcher e un dipendente in prima linea. I dispatcher gestiscono gli ordini di lavoro per la tua organizzazione. Pianificano il lavoro e lo assegnano a un lavoratore in prima linea, che completa il lavoro per il cliente.

Crea account cliente

Ogni cliente della tua azienda di solito ha il proprio record di account. Elenca la loro posizione, le informazioni di contatto, le informazioni di fatturazione e numerosi dettagli correlati. Field Service rappresenta le persone che lavorano per il tuo cliente come contatti. Puoi creare relazioni tra contatti e account per assicurarti di entrare in contatto con la persona giusta.

Crea un account che rappresenta uno dei tuoi clienti.

Configurare il riepilogo di un ordine di lavoro

Definisci i campi che Copilot utilizza per generare un riepilogo di un ordine di lavoro. Altre informazioni: Configurare il riepilogo di un ordine di lavoro.

Creare un ordine di lavoro

Gli ordini di lavoro contengono tutte le informazioni per una richiesta di servizio che ha origine da un cliente. Delinea il lavoro che deve essere svolto, in genere presso la sede del cliente o presso la sede di una risorsa o un'attrezzatura. Per creare rapidamente un ordine di lavoro, vai alla pagina Attività iniziali e seleziona Crea nella sezione dell'ordine di lavoro e inserisci i dettagli pertinenti.

• L'account di servizio rappresenta il cliente a cui si riferisce l'ordine di lavoro.
• Le attività sono un elenco di cose da fare.
• I prodotti sono elementi di cui il tecnico ha bisogno per il lavoro.
• I servizi rappresentano il lavoro necessario per completare l'ordine di lavoro.

Pianificare un ordine di lavoro

Programmare l'ordine di lavoro per un dipendente in prima linea che completerà il lavoro.

Esistono diversi modi per pianificare un ordine di lavoro. Per la programmazione manuale, apri la Scheda di pianificazione nella sezione Pianificazione dell'area Servizio.

Trova il tuo ordine di lavoro nel riquadro dei requisiti. Trascinalo in una fascia oraria libera in futuro per uno dei tuoi dipendenti in prima linea.

Visualizzare l'ordine di lavoro pianificato sull'app Field Service Mobile

I lavoratori in prima linea utilizzano l'esperienza per dispositivi mobili sul proprio telefono o tablet.

Scarica e installa l'app per dispositivi mobili e accedi come tecnico a cui è assegnato l'ordine di lavoro.

Nella scheda Prenotazione vedi l'ordine di lavoro che hai pianificato per il tuo dipendente in prima linea. Aggiorna lo stato della prenotazione e i relativi dettagli per indicare il completamento dell'ordine di lavoro.

Analizza le operazioni

Nell'applicazione Web Field Service, i responsabili del servizio possono analizzare le operazioni quotidiane con i report Power BI.

I report saranno visibili in Analisi e informazioni dettagliate.