Riepilogare i record con Copilot in Field Service (anteprima)
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.
L'ordine di lavoro generato dall'intelligenza artificiale e il riepilogo delle prenotazioni in Dynamics 365 Field Service fornisce un riepilogo di un record e dei relativi dati. Aiuta i responsabili del servizio, i dispatcher e gli operatori in prima linea a comprendere rapidamente il contesto e i passaggi successivi. Il riepilogo riassume la cronologia del record, le azioni future, i tempi di arrivo, la criticità del lavoro, le parti richieste e altre informazioni contestuali.
La funzione di riepilogo aderisce alle linee guida di intelligenza artificiale responsabile ed evita informazioni che violano determinate restrizioni. Il contenuto di un riepilogo non viene salvato. È disponibile solo per l'utente che lo ha generato. Gli utenti devono generare i propri riepiloghi e il contenuto si basa sulle loro autorizzazioni.
Guarda questo breve Video per saperne di più sulla nuova esperienza ordine di lavoro in Field Service, inclusi i riepiloghi ordine di lavoro:
Prerequisiti
Per gli ambienti del Regno Unito, la funzionalità è disabilitata per impostazione predefinita. Un amministratore deve abilitare Copilot per l'ordine di lavoro. Per la disponibilità regionale, consulta il report sulla disponibilità internazionale di Copilot.
È necessario disporre di un ambiente Field Service a pagamento. La funzionalità di riepilogo ordine di lavoro non è disponibile negli ambienti di prova.
Devi aggiornare l'ambiente almeno all'ultima build ad accesso anticipato per il secondo ciclo del 2023.
Come vengono generati i riepiloghi
Quando generi un riepilogo, il sistema utilizza l'ID ordine di lavoro e il tuo profilo di sicurezza per determinare se esistono dati rilevanti e se hai accesso ad essi. In tal caso, il sistema estrae informazioni contestuali direttamente dall'ordine di lavoro e dai record correlati per generare il riepilogo.
Per impostazione predefinita, Copilot fornisce riepiloghi basati su un elenco di campi gestiti da Microsoft. Gli amministratori possono modificare la configurazione di riepilogo per soddisfare le proprie esigenze aziendali.
Il riepilogo predefinito include i seguenti campi dati degli ordini di lavoro e dei record correlati:
- Informazioni sulla prenotazione
- Dettagli impegno
- Note dall'ordine di lavoro e dalle prenotazioni
- Dettagli prodotto ordine di lavoro
- Dettagli di servizio ordine di lavoro
- Attività servizio ordine di lavoro
- Informazioni sulle risorse e cronologia degli ordini di lavoro
Il riepilogo si concentra sulle informazioni più rilevanti in base alla fase del ciclo di vita di ordine di lavoro.
Non pianificato: informazioni relative alla pianificazione dell'ordine di lavoro come i requisiti.
Pianificato: informazioni rilevanti per la pianificazione, l'arrivo al sito dell'ordine di lavoro e la comprensione del problema. Ad esempio, informazioni sulla risorsa e cronologia degli ordini di lavoro della risorsa.
In corso: informazioni relative al completamento dell'ordine di lavoro e allo stato attuale del lavoro, che includono nuovamente le informazioni sul cespite e la cronologia dell'ordine di lavoro per il cespite.
Completato, Registrato e Annullato: le informazioni principali in tutti i riepiloghi includono un riepilogo dei costi e dei prezzi e, per gli ordini di lavoro completati e registrati, i dettagli della fattura.
Configurazione riepilogo (anteprima)
Copilot in Field Service fornisce riepiloghi predefiniti ottimizzati per tabelle specifiche. Con la configurazione del riepilogo, gli amministratori possono sostituire i riepiloghi predefiniti configurandone dei propri per adattarli alle proprie esigenze aziendali. L'ottimizzazione utilizzata nella generazione di riepiloghi predefiniti non viene applicata ai riepiloghi configurati dall'amministratore.
Suggerimento
Per generare riepiloghi configurati, gli utenti devono disporre dell'autorizzazione di lettura per la tabella msdyn_fieldservicesummaryconfiguration . Aggiornare i ruoli di sicurezza personalizzati per evitare problemi durante la generazione di un riepilogo configurato.
Configurare il riepilogo
- In Field Service, vai all'area Impostazioni e Impostazioni Copilot>Configurazione riepilogo.
- Dall'elenco, scegli la tabella per la quale configurare il riepilogo. Attualmente è possibile configurare due tabelle predefinite: ordini di lavoro e prenotazioni di risorse prenotabili.
- Abilita l'impostazione Configura riepilogo.
- Puoi aggiungere, rimuovere e modificare le colonne di dati utilizzate da Copilot per generare il riepilogo. In Nome della tabella, apri il menu a discesa per cercare o selezionare la tabella passando attraverso Relazioni. Dopo aver scelto una tabella, le colonne della tabella saranno disponibili in Nome della colonna.
- Nella sezione Riepilogo campione, puoi testare questa configurazione utilizzando una riga dalla tabella Dataverse e visualizzare in anteprima il riepilogo generato da Copilot in base a dati reali.
- Salva le modifiche dopo averle apportate.
Nota
Nei casi in cui Field Service è stato preinstallato in un ambiente, potresti visualizzare un elenco vuoto in Configurazione riepilogativa anche dopo aver abilitato la funzionalità. Per risolvere, vai su ordine di lavoro e genera un riepilogo. In questo modo si reinizializza la configurazione di riepilogo predefinita e si popola l'elenco. Quindi, torna a Configurazione riepilogativa.
Ripristina il riepilogo predefinito
Per utilizzare il riepilogo predefinito fornito da Field Service, disabilita l'impostazione Configura riepilogo.
Generare un riepilogo nell'app Web
Apri un modulo ordine di lavoro (anteprima) o un record di prenotazione.
Per generare un riepilogo, Seleziona Genera nel controllo Copilota .
Per aggiornare il riepilogo, Seleziona Rigenera nel controllo Copilota .
Utilizza i pulsanti Mi piace/Non mi piace nel controllo Copilot per fornire feedback e, facoltativamente, più contesto sulle tue preferenze. Il tuo feedback ci aiuta a capire se il riepilogo è utile o meno e perché.
Generare un riepilogo nell'app per dispositivi mobili
Gli operatori in prima linea possono ottenere preziose informazioni contestuali sul lavoro programmato utilizzando i riepiloghi ordine di lavoro nell'app mobile Field Service. Puoi generare un riepilogo sul tuo dispositivo mobile e aggiornarlo man mano che procedi nel ciclo di vita ordine di lavoro. Per poter utilizzare la funzione di riepilogo, il dispositivo deve essere connesso a Internet.
Per abilitare i riepiloghi ordine di lavoro nell'app mobile Unified Interface, un amministratore deve abilitare la funzionalità nell'area Impostazioni .
Quando la funzione è abilitata, il controllo Copilot viene aggiunto al modulo Prenotazione risorse prenotabili. Se il modulo di prenotazione delle risorse prenotabili è personalizzato, potrebbe essere necessario configurare il controllo di riepilogo ordine di lavoro sul modulo.
Configurare il componente di riepilogo ordine di lavoro
Il controllo di riepilogo ordine di lavoro può essere configurato solo nei moduli Prenotazione risorse prenotabili e ordine di lavoro . Segui questi passaggi per aggiungere il controllo:
- Apri il modulo dell'app Field Service Mobile, modifica l'area Impostazioni e vai alla pagina Funzionalità.
- Nella sezione Anteprima, attiva Riepilogo Copilot per dispositivi mobili (Unified Interface).
- Accedere a Power Apps.
- Seleziona l'ambiente.
- Vai su App e Seleziona il modulo dell'app Field Service Mobile .
- Modifica il modulo Prenotazione risorsa prenotabile oppure Ordine di lavoro.
- Aggiungi il componente Field Service Copilot - Riepilogo a una sezione del modulo.
- Imposta Colonna tabella su Stato del sistema (scelta).
- Nel riquadro laterale, in Opzioni di visualizzazione, abilita Nascondi etichetta.
- Salva e pubblica il modulo e pubblica il modulo dell'app.
Riepiloghi nella nuova esperienza utente per dispositivi mobili
La funzionalità di riepilogo è disponibile per la nuova esperienza utente nell'applicazione mobile Field Service. Quando la nuova esperienza per dispositivi mobili è abilitata, Riepilogo Copilot (Riassumi) può essere abilitato dalle impostazioni dell'app Field Service Mobile. Una volta abilitate, le funzionalità Riepiloga di Copilot e Aggiornamento Copilot sono disponibili nell'area dell'intestazione della prenotazione per dispositivi mobili all'interno della nuova esperienza. Apri un modulo di prenotazione nella nuova esperienza utente mobile e seleziona l'icona Copilot. Seleziona Riepilogo per ottenere un riepilogo del ordine di lavoro a cui si riferisce la prenotazione.