Condividi informazioni tramite articoli della Knowledge Base

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Quando i tecnici dell'assistenza sul campo eseguono un lavoro assegnato, devono accedere alle relative informazioni per risolvere i problemi che incontrano.

La gestione della Knowledge Base in Dynamics 365 Field Service associa gli articoli della Knowledge Base pertinenti a ordini di lavoro, incidenti, prodotti e cespiti dei clienti.

L'accesso agli articoli della Knowledge Base aiuta a migliorare il tasso di correzione e guida i tecnici attraverso le procedure.

Creare articoli della Knowledge Base

Scrivi un articolo della Knowledge Base per condividere informazioni con i tecnici.

Per ulteriori informazioni sull'articolo della Knowledge Base, vedi:

Screenshot di un elenco di articoli della Knowledge Base in Field Service con richiami sui controlli.

  1. In Field Service, vai a Impostazioni>Gestione della Knowledge Base>Articoli della Knowledge Base e seleziona Nuovo o Nuovo da modello.

  2. Aggiungi testo, immagini e video all'articolo della Knowledge Base.

  3. Salva e pubblica l'articolo della Knowledge Base.

Crea Relazioni tra gli articoli della Knowledge Base e altri record, come i tipi di incidente, i prodotti o i cespiti dei clienti. Quando uno di questi record viene aggiunto a un ordine di lavoro, il sistema collega automaticamente gli articoli della Knowledge Base correlati.

  1. In Field Service, vai a Impostazioni>Gestione della Knowledge Base>Articolo della Knowledge Base.

  2. Seleziona un articolo. Nella scheda Riepilogo, nella sezione Informazioni correlate, seleziona l'entità di destinazione per la relazione.

  3. Seleziona i puntini di sospensione verticali ⋮ e scegli Aggiungi cespiti clienti esistenti.

    Screenshot di un articolo della Knowledge Base di Field Service che mostra le informazioni correlate.

  4. Scegli a quale record nell'entità di destinazione collegare all'articolo.

  5. Seleziona Salva e chiudi

Suggerimento

Puoi anche collegare articoli della Knowledge Base senza relazione configurata a incidenti, cespiti o prodotti. In un record di destinazione, vai alla scheda Articoli collegati e seleziona Nuovo articolo collegato.

Collegare un articolo della Knowledge Base a un ordine di lavoro

  1. In Field Service, vai a Servizio>Ordini di lavoro.

  2. Seleziona l'ordine di lavoro, quindi la scheda Riferimento.

  3. Per aggiungere un articolo della Knowledge Base esistente all'ordine di lavoro:

    • Seleziona Aggiungi articolo esistente e cerca l'articolo specifico.
    • Seleziona l'icona del collegamento per l'articolo e quindi seleziona Fatto. L'articolo viene visualizzato nella scheda Riferimento dell'ordine di lavoro.

  4. Per aggiungere un nuovo articolo della Knowledge Base all'ordine di lavoro:

    • Seleziona Nuovo articolo e crea l'articolo della Knowledge Base.
    • Selezionare Salva e chiudi. L'articolo viene creato e appare nella scheda Riferimento dell'ordine di lavoro.

Screenshot dell'ordine di lavoro Field Service che mostra l'articolo della Knowledge Base correlato.

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