Panoramica di magazzino, acquisti e resi
Le capacità di inventario includono: Dynamics 365 Field Service
- Magazzinaggio
- Rettifiche e trasferimenti magazzino
- Consumo e fatturazione di prodotti durante gli ordini di lavoro
- Acquisti
- Valori restituiti
- Giornali di registrazione magazzino
Prima di utilizzare inventario, acquisti e resi, è fondamentale acquisire familiarità con le funzionalità del catalogo prodotti in Field Service. I prodotti vengono tracciati nell'inventario solo se il loro campo Tipo di servizio sul campo è impostato su Inventario. In caso contrario, le modifiche all'inventario non vengono visualizzate quando si aggiungono prodotti agli ordini di lavoro, agli ordini di acquisto e alle autorizzazioni alla restituzione della merce (RMA).
Per concedere a una risorsa l'accesso per creare e modificare tabelle relative all'inventario, aggiungere Acquisto inventario ruolo di sicurezza al suo ruolo di sicurezza esistente.
Per le esigenze di inventario di base, molte organizzazioni utilizzano le funzionalità predefinite. Per i requisiti di magazzino e prezzi più complessi, Field Service è progettato per integrarsi con i sistemi ERP. In un esempio comune, Field Service si integra con Dynamics 365 Supply Chain Management utilizzando un modello predefinito Dataverse "Prospect to cash".
Warehouse e magazzino prodotti
Nel Field Service, un magazzino è qualsiasi sede aziendale in cui si conserva un inventario. I magazzini includono sia sedi statiche che mobili, come:
- Magazzini
- Autoveicoli tecnici
- Centri di distribuzione
- Banchine di carico
L'inventario di ogni magazzino viene aggiornato in base ai prodotti ordine di lavoro utilizzati, ai resi degli ordini di acquisto, alle rettifiche e ai trasferimenti. Gli aggiornamenti vengono registrati nella tabella correlata Inventario prodotti .
Per ogni prodotto presente in magazzino, il sistema tiene traccia delle seguenti informazioni:
- Quantità disponibile: numero di unità che devono ancora essere vendute.
- Quantità assegnata: numero di unità attualmente elencate negli ordini di lavoro come prodotti ordine di lavoro assegnati.
- Quantità disponibile: la somma dei valori Quantità disponibile e Quantità assegnata . Fondamentalmente questo campo rappresenta le unità invendute.
- Quantità in ordine: numero di unità attualmente elencate negli ordini di acquisto, ma che non sono state ricevute e aggiunte all'inventario. Fondamentalmente questo campo rappresenta le unità in arrivo.
Nota
Aggiungendo un magazzino a ciascuna risorsa prenotabile, è possibile definire il magazzino predefinito da utilizzare quando la risorsa prenotabile utilizza un prodotto ordine di lavoro.
Rettifiche e trasferimenti magazzino
Utilizzare le rettifiche di inventario per aggiungere manualmente inventario ai magazzini o sottrarre inventario dai magazzini. Ad esempio, utilizzarli durante i controlli di routine per evidenziare cali e difetti e per confrontare l'inventario previsto con quello effettivo. Puoi quindi usare Regola per calcolare la differenza.
Utilizzare i trasferimenti di inventario per trasferire l'inventario da un magazzino di origine a un magazzino di destinazione. Ad esempio, è possibile trasferire l'inventario da un magazzino al camion di un tecnico.
È inoltre possibile abilitare modifiche e trasferimenti sull'app mobile Field Service. Ad esempio, è possibile creare un trasferimento di inventario se i tecnici si incontrano sul campo e trasferiscono l'inventario da un camion all'altro.
Magazzino ordine di lavoro
L'inventario viene influenzato quando i prodotti vengono aggiunti agli ordini di lavoro e utilizzati.
Ad esempio, un prodotto viene aggiunto come stimato e assegnato (vale a dire, il campo Stato riga è impostato su Stimato e il campo Assegnato è impostato su Sì). In questo caso, una parte dell'inventario viene riservata dal magazzino specificato, ma non viene effettivamente detratta.
Se un prodotto ordine di lavoro viene utilizzato durante un ordine di lavoro (ovvero, il campo Stato riga è impostato su Utilizzato), l'inventario nel magazzino correlato viene dedotto dalla quantità del prodotto ordine di lavoro. In genere, il magazzino elencato in un prodotto ordine di lavoro è il camion di un tecnico.
Ordini di acquisto
Gli ordini di acquisto (PO) vengono utilizzati per ordinare prodotti per un magazzino. Vengono utilizzati anche per ordinare direttamente i prodotti per un ordine di lavoro, in modo che il lavoro possa essere completato in loco.
Il processo di ordine di acquisto comprende i seguenti passaggi:
- Richiedi prodotti a un fornitore creando un ordine di acquisto e aggiungendo i prodotti dell'ordine di acquisto.
- Ottieni l'approvazione.
- Documentare la ricezione dei prodotti. Crea una ricevuta dell'ordine di acquisto e un prodotto ricevuta dell'ordine di acquisto per aggiungere i prodotti ricevuti all'inventario del magazzino o per aggiungerli come prodotti ordine di lavoro.
Valori restituiti
Talvolta, la stessa organizzazione che installa parti e attrezzature presso la sede di un cliente deve elaborare un reso del prodotto o del cliente cespite. È possibile emettere accrediti ai clienti che avviano resi. Puoi anche tenere traccia dei resi come parte della cronologia dei servizi di un cliente cespite.
I motivi più comuni per cui vengono avviate le restituzioni includono:
- La parte o l'attrezzatura è difettosa.
- Il cliente è insoddisfatto.
- È necessaria una riparazione, ma non viene eseguita in loco. Invece, avviene presso la sede del fornitore del servizio o del produttore.
- L'attrezzatura si trova presso la sede del cliente come parte di un leasing che sta per concludersi e non verrà rinnovato.
Field Service supporta tre tipi di reso predefiniti:
- Restituisci a magazzino
- Restituisci a fornitore
- Modifica proprietà delle attrezzature
Per emettere un reso, seguire segui questi passaggi:
- Crea un RMA. L'RMA indica i prodotti che possono essere restituiti e altre informazioni importanti, come il prezzo. Specifica inoltre un'azione di elaborazione, che è il tipo di reso.
- Crea una ricevuta RMA. Il reso non sarà finalizzato finché non verrà creata una ricevuta RMA. La ricevuta RMA conferma che è stato ricevuto il prodotto e la quantità corretti. Indica anche la data della ricevuta e la persona che l'ha maneggiata.
Il sistema regola automaticamente l'inventario e le risorse dei clienti.
Giornali di registrazione magazzino
Tutte le transazioni di inventario vengono registrate nei giornali di inventario. Ad esempio, quando un prodotto viene assegnato a un ordine di lavoro, viene creato un giornale di inventario che aumenta di uno la quantità assegnata. Quando lo stesso prodotto viene utilizzato per completare ordine di lavoro, viene creato un altro giornale di inventario che diminuisce la quantità disponibile. Vengono registrati nei giornali tutti gli aumenti e le diminuzioni delle scorte dei prodotti. Fondamentalmente, i giornali di inventario fungono da libro mastro dell'inventario nel Field Service.
Ancora più importante, i registri di inventario vengono talvolta utilizzati per integrare le transazioni di inventario di Field Service con sistemi ERP esterni, a seconda dell'architettura dell'integrazione. Per rendere le integrazioni più facili e flessibili, i giornali di registrazione magazzino possono essere creati manualmente.