Creare prodotti o servizi per ordini di lavoro

Dynamics 365 Field Service usa il catalogo prodotti e i listini prezzi di Dynamics 365 per il servizio in loco. I tecnici sul campo possono utilizzare gli stessi prodotti per gli ordini di lavoro che i venditori utilizzano per opportunità, offerte e ordini.

• Prodotto è un elemento che un tecnico sul campo potrebbe registrare durante il completamento di un ordine di lavoro per il quale il cliente potrebbe essere fatturato. I prodotti possono essere elementi fisici, come una batteria o una parte, oppure potrebbero essere componenti non fisici, come un cambio d'olio o una stima. Sia i prodotti fisici che quelli non fisici vengono misurati e venduti in quantità di unità. Molti articoli fisici vengono tracciati come inventario. Molti articoli non fisici non vengono tracciati come inventario.

• Il Servizio è il lavoro eseguito da un tecnico sul campo e che potrebbe essere fatturato al cliente. Il servizio è misurato in durata di tempo.

Se un tecnico sul campo utilizza un prodotto o esegue un servizio mentre svolge le sue mansioni, può inserire il lavoro nell'app Field Service Mobile. I prodotti usati e i servizi prestati possono essere fatturati ai clienti in base al diritto o al listino prezzi applicabile. I prodotti usati possono essere detratti dai livelli di scorte nel modulo di magazzino di Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations o in un sistema ERP esterno.

In questo articolo scopri come creare prodotti e servizi, aggiungerli ad ordini di lavoro ed esaminare impostazioni dell'inventario.

Creare un prodotto un servizio

1. In Field Service, modifica l'area Impostazioni.

2. Nella sezione Generale, seleziona Prodotti.

3. Seleziona Aggiungi prodotto per creare un nuovo prodotto.

4. Specifica un Nome e un ProductID.

5. Compila gli altri campi.

   • Valido da e Valido fino a: il periodo di validità di un prodotto. Non esiste alcuna logica di business associata a questi campi, con l'eccezione della data Valido fino a che deve essere successiva alla data Valido da. Se necessario, puoi implementare la tua logica di business. Ad esempio, eseguire un processo pianificato per ritirare automaticamente i prodotti dell'ultima stagione utilizzando la data selezionata nel campo Valido fino a.

   • Unità di vendita: una raccolta di unità in cui un prodotto viene venduto e definisce come i singoli elementi sono raggruppati in quantità maggiori. Ad esempio, se hai scelto di aggiungere i semi come prodotto, è possibile che sia stata creata un'unità di vendita denominata "Semi" e che la relativa unità primaria sia stata definita come "pacchetto".

   • Unità predefinita: quantità o misure in cui vengono vendute i prodotti. Ad esempio, se aggiungi i semi come prodotto, puoi venderli in pacchetti, caselle o pallet. Ognuno diventa un'unità del prodotto. Se i semi sono venduti principalmente in pacchetti, seleziona pacchetti come unità. Per ulteriori informazioni su unità e unità di vendita, consulta Creare un'unità di vendita e aggiungervi unità (app Sales).

   • Decimali supportati: numero di cifre decimali da utilizzare per gli importi monetari.

   

6. Nella sezione Field Service, scegli un Tipo di prodotto Field Service, necessario per aggiungere un prodotto o servizio a un ordine di lavoro:

   • Inventario: prodotti che sono oggetto di inventario e le cui quantità sono tracciate in un magazzino.
   • Non inventario : articoli che in genere non vengono inventariati. Ad esempio, adesivi o fascette.
   • Servizio: utilizzato per creare i prodotti di servizio, che rappresentano la manodopera venduta ai clienti. La quantità di prodotti di servizio viene misurata con una durata di tempo. Solo i prodotti di servizio possono essere associati a un ordine di lavoro come un servizio.

7. Compila gli altri campi.

   • Converti in cespite cliente: Sì indica che un record di cespite cliente viene creato automaticamente quando questo prodotto viene utilizzato in un ordine di lavoro. Consente di tenere traccia della cronologia di servizio.
   • Prezzo di listino: un prezzo predefinito per questo prodotto o servizio. Questo prezzo viene utilizzato se il prodotto non viene aggiunto a un listino prezzi. Per i servizi, questo prezzo rappresenta una tariffa oraria.
   • Fornitore predefinito: un fornitore da cui è stato acquistato questo prodotto.
   • Tassabile: se il prodotto o il servizio è tassabile. Questa impostazione si applica solo se l'ordine di lavoro è tassabile. Se l'ordine di lavoro non è tassabile, i prodotti e i servizi dell'ordine di lavoro non sono considerati tassabili, indipendentemente da questa impostazione.

8. Seleziona Salva per applicare le modifiche.

9. Nella sezione Dettagli prodotto, immetti un Listino prezzi predefinito. Seleziona Salva.

Aggiungere prodotti e servizi a un listino prezzi

Puoi aggiungere prodotti e servizi come voci di listino al listino prezzi desiderato.

Per ulteriori informazioni, vedi Creare un listino prezzi (Project Service).

Aggiungere un prodotto o un servizio a un ordine di lavoro

Dopo la creazione di un ordine di lavoro, puoi aggiungervi prodotti e servizi. I prodotti e i servizi degli ordini di lavoro vengono in genere aggiunti agli ordini di lavoro tramite i tipi di incidenti di ordine di lavoro. Per ulteriori informazioni, vai a Creare modelli di ordini di lavoro con tipi di incidenti.

1. Apri un ordine di lavoro esistente.

2. Nella sezione Prodotti e servizi seleziona Aggiungi prodotto.

   

   OPPURE

   Seleziona Servizi, quindi seleziona Aggiungi servizio.

3. Nella scheda Generale, immetti le informazioni seguenti:

   • Prodotto/servizio Scegli un prodotto o un servizio o creane uno nuovo.
   • Stato riga: quando un prodotto o servizio viene aggiunto a un ordine di lavoro, il sistema crea un nuovo record Prodotto ordine di lavoro o Servizio ordine di lavoro. Per impostazione predefinita, lo stato del record è Stimato. Quando un tecnico sul campo utilizza effettivamente il prodotto o esegue il servizio, lo stato diventa Utilizzato. È ora possibile fatturare al cliente il prodotto o servizio utilizzato.
   • Tassabile: imposta su Sì se desideri aggiungere l'IVA dell'ordine di lavoro al prezzo.
   • Stima quantità/durata: Numero di unità o ore previste per completare il lavoro.
   • Magazzino: se il prodotto è allocato o utilizzato, immetti il magazzino da cui proviene. Il tecnico sul campo può anche immettere il magazzino dopo aver utilizzato il prodotto quando si trova in loco.
   • Allocato: imposta su Sì se desideri mettere da parte le unità di questo prodotto da un magazzino prima di utilizzarle effettivamente e rimuoverle dalle scorte.

   Le informazioni sui prezzi vengono prese prima dal listino prezzi, quindi dal record di prodotto e calcolate in base alla quantità.

4. Seleziona la scheda Prodotto correlato a.

   I prodotti dell'ordine di lavoro possono essere correlati a diversi aspetti dell'ordine di lavoro. Il sistema inserisce automaticamente i valori dai record correlati esistenti. Puoi anche compilare i campi manualmente per mettere in relazione i record. Ad esempio, se il prodotto o il servizio viene aggiunto da un tipo di incidente di ordine di lavoro, il sistema compila l'incidente correlato. Se il tipo di incidente di ordine di lavoro è relativo a un cespite specifico del cliente, elenca quel cespite.

5. Seleziona la scheda Altro e immetti quanto segue:

   • Listino prezzi: modifica il listino prezzi di un prodotto o servizio dal listino prezzi dell'ordine di lavoro, se necessario.
   • Valuta: sostituisce la valuta predefinita, se necessario.
   • Disabilita diritto: disabilita i diritti, che vengono applicati automaticamente in base a fattori come l'account di servizio e il tipo di incidente. Per ulteriori informazioni, vai a Diritti per ordini di lavoro.
   • Diritto: scegli il diritto che si applica al prodotto o al servizio.
   • Ordine voce: È un valore numerico che definisce l'ordine in cui i prodotti vengono visualizzati nell'ordine di lavoro. È possibile sostituire il valore predefinito per modificare l'ordine. Il sistema cerca di evitare duplicati.

6. Selezionare Salva e chiudi.

Usare prodotti e servizi

Non sono richiesti prodotti e servizi per l'ordine di lavoro. I tecnici sul campo possono modificare la quantità o aggiungere nuovi articoli dal catalogo prodotti. Gli amministratori usano i ruoli di sicurezza e i profili di sicurezza sul campo per specificare cosa gli utenti possono modificare, creare ed eliminare.

Nel record di un prodotto dell'ordine di lavoro, i tecnici sul campo impostano lo Stato linea di un prodotto dell'ordine di lavoro su Utilizzato. Immettono anche una Quantità, che rappresenta il numero di unità utilizzate e una Quantità da fatturare.

Per gli articoli di inventario, i tecnici accedono al magazzino da cui provengono per aggiornare l'inventario. Per impostazione predefinita, il sistema imposta il valore del magazzino Risorsa prenotabile associato all'utente che crea il record del prodotto dell'ordine di lavoro.

Per gli articoli non in inventario, i tecnici possono contrassegnare l'articolo come usato e indicarne la quantità a fini di reporting.

In un record di servizio ordine di lavoro, i tecnici impostano lo Stato linea su Utilizzato e inseriscono una Durata e una Durata per la fatturazione.

Man mano che vengono utilizzati prodotti e servizi, il subtotale basato su prezzo e quantità da fatturare viene calcolato sull'ordine di lavoro.

I calcoli dei costi vengono popolati dopo la sincronizzazione o in modalità online. I calcoli non vengono aggiornati in modalità offline.

Quando l'ordine di lavoro è completo e lo Stato del sistema è Chiuso - Registrato, il sistema genera una fattura che include i prodotti e servizi dell'ordine di lavoro utilizzati.

Aggiungere e usare l'inventario prodotti

Se gestisci l'inventario dei prodotti in Field Service, puoi utilizzare le rettifiche dell'inventario per modificare le quantità nell'inventario dei prodotti. Per ulteriori informazioni, vai a Panoramica di inventario, acquisti e resi.

Esaminare le impostazioni relative al magazzino

Durante la creazione dei prodotti, considera le impostazioni del catalogo prodotti.

In Field Service, esamina le seguenti impostazioni e modificale se necessario.

1. Seleziona l'area Impostazioni e seleziona Impostazioni Field Service.

2. Nell'area Altro scegli se allocare automaticamente prodotti stimati. Per impostazione predefinita, i prodotti dell'ordine di lavoro non vengono allocati dall'inventario.

3. Nell'area Acquisto, imposta Uso di prodotti esauriti.

   • Scegli Limita per impedire l'utilizzo di un prodotto dell'ordine di lavoro quando le scorte nel magazzino specificato sono uguali a 0.
   • Scegli Conferma per visualizzare un messaggio di avviso (nell'interfaccia Web) quando si tenta di utilizzare un prodotto dell'ordine di lavoro e le scorte sono uguali a 0. Questa impostazione è utile per le situazioni in cui i livelli di scorte non sono accurati o sono gestiti in un sistema esterno.