Creare diritti per ordini di lavoro

I diritti per gli ordini di lavoro consentono alle organizzazioni di assistenza sul campo di applicare listini prezzi e sconti in modo dinamico a prodotti e servizi di ordini di lavoro in base agli attributi di ordine di lavoro e ai fattori di intervallo di date. Ulteriori informazioni: Panoramica dei diritti per gli ordini di lavoro.

I diritti possono essere applicati a ordini di lavoro in base a:

• Account di fatturazione
• Account di servizio
• Specifici prodotti e servizi
• Specifici cespiti cliente
• Categorie di cespiti cliente
• Tipi di incidente

Questo articolo fornisce due scenari per i diritti sugli ordini di lavoro:

• Scenario 1: Un'organizzazione desidera offrire a un cliente uno sconto del 10% per due anni su tutti i prodotti e servizi ordine di lavoro in base a un listino prezzi preimpostato.

• Scenario 2: un'organizzazione intende offrire a un cliente prodotti e servizi di ordine di lavoro gratuiti per due anni per gli ordini di lavoro relativi ai cespiti cliente di una categoria specificata.

Prerequisiti

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Consigliato: conoscenza dei listini prezzi di Dynamics 365

Scenario 1: diritto per listino prezzi e sconto

In questo scenario, un'organizzazione desidera offrire a un cliente uno sconto del 10% per due anni su tutti i prodotti e servizi ordine di lavoro in base a un listino prezzi preimpostato.

Creazione di un listino prezzi e aggiunta di un prodotto

Per questo scenario è necessario disporre di un listino prezzi con prodotti associati.

1. Crea un listino prezzi.

2. Aggiungere i prodotti e i servizi come voci di listino con i prezzi correlati.

   Suggerimento

   Il tipo di prodotto del servizio sul campo nel record del prodotto o del servizio indica se il prodotto è un prodotto di inventario o non di inventario oppure se è un servizio.

Creare un diritto

1. In Field Service, modifica l'area Impostazioni. In Fornitura del servizio, Seleziona Diritti.

2. Seleziona Nuovo.

3. Immettere le informazioni seguenti:

   • Nome: Inserisci un nome univoco.

   • Cliente principale: Seleziona l' account per questo diritto. Se l'account scelto viene successivamente elencato come account di fatturazione di un ordine di lavoro, allora questo diritto può essere idoneo. Un diritto può essere applicato a un solo cliente. Tuttavia, un account di fatturazione può essere correlato a più account di servizio. Pertanto, agli ordini di lavoro per più sedi è possibile applicare diritti a tutte, a condizione che l'account di fatturazione sia lo stesso.

   • Data di inizio/fine: Seleziona l'intervallo di date durante il quale questo diritto è valido. Se all'interno di questo intervallo viene creato un ordine di lavoro valido, il diritto viene applicato.

   • Tipo entità: seleziona Ordine di lavoro.

   • Tipo di allocazione: Seleziona Sconto % e listino prezzi.

   • Si applica a: seleziona Entrambi i servizi e prodotti ordine di lavoro per tale scenario. I diritti possono essere applicati solo ai prodotti o solo ai servizi.

   • Listino prezzi da applicare: seleziona il listino prezzi da applicare al prodotto e al servizio di ordine di lavoro quando viene applicato il diritto.

   • % Sconto: Inserisci la percentuale di sconto da applicare al prezzo del prodotto o servizio ordine di lavoro. Se viene applicato un listino prezzi e il prodotto o il servizio fa parte del listino prezzi, questo valore applica uno sconto al prezzo di listino. Se non fa parte del listino prezzi, questo valore sconta il prezzo di listino sul record prodotto.

   • Priorità dei diritti: nei casi in cui più diritti si applicano a un singolo prodotto o servizio ordine di lavoro, immettere un numero che rappresenti la priorità di questo diritto. Il valore "1 "rappresenta la priorità più elevata.

   Nota

   Se aggiungi prodotti o servizi al diritto nella sottogriglia Prodotti , il diritto si applica quando il prodotto o il servizio corrisponde al prodotto o al servizio ordine di lavoro.

4. Seleziona Salva e poi Attiva il diritto.

   

Creazione di un ordine di lavoro e aggiunta di prodotti e servizi dell'ordine di lavoro

Per utilizzare il diritto, creare un ordine di lavoro.

1. Crea un ordine di lavoro. Per grilletto il diritto, assicurati che l'account di fatturazione sia lo stesso del cliente principale del diritto. Seleziona Salva.

2. Seleziona la scheda Prodotti e servizi e crea un record di prodotto o servizio. Aprire la scheda del prodotto o del servizio.

3. Seleziona la scheda Altro . Il diritto viene scelto automaticamente, sovrascrivendo il listino prezzi su ordine di lavoro con il listino prezzi sul diritto. In caso di diritti multipli, viene scelto il diritto predefinito.

   

Quando lo stato della riga del prodotto ordine di lavoro viene modificato da stimato a utilizzato, viene applicata la percentuale di sconto e modifica l' importo totale stimato.

Scenario 2: diritto per prodotti e servizi gratuiti per una categoria di cespiti

Nel secondo scenario, un'organizzazione intende offrire a un cliente prodotti e servizi di ordine di lavoro gratuiti per due anni per gli ordini di lavoro relativi ai cespiti cliente di una categoria specificata. Questo scenario utilizza un'applicazione di autorizzazione.

Creare un diritto per lo scenario 2

1. Crea un diritto con lo sconto% impostato al 100% per rendere gratuiti i prodotti e i servizi ordine di lavoro quando il diritto viene applicato.

   

2. Nella sezione Richieste di autorizzazione , Seleziona i puntini di sospensione verticali ⋮ e quindi Nuova domanda di autorizzazione.

   Nota

   Le applicazioni di un diritto sono utilizzate insieme al valore del cliente primario e non in sostituzione di questo. Ad esempio, se l'account di servizio di un'applicazione di autorizzazione corrisponde a un account di servizio ordine di lavoro, ma l'account di fatturazione non corrisponde al cliente principale, l'autorizzazione non viene applicata.

   Nell'esempio seguente, se un prodotto o un servizio ordine di lavoro è correlato a un cliente cespite, e il cliente cespite appartiene alla categoria "Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata" cespite, allora il diritto è applicabile.

   

3. Salva e attiva il diritto.

Crea un cliente cespite

Crea un cliente cespite con la categoria "Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata" in modo che corrisponda alla categoria indicata nella domanda di autorizzazione.

Crea un ordine di lavoro per servire il cliente cespite

1. Crea un ordine di lavoro che corrisponda al diritto per il secondo scenario. Nella scheda Generale , l'account di fatturazione su ordine di lavoro corrisponde al cliente principale sul diritto. Il tipo di incidente selezionato elenca un cespite che appartiene alla categoria "Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata".

   

2. Apri il prodotto su ordine di lavoro e Seleziona la scheda Altro . Il diritto corretto viene applicato ai prodotti ordine di lavoro.

   

3. Seleziona la scheda Informazioni sulla stima . Viene applicato lo sconto del 100%, rendendo i prodotti ordine di lavoro gratuiti. Se nel diritto sono inclusi dei servizi, ad essi si applica lo stesso sconto.