Abilitare e configurare una sincronizzazione continua con Dynamics 365 Sales (anteprima)

[Questo articolo è una documentazione preliminare soggetta a modifiche].

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management include un sofisticato motore di determinazione dei prezzi che gestisce accordi commerciali su prezzi e sconti. Questo motore di determinazione dei prezzi utilizza regole complesse per determinare il prezzo migliore per un determinato ordine o offerta. Quando Dynamics 365 Supply Chain Management è integrato in Dynamics 365 Sales, puoi eseguire la sincronizzazione su richiesta utilizzando il motore di determinazione dei prezzi di Supply Chain Management oppure utilizzare la sincronizzazione continua, come descritto in questo articolo.

Grazie alla sincronizzazione continua, gli utenti che lavorano su ordini cliente e offerte di vendita in Sales possono visualizzare i risultati dei calcoli eseguiti dal motore di determinazione dei prezzi di Supply Chain Management, senza dover eseguire ulteriori passaggi per ottenere prezzi, sconti e totali. Mentre gli utenti utilizzano Sales, tutti i dati necessari e i risultati dei calcoli vengono sincronizzati senza soluzione di continuità tra i sistemi come necessario.

La sincronizzazione continua migliora significativamente gli scenari in cui il personale front-end lavora principalmente in Sales per creare e aggiornare ordini cliente e offerte di vendita. Quando gli utenti aggiungono o aggiornano righe di ordini e offerte in Sales, i prezzi di righe aggiornati, gli sconti e i totali vengono calcolati in Supply Chain Management e immediatamente riportati nell'interfaccia utente di Sales, senza ulteriori tocchi o clic. Nella maggior parte dei casi, gli utenti non devono selezionare manualmente Offerta di prezzo o Prezzo ordine in Sales per ottenere prezzi di righe aggiornati, sconti e totali che mostrano i risultati dei calcoli eseguiti in Supply Chain Management.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare la sincronizzazione continua, il sistema devono soddisfare i seguenti requisiti:

• È necessario che Supply Chain Management versione 10.0.42 o successiva sia in esecuzione.

• È necessario che sia in esecuzione la soluzione Supply Chain a doppia scrittura versione 2.3.4.367 o successiva.

• È necessario abilitare e configurare l'integrazione di base di Sales come descritto in Abilitare e configurare un'efficienza aggiuntiva nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales e Utilizzare un processo dall'offerta all'incasso più efficiente con Dynamics 365 Sales.

• Le seguenti funzionalità devono essere attivate in Gestione funzionalità:

  • Imposta il prezzo in Supply Chain Management come generale quando la funzionalità è integrata con Dynamics 365 Sales: questa funzionalità è un prerequisito della funzionalità successiva. Per altre informazioni, vedi Abilitare e configurare una maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.
  • Sincronizza automaticamente dati e totali righe con Dynamics 365 Sales: questa funzionalità aggiunge le funzionalità descritte in questo articolo.

Attivare e configurare la sincronizzazione continua

Per attivare e configurare la sincronizzazione continua, procedi come segue.

1. Vai a Contabilità clienti>Impostazione periodo contabilità clienti>Parametri contabilità clienti.

2. Nella Scheda dettaglio Generale, impostare i campi seguenti:

   • Imposta come generale il prezzo di Supply Chain Management: devi impostare questa opzione su Sì per poter abilitare una delle opzioni di sincronizzazione automatica. Per ulteriori informazioni su questa opzione, consulta Imposta come generale il prezzo di Supply Chain Management.

   • Sincronizzazione automatica dati righe in Sales: imposta questa opzione su Sì se i dati (inclusi prezzi di riga e sconti) dalle righe di ordini cliente e offerte di vendita in Supply Chain Management devono essere sincronizzati automaticamente con Sales quando una riga viene creata o aggiornata in Sales. I dati sincronizzati non riguardano solo i dati monetari, ma includono anche prezzi unitari, sconti di riga e importi netti. Includono inoltre tutti i dati di riga mappati alle righe di ordine e di offerta impostate per la sincronizzazione da Supply Chain Management a Sales. Inoltre, include dati quali le date di spedizione e di entrata richieste, che potrebbero essere ricalcolati quando vengono immesse le righe.

     Il vantaggio derivante dall'uso di questa funzionalità è che, quando gli utenti che creano e aggiornano righe di ordini cliente o offerte di vendita in Sales salvano tali righe, gli stessi valori di riga mostrati in Supply Chain Management vengono mostrati anche in Sales. Pertanto, questa funzionalità garantisce la piena trasparenza e l'allineamento dei dati tra i sistemi, ed elimina la necessità di attivare una sincronizzazione aggiuntiva da Supply Chain Management.

   • Sincronizzazione automatica totali in Sales: imposta questa opzione su Sì se i subtotali e i totali degli ordini cliente e delle offerte di vendita devono essere calcolati e sincronizzati automaticamente tra i sistemi quando delle righe vengono aggiunte, eliminate o modificate in Sales. Puoi impostare questa opzione su Sì solo se anche l'opzione Sincronizzazione automatica dati righe in Sales è impostata su Sì.

È consigliabile impostare entrambe le opzioni di sincronizzazione automatica su Sì. Questa configurazione garantisce la migliore esperienza agli utenti che lavorano su ordini cliente e offerte di vendita in Sales. Garantisce che dati monetari, subtotali e totali delle righe vengano aggiornati in entrambi i sistemi ogni volta che un utente modifica un valore pertinente (ad esempio una quantità di riga) in Sales. Se imposti queste opzioni su No, gli utenti devono seleziona manualmente Offerta di prezzo e/o Prezzo ordine dopo aver creato o modificato ordini o offerte in Sales per attivare il calcolo e la sincronizzazione.

Potresti scegliere di impostare una o entrambe le opzioni su No se utilizzi una logica di determinazione dei prezzi personalizzata in Sales o se il personale front-end che utilizza Sales lavora solo con prezzi unitari di riga e non con sconti, spese, imposte sulle vendite, totali e subtotali.

Prezzi unitari diversi da zero immessi in Sales

Se un utente immette un prezzo unitario diverso da 0 (zero) per una riga di ordine cliente o di offerta di vendita in Sales, tale prezzo unitario viene sincronizzato e applicato anche alla riga di offerta di vendita in Supply Chain Management. In questo caso, Supply Chain Management non applica calcoli aggiuntivi ai dati della riga.

Sconti di riga manuali

Se gli utenti devono essere in grado di aggiungere importi di sconto manuali a righe di ordine cliente e offerta di vendita in Sales, assicurati di impostare l'opzione Copia dati offerta in ordini cliente su SÌ nella Scheda dettaglio Integrazione di Dynamics 365 Sales della pagina Parametri contabilità clienti. In caso contrario, quando l'offerta viene acquisita in Sales, gli sconti di riga manuali non vengono sincronizzati con Supply Chain Management. Per altre informazioni, vedi Copia dati offerte di vendita da Supply Chain Management in ordini cliente sincronizzati da Sales.

Casi in cui è richiesta la sincronizzazione manuale anche quando viene utilizzata la sincronizzazione continua

In due casi, gli utenti di Sales devono selezionare Offerta di prezzo o Prezzo ordine prima che prezzi e sconti di riga vengano ricalcolati e sincronizzati tra sistemi:

• Il tipo di data utilizzato per recuperare il prezzo di vendita è Oggi.
• I prezzi suggeriti vengono applicati in Sales, ma i prezzi effettivi vengono memorizzati negli accordi commerciali in Supply Chain Management.

Questi casi sono descritti nelle sottosezioni seguenti mediante esempi.

Caso 1: il tipo di dati di prezzo è Oggi

In questo caso, la tua configurazione prevede un prezzo di vendita di 20 dollari USA (USD20) applicato dal 28 agosto e un altro prezzo di vendita di USD19 applicato dal 1° settembre. I listini prezzi non vengono applicati in Sales.

• Prezzo dell'accordo commerciale per il 28 agosto: USD20
• Prezzo dell'accordo commerciale per il 1° settembre: USD19

Il 28 agosto viene creato un ordine cliente in Sales. Ha una riga con un prezzo unitario pari a USD20. Il 1° settembre viene aggiunta una seconda riga di ordine per lo stesso articolo. Ha un prezzo unitario di riga pari a USD19, perché è entrato in vigore il prezzo del nuovo accordo commerciale.

In base al comportamento standard di Supply Chain Management, il prezzo di riga pari a USD19 si applica solo alla seconda riga. Il prezzo della prima riga non viene modificato automaticamente. Tuttavia, se l'utente in Sales seleziona Prezzo ordine il 1° settembre o a una data successiva, i prezzi di entrambe le righe vengono rivalutati in base ai criteri di valutazione dell'accordo commerciale. Pertanto, entrambe le righe mostrano un prezzo unitario pari a USD19.

Caso 2: i listini prezzi di Sales coesistono con gli accordi commerciali di Supply Chain Management

In questo caso, i prezzi di vendita suggeriti vengono salvati in un listino prezzi di Sales, mentre i prezzi effettivi concordati e specifici per il cliente vengono salvati negli accordi commerciali in Supply Chain Management. I seguenti prezzi sono definiti per lo stesso articolo:

• Prezzo di listino di Sales: USD25
• Prezzo dell'accordo commerciale di Supply Chain Management: USD19

I criteri di valutazione degli accordi commerciali in Supply Chain Management esclude l'inserimento manuale.

Un venditore crea un ordine cliente in Sales e aggiunge una riga per l'articolo. Il prezzo unitario della riga è USD25, che rappresenta il prezzo di vendita suggerito dal listino prezzi. La riga dell'ordine cliente viene quindi salvata e sincronizzata in Supply Chain Management.

Se il venditore apre l'ordine in Sales e seleziona Prezzo ordine, il prezzo della riga viene rivalutato in base ai criteri di valutazione dell'accordo commerciale in Supply Chain Management. Pertanto, il prezzo unitario della riga in Supply Chain Management viene aggiornato a USD19 e sincronizzato nuovamente con Sales.

In generale, quando il prezzo di Supply Chain Management è quello generale, sconsigliamo di utilizzare i prezzi suggeriti definiti nei listini prezzi di Sales. Tuttavia, se la tua società utilizza un processo come quello descritto in questa sottosezione, i venditori devono essere formati per selezionare Prezzo ordine dopo aver creato un ordine cliente.

Scenari di esempio relativi all'uso della sincronizzazione continua

Le sottosezioni seguenti forniscono esempi dell'esperienza utente per una sincronizzazione continua.

Scenario di esempio 1: creare un'offerta di vendita in Sales con una sincronizzazione continua completa

Prerequisiti per lo scenario 1

Questo scenario si basa sulla seguente configurazione di sistema:

• L'opzione Sincronizzazione automatica dati righe in Sales è impostata su Sì nella pagina Parametri contabilità clienti.
• L'opzione Sincronizzazione automatica totali in Sales è impostata su Sì nella pagina Parametri contabilità clienti.
• I listini prezzi non sono usati in Sales (in alternativa, i listini prezzi sono utilizzati in Sales e il prezzo di vendita di base per i prodotti rilasciati in Supply Chain Management è 0 [zero]).

Story dell'utente per lo scenario 1

Sarah è una venditrice presso Contoso e utilizza Sales ogni giorno. Lunedì Sarah utilizza Sales per creare un'offerta di vendita. Salva l'offerta e aggiunge altre righe.

Dopo che Sarah ha aggiunto le righe all'offerta di vendita e le ha salvate, Sales mostra il seguente messaggio nella scheda Riepilogo della pagina Offerta: "Sincronizzazione da F&O". Questo messaggio indica che è in corso la creazione di un'offerta di vendita corrispondente in Supply Chain Management e che i dati sono in fase di sincronizzazione tra i due sistemi. Una volta completata la sincronizzazione, il messaggio "Sincronizzazione da F&O" scompare.

Sarah esamina l'offerta di vendita in Sales e vede che gli importi di prezzo unitario, sconto e estesi sono stati aggiornati correttamente e mostrano i risultati dei calcoli eseguiti da Supply Chain Management. Sono inclusi tutti gli sconti di riga, compresi gli sconti plurimi applicati da Supply Chain Management. Anche altri dati di riga vengono sincronizzati da Supply Chain Management, come le date di spedizione e di entrata richieste. Sarah può visualizzare queste informazioni nella scheda Integrazione per la riga dell'offerta di vendita nella pagina Offerta in Sales.

In Sales, Sarah può visualizzare subtotali e totali per importo dettagliato, sconto (sconto totale), importo delle spese di trasporto (la somma delle spese di riga e di intestazione aggiunte automaticamente in Supply Chain Management), imposta totale (la somma delle imposte di riga e di intestazione aggiunte automaticamente in Supply Chain Management) e importo totale. Tutte queste informazioni sono state calcolate e sincronizzate automaticamente nell'offerta di vendita in Supply Chain Management.

In questo scenario, Sarah non deve selezionare Offerta di prezzo in Sales. L'offerta di vendita in Sales viene aggiornata e allineata ai valori dell'offerta di vendita in Supply Chain Management.

Scenario di esempio 2: modificare righe di offerta di vendita in Sales con una sincronizzazione continua completa

Prerequisiti per lo scenario 2

Questo scenario si basa sulla stessa configurazione di sistema dello scenario 1:

Story dell'utente per lo scenario 2

Martedì la venditrice Sarah, vista nello scenario precedente, scopre che il suo cliente desidera aumentare la quantità di articoli nell'offerta di vendita che ha creato per loro lunedì. Apre l'offerta in Sales, modifica la quantità per la riga in questione e salva la modifica. Il sistema sincronizza la riga aggiornata a Supply Chain Management e ciò attiva i ricalcoli pertinenti. Come nello scenario 1, durante questo processo Sales mostra il messaggio "Sincronizzazione da F&O". Sarah non deve selezionare Offerta di prezzo per attivare il processo.

Esempio di scenario 3: creare un'offerta di vendita in Sales senza sincronizzazione automatica dei totali

Prerequisiti per lo scenario 3

Questo scenario si basa sulla stessa configurazione di sistema dello scenario 1, salvo che l'opzione del Sincronizzazione automatica totali in Sales è impostata su No nella pagina Parametri contabilità clienti.

Story dell'utente per lo scenario 3

Fabrikam utilizza la sincronizzazione continua senza l'opzione Sincronizzazione automatica totali in Sales. Charlie è un venditore presso Fabrikam e utilizza Sales ogni giorno. Mercoledì Charlie crea un'offerta di vendita e vi aggiunge delle righe.

Dopo che Charlie ha aggiunto le righe all'offerta di vendita e le ha salvate, Sales mostra il seguente messaggio nella scheda Riepilogo della pagina Offerta: "Sincronizzazione da F&O". Questo messaggio indica che è in corso la creazione di un'offerta di vendita corrispondente in Supply Chain Management e che i dati sono in fase di sincronizzazione tra i due sistemi. Una volta completata la sincronizzazione, il messaggio "Sincronizzazione da F&O" scompare.

Charlie esamina l'offerta di vendita in Sales e vede che gli importi di prezzo unitario ed estesi sono stati aggiornati correttamente e mostrano i risultati dei calcoli eseguiti da Supply Chain Management. Tuttavia, i campi relativi allo sconto delle righe in Sales non sono stati aggiornati automaticamente perché tale opzione è disabilitata nel suo sistema. Quei campi sono vuoti. Pertanto, gli importi estesi mostrati in Sales potrebbero non essere allineati ai valori effettivi in Supply Chain Management. Inoltre, Charlie vede i subtotali e i totali solo per importo dettagliato, importo senza spedizione e importo totale e non per sconto (sconto totale), importo spese di trasporto e imposta totale. L'importo dettagliato è la somma degli importi estesi della riga. Nei casi in cui gli importi estesi in Sales non sono allineati a Supply Chain Management, gli offset per tutti i calcoli di subtotali e totali presentati in Sales sono errati rispetto a Supply Chain Management.

Per far sì che sconti di riga, subtotali e totali siano calcolati in Supply Chain Management e sincronizzati a Sales, Charlie deve selezionare Offerta di prezzo. Gli importi monetari in Sales vengono quindi allineati e aggiornati a Supply Chain Management.

Limiti

Le limitazioni descritte in Sincronizzare su richiesta con il motore di determinazione dei prezzi di Supply Chain Management si applicano anche quando si utilizza la sincronizzazione continua.