Lavora con i potenziali clienti in prospettiva-to-cash con Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utilizza la doppia scrittura per l'integrazione con Dynamics 365 Sales. Questa funzionalità include la possibilità di integrare account di tipo Prospect nel processo di offerta e qualificazione nei due sistemi. La soluzione combinata consente alle aziende di integrare il ciclo di vita dei potenziali clienti e il flusso del processo di quotazione nella gestione delle vendite e della catena di fornitura. Pertanto, consente meno punti di contatto, migliore efficienza e maggiore trasparenza.

Le funzionalità descritte in questo articolo si basano sulle funzionalità di integrazione del ciclo di vita delle offerte di vendita introdotte in precedenza.

Questo articolo descrive come funzionano i potenziali clienti negli scenari prospect-to-cash e presenta esempi che illustrano questa funzionalità. Per informazioni dettagliate su come abilitare e configurare i potenziali clienti in prospect-to-cash con Sales, vedere Abilitare e configurare l'integrazione dei potenziali clienti in prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales.

Definizione di un prospect in prospect-to-cash con il Sales

Un potenziale cliente in Supply Chain Management è una relazione commerciale del tipo Prospettivo , mentre un potenziale cliente in Vendite è un account del tipo Prospect . Dal punto di vista dell'integrazione, i lead sono completamente diversi dai potenziali clienti sia nelle vendite che nella gestione della supply chain. Le funzionalità descritte in questo articolo integrano i conti del tipo Prospect in Vendite con i rapporti commerciali del Prospect digitare Gestione della catena di fornitura.

Scenario 1: ciclo di vita del potenziale cliente gestito da Supply Chain Management (prospettivo di tipo Organizzazione)

I seguenti passaggi mostrano cosa succede quando gestisci il ciclo di vita del potenziale cliente da Supply Chain Management e il potenziale cliente è di tipo Organizzazione .

1. In Gestione della catena di fornitura, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Prospettivi potenziali>Tutti i potenziali clienti. Crea un potenziale cliente del tipo Organizzazione .

   Risultato: Il nuovo potenziale cliente viene creato utilizzando la sequenza numerica impostata per l'entità potenziale cliente in Supply Chain Management. Un account che ha un valore Tipo di relazioneProspettivo viene creato in Vendite. Questo account ha lo stesso numero di conto utilizzato in Supply Chain Management.

2. Aggiungi un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fatturazione al potenziale cliente. Crea un contatto per il potenziale cliente.

   Risultato: Un contatto viene creato in Vendite e associato al tipo di account Prospettivo .

   Nota

   A seconda che venga distribuita la soluzione di rubrica globale (GAB) a doppia scrittura, l'indirizzo di consegna e l'indirizzo di fatturazione vengono creati in Vendite per il nuovo account oppure viene creato solo l'indirizzo di consegna. A seconda che sia implementata la soluzione GAB a doppia scrittura, il contatto viene visualizzato in una delle due posizioni in Vendite: nella scheda Contatti associati per l'account o nella scheda Scheda Riepilogo nella sezione Contatto principale del Account pagina.

3. In Gestione della catena di fornitura, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Prospettivi potenziali>Tutti i potenziali clienti. Apri la prospettiva. Nel riquadro azioni, nella scheda Generale , nel gruppo Converti , seleziona Converti in cliente.

   Risultato: Un account cliente viene creato in Supply Chain Management dal potenziale cliente. Questo conto cliente ha lo stesso numero di conto del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica del cliente impostata in Supply Chain Management. Non può essere modificato durante il processo di conversione. Un gruppo di clienti predefinito viene assegnato in base all'impostazione nella scheda Prospettivi della pagina Parametri vendite e marketing . Il potenziale cliente in Supply Chain Management è stato ritirato e il valore Tipo di relazione è stato modificato da Prospettivo a Cliente. Indirizzi e contatti in Supply Chain Management sono correlati al nuovo conto cliente. L'account che ha un valore Tipo di relazione di Prospettivo in Vendite viene modificato in modo che abbia un Tipo di relazione valore di Cliente.

   Nota

   Se viene distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura, non vengono apportate modifiche all'indirizzo di consegna, all'indirizzo di fatturazione e al contatto precedentemente creati e sincronizzati. Se la soluzione GAB a doppia scrittura non è distribuita, l'indirizzo del ruolo Fattura viene sincronizzato dall'account cliente appena creato in Supply Chain Management all'account in Vendite.

Scenario 2: ciclo di vita del potenziale cliente gestito dalle vendite (prospettivo come account)

I passaggi seguenti mostrano cosa succede quando gestisci il ciclo di vita del potenziale cliente dalle vendite.

1. In Vendite, vai a Clienti>Account. Crea un account che abbia un valore Tipo di relazioneProspettivo. Viene creato un potenziale cliente con il numero di conto selezionato. Crea un contatto per il potenziale cliente.

   Risultato: Una relazione commerciale di tipo Prospettivo (di tipo Organizzazione ) viene creato in Supply Chain Management. Ha lo stesso numero utilizzato in Vendite, indipendentemente dalla sequenza numerica impostata per i potenziali clienti in Supply Chain Management. Un contatto viene creato in Supply Chain Management e associato al potenziale cliente.

2. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Se viene distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura: in Vendite, nella scheda Indirizzi dell'account, aggiungi un indirizzo di Consegna ruolo e un indirizzo del ruolo Fattura .

     Risultato: Un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fattura vengono creati in Supply Chain Management e associati al potenziale cliente.

   • Se la soluzione GAB a doppia scrittura non è distribuita: in Vendite, nella scheda Indirizzi dell'account, aggiungi un indirizzo di consegna e un indirizzo di fatturazione.

     Risultato: Nessun indirizzo viene creato in Supply Chain Management e associato al potenziale cliente.

   Nota

   Prima che gli indirizzi possano essere sincronizzati da un account in Vendite a Supply Chain Management, è necessario assegnare un ruolo a ciascun indirizzo. Quando viene distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura, i ruoli possono essere assegnati solo quando viene aggiunto un indirizzo per un account in Vendite.

3. In Vendite, vai a Clienti>Account. Seleziona un account che abbia un valore Tipo di relazioneProspettivo. Modificare il valore Tipo di relazione in Cliente. Seleziona il gruppo di clienti appropriato.

   Risultato: Il tipo di relazione commerciale per il potenziale cliente in Supply Chain Management è stato modificato da Prospetto a Cliente. Viene creato un account cliente con lo stesso numero di conto del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica impostata per gli account cliente in Supply Chain Management. Il contatto è associato all'account cliente in Supply Chain Management.

Scenario 3: ciclo di vita del potenziale cliente gestito da Supply Chain Management (prospettivo di tipo Persona)

I seguenti passaggi mostrano cosa succede quando gestisci il ciclo di vita del potenziale cliente da Supply Chain Management e il potenziale cliente è di tipo Persona .

1. In Gestione della catena di fornitura, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Prospettivi potenziali>Tutti i potenziali clienti. Crea un potenziale cliente del tipo Persona .

   Risultato: Il nuovo potenziale cliente viene creato utilizzando la sequenza numerica impostata per l'entità potenziale cliente in Supply Chain Management. Il nuovo potenziale cliente viene creato come contatto che ha un valore Is prospect di Sì in Vendite.

2. Aggiungi un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fatturazione al potenziale cliente. Crea un contatto per il potenziale cliente.

   Nota

   A seconda che sia distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura, l'indirizzo di consegna e l'indirizzo di fatturazione vengono creati in Vendite per il contatto che ha un valore Is prospect di Sì oppure viene creato solo l'indirizzo di consegna. Se viene distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura, il contatto viene associato al potenziale cliente rappresentato dal contatto che ha un valore Is prospect di Sì tramite il rapporto di partito. È possibile accedere al contatto nella scheda Contatti per l'interlocutore per il contatto in Vendite.

3. In Gestione della catena di fornitura, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Prospettivi potenziali>Tutti i potenziali clienti. Apri la prospettiva. Nel riquadro azioni, nella scheda Generale , nel gruppo Converti , seleziona Converti in cliente.

   Risultato: Un account cliente di tipo Persona viene creato in Supply Chain Management dal potenziale cliente. Questo conto cliente ha lo stesso numero di conto del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica del cliente impostata in Supply Chain Management. In base alla progettazione, non può essere modificato durante il processo di conversione. Un gruppo di clienti predefinito viene assegnato in base all'impostazione nella scheda Prospettivi della pagina Parametri di vendita e marketing . Il potenziale cliente in Supply Chain Management è stato ritirato e il tipo è stato modificato da Prospettivo a Cliente. Indirizzi e contatti in Supply Chain Management sono correlati al nuovo conto cliente creato in Supply Chain Management. Il valore Is prospect per il contatto in Vendite è stato modificato da Sì a No e il valore È cliente viene modificato da No a Sì. È ora possibile accedere al contatto associato al contatto che ha un valore È clienteSì su Contatti associati scheda.

Scenario 4: ciclo di vita del potenziale cliente gestito dalle vendite (prospettivo del tipo Persona)

I passaggi seguenti mostrano cosa succede quando gestisci il ciclo di vita del potenziale cliente dalle vendite.

1. In Vendite, vai a Clienti>Contatti. Crea un contatto che abbia un valore Is prospectSì. Nella scheda Contatti per il gruppo , crea un contatto.

   Risultato: Una relazione d'affari del tipo Prospect (del tipo Persona ) viene creato in Supply Chain Management. Il nome della famiglia del contatto viene utilizzato come ID del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica impostata per i potenziali clienti in Supply Chain Management.

2. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Se viene distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura: in Vendite, nella scheda Indirizzi del contatto, aggiungi un indirizzo di Consegna ruolo e un indirizzo del ruolo Fattura .

     Risultato: Un indirizzo del ruolo Consegna e un indirizzo del ruolo Fattura vengono creati in Supply Chain Management e associati al potenziale cliente.

   • Se la soluzione GAB a doppia scrittura non è distribuita: in Vendite, nella scheda Riepilogo del contatto, aggiungi un indirizzo di consegna e un indirizzo di fatturazione.

     Risultato: Nessun indirizzo viene creato in Supply Chain Management e associato al potenziale cliente. Questo comportamento è predefinito.

   Nota

   Prima che gli indirizzi creati per il contatto in Vendite possano essere sincronizzati con Supply Chain Management, è necessario associare un ruolo a ciascun indirizzo. Quando viene distribuita la soluzione GAB a doppia scrittura, un ruolo può essere assegnato solo quando viene creato un indirizzo per un contatto in Vendite.

3. In Vendite, vai a Clienti>Contatti. Trova il contatto che hai appena creato e modifica il valore È cliente da No a Sì. Seleziona il gruppo di clienti appropriato.

   Risultato: Il tipo di relazione commerciale per il potenziale cliente in Supply Chain Management è stato modificato da Prospetto a Cliente. Viene creato un account cliente con lo stesso numero di conto del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica impostata per gli account cliente in Supply Chain Management.

Scenario 5: utilizzare un potenziale cliente sul ciclo di vita delle offerte di vendita da Supply Chain Management

I passaggi seguenti mostrano cosa succede quando si utilizza un potenziale cliente nel ciclo di vita dell'offerta di vendita da Supply Chain Management.

1. In Gestione della catena di fornitura, vai a Vendite e marketing>Relazioni>Prospettivi potenziali>Tutti i potenziali clienti. Crea un potenziale cliente del tipo Organizzazione .

2. In Supply Chain Management, vai a Vendite e marketing>Offerte di vendita>Tutte le offerte. Crea un preventivo. Imposta il tipo di account su Prospettivo potenziale e seleziona il potenziale cliente. Creare i dettagli dell'offerta di vendita e aggiungere righe.

3. In Supply Chain Management, vai a Vendite e marketing>Offerte di vendita>Tutte le offerte. Seleziona il preventivo che hai appena creato. Nel riquadro azioni, nella scheda Citazione , nel gruppo Genera , seleziona Invia preventivo.

4. Nel riquadro azioni, nella scheda Follow up , nel gruppo Modifica , seleziona Converti in cliente. In base alla progettazione, non viene visualizzata alcuna finestra di dialogo.

   Risultato: In Supply Chain Management, viene creato un account cliente dal potenziale cliente. Questo conto cliente ha lo stesso numero di conto del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica del cliente impostata in Supply Chain Management. Un gruppo di clienti predefinito viene assegnato in base all'impostazione nella scheda Prospettivi della pagina Parametri di vendita e marketing . Il potenziale cliente in Supply Chain Management è stato ritirato e il tipo è stato modificato da Prospettivo a Cliente. In Vendite, il tipo di account viene modificato da Prospettivo a Cliente.

5. In Supply Chain Management, torna alla pagina Preventivo di vendita . Nel riquadro azioni, nella scheda Follow up , nel gruppo Genera , seleziona Conferma.

   Risultato: Un ordine cliente viene creato in Supply Chain Management dalla conferma dell'offerta. L'ordine di vendita è sincronizzato con Sales. L'offerta di vendita in Vendite viene aggiornata a Vinta.

Scenario 6: utilizzare un potenziale cliente nel ciclo di vita delle offerte di vendita da Sales

I passaggi seguenti mostrano cosa succede quando utilizzi un potenziale cliente nel ciclo di vita delle offerte di vendita da Sales.

1. In Vendite, vai a Clienti>Account. Crea un account del tipo Prospect . Viene creato un potenziale cliente con il numero di conto selezionato.

2. In Vendite, vai a Preventivi. Crea un preventivo e seleziona il nuovo account del tipo Prospettivo come potenziale cliente. Creare i dettagli dell'offerta di vendita e aggiungere righe.

3. Se è implementata la soluzione GAB a doppia scrittura, nella scheda Riepilogo del preventivo, nel campo Indirizzo , seleziona un indirizzo di consegna. Se la soluzione GAB a doppia scrittura non è distribuita, non è presente alcun campo Indirizzo .

4. In Vendite, attiva il preventivo. Quindi seleziona Crea ordine.

   Risultato: In Vendite, il tipo di account viene modificato da Prospettivo a Cliente. In Supply Chain Management, viene creato un account cliente dal potenziale cliente. Questo conto cliente ha lo stesso numero di conto del potenziale cliente, indipendentemente dalla sequenza numerica del cliente impostata in Supply Chain Management. Un gruppo di clienti predefinito viene assegnato in base all'impostazione nella scheda Prospettivi della pagina Parametri di vendita e marketing . Il potenziale cliente in Supply Chain Management è stato ritirato e il tipo è stato modificato da Prospettivo a Cliente. L'offerta di vendita in Supply Chain Management viene elaborata fino allo stato Confermato e l'ordine di vendita viene sincronizzato da Vendite e creato in Supply Chain Management.

Passaggi successivi

• Aggiungi efficienza nel preventivo-to-cash con Dynamics 365 Sales
• Lavorare con maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales
• Abilitare e configurare maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales
• Abilita e configura l'integrazione dei potenziali clienti in prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales