Collaborare utilizzando la chat Microsoft Teams incorporata

La creazione di contenuti e percorsi di marketing accattivanti è un lavoro in team. Con la chat di Microsoft Teams, puoi collaborare con il tuo team senza abbandonare il canvas del percorso o l'editor di posta elettronica. Ad esempio, dopo aver creato un messaggio e-mail, puoi assegnare un tag a qualcuno per rivedere il tuo contenuto. In alternativa, durante la creazione di un percorso, puoi collaborare con un collega per decidere quali dati utilizzare in un ramo. In questo modo potrai sfruttare la possibilità aggiuntiva di vedere il feedback nel tempo e di essere in grado di fare riferimento ai commenti precedenti fatti dalle persone.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys supporta le attività di collaborazione di Teams seguenti:

• Avvia una nuova conversazione di chat collegata: la chat viene automaticamente collegata al record. Questa funzionalità è disponibile per impostazione predefinita per il seguente contenuto e i seguenti record del percorso del cliente:

  • Marketing in uscita
    • Percorso del cliente
    • Indirizzo e-mail
    • Post social
    • Pagina di marketing
  • Customer Insights - Journeys
    • Percorso del cliente
    • Indirizzo e-mail
    • Messaggio di testo
    • Notifica push

  Nota

  L'amministratore può estendere questo elenco nella pagina delle impostazioni della chat di Teams.

• Aggiungi utenti a una chat collegata esistente: la chat viene visualizzata come chat collegata per tutti gli utenti coinvolti nella conversazione.

• Collega una chat esistente a un record: l'intera conversazione chat sarà visibile a tutti gli utenti che fanno parte della chat collegata.

• Accedi a tutte le chat recenti di Dynamics 365: le pagine elenco, ad esempio la pagina dell'elenco delle opportunità, visualizzano tutte le chat recenti collegate ai record di Dynamics 365.

• Accedi a tutte le tue chat recenti: le tue prime 200 conversazioni in chat di Teams vengono visualizzate nell'elenco e nelle pagine dei record.

• Collega un canale esistente a un record: sebbene il canale sia collegato al record, è possibile accedere alle conversazioni del canale solo dall'interno di Teams.

Apri le chat e i canali di Teams correlati a un record

Per accedere alle chat di Teams, apri un qualsiasi contenuto o record del percorso del cliente in Customer Insights - Journeys e seleziona l'icona Integrazione di chat e canali di Teams a destra della barra dei menu superiore.

Il riquadro Chat di Teams si apre e mostra le seguenti sezioni nella scheda Chat:

• Chat collegate al record elenca le chat di Teams che hai collegato al record selezionato o che qualcun altro ha collegato con te come partecipante.
• Contatti suggeriti elenca i contatti suggeriti a seconda degli utenti che stanno lavorando al record. Per altre informazioni, vedi Come funzionano i suggerimenti di contatto qui di seguito.
• Altre chat elenca le prime 200 conversazioni di chat su Teams. Puoi selezionare una conversazione esistente e collegarla a un record.

La scheda Canale elenca i canali che hai collegato al record selezionato e qualsiasi canale che qualcun altro ha collegato alla posizione in cui sei un partecipante. Se hai collegato un record a un canale utilizzando l'esperienza di collaborazione di base o avanzata, anche quel canale è elencato in questa scheda.

Come funzionano i suggerimenti dei contatti

L'elenco dei contatti suggeriti mostra gli utenti che sono collegati o hanno interagito con il record. Di conseguenza, un contatto suggerito può essere uno o più dei seguenti utenti, nell'ordine indicato:

• Se il record è assegnato a un utente, il proprietario del record.
• Se il record è assegnato a un team:
  • L'amministratore del team.
  • I membri del team che hanno registrato un'attività nella sequenza temporale del record.
• Utenti che hanno collegato le chat al record.
• Altri utenti che hanno registrato un'attività nella sequenza temporale del record.

Visualizza tutte le chat di Dynamics 365 collegate

Per visualizzare tutte le chat collegate, apri la visualizzazione elenco di un percorso del cliente o di un'entità di contenuto (come un messaggio e-mail, una notifica push, un SMS, un post social o un pagina di marketing) e seleziona l'icona Integrazione di chat e canali di Teams icon . Tutte le chat di Dynamics 365 collegate verranno visualizzate in Chat collegate ai record.

Avvia una chat di Teams collegata in Dynamics 365

È possibile avviare una nuova chat connessa o convertire una chat di Teams esistente in una chat connessa per associare la chat a un record di Customer Insights - Journeys.

1. Apri un contenuto o un record del percorso del cliente in Customer Insights - Journeys e seleziona l'icona Integrazione di chat e canali di Teams . Si apre il riquadro Chat di Teams.

2. Utilizza uno dei seguenti metodi per avviare una chat collegata:

   • Per avviare una nuova chat collegata con un partecipante, seleziona Nuova chat collegatanella sezione Collegata a questo record.
   • Per avviare una chat collegata a un contatto suggerito, vai ad Altro (…)>Avvia una chat collegata con contatto nella sezione Contatti suggeriti.
   • Per convertire una chat esistente in una chat collegata, seleziona la chat dalla sezione Altre chat e quindi passa a Altro (…)>Collega a questo record.

   Il nome della chat può essere impostato automaticamente come nome del record. Per consentire l'impostazione automatica del nome della chat, chiedi al tuo amministratore di abilitare l'impostazione Chat con assegnazione del nome automatica.

   Se lo desideri, puoi modificare il nome della chat. È una buona idea fornire un nome significativo in modo da poter identificare la chat anche quando sei nell'app Teams.

3. Aggiungi più partecipanti alla chat.

Tutti i partecipanti alla chat connessa vedranno la chat quando aprono il record applicabile nell'app Customer Insights - Journeys.

Collegare un canale Teams a un record

Collega i canali pertinenti di Teams a un record in modo che tutti i membri possano accedere facilmente ai canali collegati dal record e seguire le conversazioni. Per collegare un canale Teams:

1. Apri un contenuto o record del percorso del cliente e seleziona l'icona Integrazione di chat e canali di Teams . Si apre il riquadro Chat di Teams.

   In alternativa, seleziona Collabora sulla barra dei comandi per collegare un canale al record. Altre informazioni: Esperienza di collaborazione migliorata con Microsoft Teams.

2. Seleziona la scheda Canale. La scheda elenca i canali che sono già collegati al record.

3. Seleziona l'icona Collega canale nell'angolo superiore destro del riquadro Chat di Teams. Si apre la finestra di dialogo Collabora con Microsoft.

4. Per avviare un nuovo canale collegato, seleziona Crea una nuova connessione.

5. Per collegare un canale esistente, seleziona il canale dall'elenco, quindi seleziona Avvia collaborazione.

Avviare una chat di Teams regolare o non collegata in Dynamics 365

Puoi avviare una normale conversazione in Dynamics 365 se non vuoi passare a Teams.

Per avviare una conversazione, mentre sei in uno qualsiasi dei record o nel riquadro elenco, seleziona Integrazione di chat e canali di Teams . Quindi seleziona l'icona Componi chat nell'angolo superiore destro del riquadro Chat di Teams. Questa opzione avvia una chat individuale o di gruppo ma non la collega al record.

Impostazioni

Accedere alle impostazioni della chat di Teams in Dynamics 365

Per accedere alle impostazioni della chat di Teams in Customer Insights - Journeys, seleziona Impostazioni>Collaborazione>Chat di Teams.

Abilitare il collegamento di record Dynamics 365 ai canali di Microsoft Teams

Vai alle impostazioni Chat di Teams, quindi abilita l'interruttore Attiva il collegamento dei record Dynamics 365 ai canali Microsoft Teams .

In questo modo puoi aggiungere record e visualizzazioni dall'app Customer Insights - Journeys ai canali di Teams e consente l'integrazione di documenti Dynamics 365 e Teams.

In questa sezione delle impostazioni, puoi anche scegliere se abilitare l'integrazione avanzata di Teams (consentendo il blocco di record e visualizzazioni direttamente dall'app Customer Insights - Journeys) e le etichette riservate (consentendo chat private ed etichette di riservatezza).

Dopo aver modificato le impostazioni, assicurati di selezionare il pulsante Salva.

Impostare il nome predefinito per le chat collegate

Per impostare il titolo della chat da utilizzare come titolo del record per impostazione predefinita, abilitare l'interruttore Chat con assegnazione del nome automatica nell'area Impostazioni lead, quindi seleziona Salva. Gli utenti possono modificare il titolo in seguito, se lo desiderano.