Registrare gli appuntamenti di Outlook in Dynamics 365 for Outlook

Puoi registrare un appuntamento in Microsoft Dynamics 365 for Outlook per salvare una copia del record di appuntamento come impegno in Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook esegue la sincronizzazione del record di Customer Engagement con il record di Outlook in modo da poter visualizzare o modificare un appuntamento in entrambi gli strumenti. Se si sincronizza Outlook nel dispositivo mobile, è anche possibile accedere ai record di appuntamento del dispositivo.

La registrazione degli appuntamenti in Dynamics 365 for Outlook è un processo manuale. Questo consente di mantenere gli appuntamenti personali separati dagli appuntamenti di Customer Engagement. La sincronizzazione degli appuntamenti da Customer Engagement a Dynamics 365 for Outlook è tuttavia automatica. È possibile utilizzare Dynamics 365 for Outlook per visualizzare tutti i record di appuntamento di proprietà dell'utente che sono stati creati in Customer Engagement.

Se utilizzi Microsoft Dynamics CRM 2015 per Outlook o versioni successive, puoi sincronizzare gli allegati appuntamento se l'amministratore di sistema ha abilitato questa funzionalità. È possibile visualizzare e aggiornare gli allegati in Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement.

Registrare un appuntamento

1. In Dynamics 365 for Outlook, creare un appuntamento come si farebbe normalmente in Outlook.

2. Se desideri inserire un allegato, fai clic sulla scheda Inserisci e seleziona un allegato. Si noti che alcune estensioni di file possono essere state bloccate dall'amministratore di sistema. Ulteriori informazioni: Finestra di dialogo Impostazioni di sistema - scheda Generale

   Dynamics 365 for Outlook non supporta gli allegati incorporati (allegati inclusi nel corpo del messaggio).

   Nota

   Le dimensioni massime di un allegato è di 5 MB, ma questo valore può essere aumentato fino a 32 MB da un amministratore di sistema.

3. Per registrare l'appuntamento, eseguire una delle operazioni seguenti:

   • Per registrare l'appuntamento senza collegarlo a un record specifico in Customer Engagement, nella scheda Appuntamento, nel gruppo Customer Engagement, fai clic su Registra.

     -Oppure-

   • Per registrare l'attività e collegarla a un determinato record di Customer Engagement, ad esempio un account specifico, fai clic su Imposta tema, Altro, quindi cerca il record nella finestra di dialogo Cerca record. Una volta trovato il record desiderato, selezionare Aggiungi.

     Quando fai clic sul pulsante Registra o Imposta tema, viene visualizzato un riquadro di Dynamics 365 for Customer Engagement (noto anche come "riquadro di registrazione") nella parte inferiore del record di appuntamento. Questo riquadro indica che il record viene registrato e fornisce i collegamenti ai record correlati. Se si imposta un valore Tema in Dynamics 365 for Outlook, viene fornito anche un collegamento al record Tema. Ulteriori informazioni sul funzionamento della registrazione.

   Note

• Per interrompere la registrazione di un appuntamento, apri il record appuntamento e quindi seleziona il pulsante Annulla registrazione.

• Dopo aver sincronizzato un allegato appuntamento, se utenti diversi aggiornano l'allegato in Dynamics 365 for OutlookeCustomer Engagement, viene salvato l'aggiornamento più recente.

• Dopo aver sincronizzato un appuntamento, se l'amministratore o un altro utente modifica l'oggetto dell'appuntamento in Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement, verrà annullata la registrazione dell'appuntamento (non più sincronizzato).

• Non è possibile sincronizzare allegati in appuntamenti ricorrenti o appuntamenti di tipo servizio in Dynamics 365 for Outlook.

Vedi anche

Panoramica sulla registrazione di record in Dynamics 365 for Outlook
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook