Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Outlook

Qual è il modo migliore per utilizzare insieme Outlook e le app Microsoft Dynamics 365?

Esistono tre modi per utilizzare Microsoft Dynamics 365 e Outlook insieme:

• Dynamics 365 App for Outlook

• Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo legacy)

• Registrazione della cartella Microsoft Exchange

  A partire dall'aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online e locale), Dynamics 365 App for Outlook associato con la sincronizzazione lato server è il modo preferito per visualizzare i dati Microsoft Dynamics 365 in Outlook e tener traccia dei record di Outlook in Microsoft Dynamics 365. Puoi utilizzare Dynamics 365 App for Outlook insieme a Microsoft Outlook sul Web, all'applicazione desktop Outlook o a Outlook per dispositivi mobili. Con Dynamics 365 App for Outlook, le informazioni di Customer Engagement sono visualizzate accanto ai messaggi e-mail o agli appuntamenti di Outlook dell'utente. Ad esempio, è possibile visualizzare in anteprima le informazioni su contatti e lead archiviati in Customer Engagement e aggiungere i contatti Customer Engagement direttamente da un messaggio e-mail. Possono anche collegare i messaggi di posta elettronica, gli appuntamenti e i record di contatto a record nuovi o esistenti di Customer Engagement, ad esempio record opportunità, account o caso. Per utilizzare Dynamics 365 App for Outlook, deve sincronizzare la posta elettronica con la sincronizzazione lato server. Altre informazioni: Integrare (sincronizzare) il sistema di e-mail.

Qual è la frequenza di sincronizzazione dei record con sincronizzazione lato server?

Se sincronizzi i record con la sincronizzazione lato server, il processo è dinamico e univoco per la cassetta postale di ciascun utente. L'algoritmo di sincronizzazione garantisce che le cassette postali vengano sincronizzate in base a parametri dinamici, ad esempio il numero di messaggi di posta elettronica e l'impegno nella cassetta postale. In genere, la sincronizzazione della posta elettronica viene eseguita ogni 5 minuti. Quando una cassetta postale contiene molti messaggi di posta elettronica, l'intervallo può essere ridotto dinamicamente a 2 minuti. Se la cassetta postale è meno attiva, l'intervallo può essere aumentato a 12 minuti. In generale, si presume che una cassetta postale venga sincronizzata almeno una volta ogni 12 minuti. Non puoi sincronizzare manualmente i record tramite la sincronizzazione lato server, ma quando ti registri o colleghi (impostare il record relativo) per posta elettronica, appuntamenti, attività, la sincronizzazione si verifica immediatamente.

Dove si possono trovare le informazioni per risoluzione dei problemi della sincronizzazione lato server?

Le informazioni per la risoluzione dei problemi e i problemi noti sono disponibili qui: Risoluzione dei problemi e cose da sapere su Microsoft Dynamics 365 for Outlook

Le autorizzazioni di sicurezza influiscono sulla sincronizzazione?

Sì. Se un amministratore di sistema ha implementato impostazioni di sicurezza per determinati campi o record, la circostanza può influire sui dati che vengono sincronizzati.

Se sincronizzo record con Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo legacy), come modifico il computer di sincronizzazione (client)?

Se usi Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo legacy e diverso da Dynamics 365 App for Outlook) per sincronizzare i record e se hai installato Dynamics 365 for Outlook su più di un computer, devi selezionare un computer come computer di sincronizzazione per la posta elettronica, gli appuntamenti, i contatti e le attività. Per modificare il computer di sincronizzazione:

1. In Dynamics 365 for Outlook, nel menu File, scegliere App Dynamics 365 e quindi Opzioni.

2. Nella pagina Impostare opzioni personali seleziona la scheda Sincronizzazione.

3. Nella sezione Imposta client di sincronizzazione seleziona Imposta questo computer come il client che esegue la sincronizzazione tra Outlook e l'organizzazione Dynamics 365 for Customer Engagement primaria.

Posso visualizzare o controllare i campi che vengono sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo legacy)?

Puoi visualizzare i campi di sincronizzazione e determinare se i campi vengono sincronizzati in un senso (da Outlook a Customer Engagement), in due (da Outlook a Customer Engagement e viceversa) o se non vengono sincronizzati affatto. Altre informazioni: Visualizzare i campi sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook.

Se sei l'amministratore di sistema, puoi controllare la sincronizzazione dei campi e la direzione di sincronizzazione. Altre informazioni: Controllare la sincronizzazione dei campi tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange

Vedi anche

Manuale dell'utente di Dynamics 365 App for Outlook
Manuale dell'utente di Dynamics 365 for Outlook
Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange
Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange