Visualizzare i campi sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook

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In Microsoft Dynamics CRM 2015 per Outlook o versioni successive, è possibile visualizzare i campi per appuntamenti, contatti e attività che vengono sincronizzati tra Dynamics 365 for Customer Engagement e Outlook in modo da consentire la visualizzazione della provenienza dei dati. È possibile determinare se i campi:

  • Vengono sincronizzati in modo unidirezionale (da Outlook a Customer Engagement o da Customer Engagement a Outlook)

  • Vengono sincronizzati in modo bidirezionale (da Outlook a Customer Engagement e da Customer Engagement a Outlook)

  • Non vengono sincronizzati

    Ad esempio, se i campi sono sincronizzati in modo unidirezionale, da Customer Engagement a Outlook, è possibile aggiornare il campo in Outlook e salvare la modifica, ma la modifica non verrà sincronizzata con le app Customer Engagement e verrà sovrascritta se lo stesso valore di campo viene modificato in Customer Engagement. Quindi, se i campi vengono sincronizzati in modo unidirezionale, non è necessario modificare il valore nel campo sincronizzato.

Visualizzare i campi sincronizzati

  1. In Dynamics 365 for Outlook fare clic su File e quindi su Customer Engagement.

  2. Sul pulsante Sincronizza, fai clic sulla freccia in giù, quindi su Verifica impostazioni di sincronizzazione.

    Pulsante Filtri sincronizzazione.

  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni di sincronizzazione per Outlook o Exchange, fai clic sulla scheda Campi di sincronizzazione.

    Scheda Sincronizzazione a livello di campo nelle app Dynamics 365.

  4. Nell'elenco Tipo di entità, selezionare il tipo di record che si desidera visualizzare.

    I campi di Outlook vengono visualizzati a sinistra e i corrispondenti campi delle app Customer Engagement sono a destra. Le frecce blu mostrano la direzione di sincronizzazione:

Questo indicatore Indica che i campi
Freccia unidirezionale di sincronizzazione (destra) nelle app Dynamics 365 Vengono sincronizzati in modo unidirezionale da Outlook a Customer Engagement
Freccia unidirezionale di sincronizzazione (sinistra) nelle app Dynamics 365 Vengono sincronizzati in modo unidirezionale da Customer Engagement a Outlook
Freccia bidirezionale di sincronizzazione nelle app Dynamics 365. Vengono sincronizzati in modo bidirezionale
Nessuna freccia di sincronizzazione per le app Dynamics 365. Non vengono sincronizzati

Nota

La direzione di sincronizzazione dei campi può essere interessata dalle impostazioni di sicurezza configurate dall'amministratore di sistema. Ad esempio, se non si dispone dei privilegi di lettura per un campo, il campo non verrà sincronizzato in Outlook anche se è configurato per la sincronizzazione bidirezionale. Per determinare se disponi dei privilegi di lettura per un campo, fai clic sul pulsante Visualizza in Customer Engagement per aprire il record in Customer Engagement. Se vedi l'icona Blocca, non puoi accedere al campo.

Vedi anche

Quali campi possono essere sincronizzati tra le app Dynamics 365 e Outlook? Controllare la sincronizzazione dei campi tra le app Dynamics 365 e Dynamics 365 for OutlookIn che modo la sicurezza ha impatto sulla sincronizzazione con Outlook