Integrazione di stime e valori effettivi di progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati

Questo articolo fornisce informazioni sull'integrazione della doppia scrittura di Project Operations per le stime e i valori effettivi del progetto.

Stime di progetto

Le stime di manodopera, spese e materiali di progetto vengono create e mantenute in Microsoft Dataverse e sincronizzate con le app per la finanza e le operazioni a fini contabili. La creazione, l'aggiornamento e l'eliminazione di operazioni non sono supportati tramite le app per la finanza e le operazioni.

La creazione di stime richiede una configurazione contabile valida per il progetto. I progetti associati alle righe di contratto devono avere un profilo di costi e ricavi del progetto valido definito nelle regole del profilo dei ricavi e dei costi del progetto. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare la contabilità per i progetti fatturabili.

Stime di manodopera

Le stime di manodopera vengono create dal responsabile di progetto o dal responsabile delle risorse che assegna una risorsa generica o denominata all'attività del progetto. I record di assegnazione delle risorse possono essere esaminati nella scheda Assegnazioni risorse della pagina Dettagli progetto in Dataverse. I record di assegnazione delle risorse in Dataverse creano record di previsioni orarie nelle app per la finanza e le operazioni utilizzando Entità di integrazione per stime orarie di Project Operations (msdyn_resourceassignments).

La doppia scrittura sincronizza i record di assegnazione delle risorse alla tabella di gestione temporanea (ProjCDSEstimateHoursImport), quindi utilizza la logica aziendale per creare e aggiornare i record delle previsioni orarie (ProjForecastEmpl).

Il contabile di progetto esamina i record delle ore di previsione creati nelle app per la finanza e le operazioni andando in Gestione progetti e contabilità>Tutti i progetti>Piano>Previsioni ore.

Stime di spesa

Le stime di spesa vengono create dal responsabile di progetto nella scheda Stime di spesa della pagina Dettagli progetto in Dataverse. I record delle stime di spesa vengono archiviati nell'entità Riga di stima in Dataverse. Questi record di stima hanno una classe di transazione, Spese e sono sincronizzati con i record di previsione delle spese nelle app per la finanza e le operazioni usando Entità dell'integrazione di Project Operations per stime delle spese (msdyn_estimatelines).

La doppia scrittura sincronizza i record di stima di spesa alla tabella di gestione temporanea ProjCDSEstimateExpenseImport, quindi utilizza la logica aziendale per creare e aggiornare i record delle previsioni di spesa (ProjForecastCost). Le righe di stima memorizzano la stima delle vendite e i record della stima dei costi separatamente. La logica di business nelle app per la finanza e le operazioni compila un singolo record di previsione delle spese utilizzando questo dettaglio nella tabella di gestione temporanea.

Il contabile di progetto può esaminare i record delle previsioni di spesa creati nelle app per la finanza e le operazioni andando in Gestione progetti e contabilità>Tutti i progetti>Piano>Previsioni spesa.

Stime di materiale

Le stime di materiale vengono create dal responsabile di progetto nella scheda Stime di materiale della pagina Dettagli progetto in Dataverse. I record delle stime di materiale vengono archiviati nell'entità Riga di stima in Dataverse. Questi record di stima hanno la classe di transazione, Materiale e sono sincronizzati con i record di previsione articoli nelle app per la finanza e le operazioni usando Tabella di integrazione di progetto per stime di materiali (msdyn_estimatelines).

La doppia scrittura sincronizza i record di stima di materiale alla tabella di gestione temporanea ProjForecastSalesImpor, quindi utilizza la logica aziendale per creare e aggiornare i record delle previsioni di articolo (ForecastSales). Le righe di stima memorizzano la stima delle vendite e i record della stima dei costi separatamente. La logica di business nelle app per la finanza e le operazioni compila un singolo record di previsione dell'articolo utilizzando questo dettaglio nella tabella di gestione temporanea.

Il contabile di progetto può esaminare i record delle previsioni dell'articolo creati nelle app per la finanza e le operazioni andando in Gestione progetti e contabilità>Tutti i progetti>Piano>Previsioni articolo.

Valori effettivi di progetto

I valori effettivi di progetto vengono creati in Dataverse, in base a tempo, spesa, materiale e attività di fatturazione. Tutti gli attributi operativi di queste transazioni, tra cui quantità, prezzo di costo, prezzo di vendita e progetto, vengono acquisiti in questa entità Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedi Valori effettivi. I record effettivi vengono sincronizzati con le app per la finanza e le operazioni utilizzando la mappa tabella a doppia scrittura Valori effettivi per l'integrazione di Project Operations (msdyn_actuals) per la contabilità a valle.

La mappa della tabella Valori effettivi di integrazione di Project Operations sincronizza tutti i record dall'entità Valori effettivi in Dataverse, con l'attributo Ignora sincronizzazione (solo per uso interno) impostato su Falso. Questo valore dell'attributo è impostato in Dataverse automaticamente quando viene creato il record. Esempi in cui questo attributo è impostato su Vero sono:

• Valori effettivi dei costi di progetto per le transazioni interaziendali. Per ulteriori informazioni, vedi Creare transazioni interaziendali. Questi record vengono ignorati perché il sistema ricrea il costo del progetto effettivo nelle app per la finanza e le operazioni quando viene registrata la fattura fornitore interaziendale.
• Record di vendita non fatturati negativi creati quando la fattura proforma viene confermata. Questi record vengono ignorati perché il giornale di registrazione secondario di progetto nelle app per la finanza e le operazioni non annulla il record delle vendite non fatturate al momento della fatturazione, ma modifica lo stato in completamente fatturato.

La mappa della tabella a doppia scrittura sincronizza i record effettivi con la tabella di gestione temporanea ProjCDSActualsImport. Questi record vengono elaborati dal processo periodico Importa dalla tabella di gestione temporanea durante la creazione di righe del giornale di registrazione di integrazione Project Operations e righe della proposta fattura di progetto. Per ulteriori informazioni, vedi Giornale di registrazione integrazione in Project Operations.

Dataverse acquisisce anche i collegamenti tra le transazioni effettive del progetto nell'entità Connessione di transazione. Per ulteriori informazioni, vedi Collegare i valori effettivi ai record originali. I collegamenti tra le transazioni effettive vengono sincronizzati anche con le app per la finanza e le operazioni utilizzando la mappa tabella a doppia scrittura, Entità di integrazione per relazioni tra transazione del progetto (msdyn_transactionconnections). Questi record vengono usati dal processo periodico Importa dalla tabella di gestione temporanea durante la creazione di righe del giornale di registrazione di integrazione Project Operations e righe della proposta fattura di progetto.

La registrazione di un giornale di registrazione di integrazione Project Operations e di una proposta di fattura di progetto attiva un aggiornamento nei rispettivi record nella tabella di gestione temporanea ProjCDSActualsImport. Il sistema acquisisce e registra i seguenti attributi contabili per le transazioni effettive:

• Importo in valuta contabile
• Tasso di cambio
• Numero del giustificativo
• Importo IVA

La mappa della tabella Valori effettivi di integrazione di Project Operations aggiorna i rispettivi record effettivi in Dataverse con queste informazioni.