Integrazione di fatture di progetto
Questo articolo fornisce informazioni sull'integrazione della doppia scrittura di Project Operations per la fatturazione del cliente.
In Project Operations, il responsabile di progetto gestisce il backlog di fatturazione del progetto e crea una fattura proforma per il cliente in Microsoft Dataverse. In base a questa fattura proforma, l'addetto alla contabilità clienti o il contabile del progetto crea una fattura per il cliente. L'integrazione a doppia scrittura assicura che i dettagli della fattura proforma siano sincronizzati con le app per la finanza e le operazioni. Dopo che la fattura destinata al cliente è stata registrata, il sistema aggiorna i valori effettivi del progetto rilevanti in Dataverse con il dettaglio contabile. Il grafico seguente fornisce una panoramica concettuale di alto livello di questa integrazione.
Dopo che il project manager ha confermato la fattura proforma in Dataverse, le informazioni sull'intestazione della fattura proforma si sincronizzano con le app per la finanza e le operazioni utilizzando la mappa tabella a doppia scrittura, Proposta di fattura di progetto V2 (fatture). Questa è un'integrazione unidirezionale da Dataverse alle app per la finanza e le operazioni. La creazione o l'eliminazione di proposte di fattura di progetto direttamente nelle app per la finanza e le operazioni non è supportata.
La conferma fattura in Dataverse attiva anche la logica aziendale per creare record relativi alla fatturazione nell'entità Valori effettivi. Questi record effettivi vengono sincronizzati con le app per la finanza e le operazioni utilizzando la mappa tabella a doppia scrittura Valori effettivi per l'integrazione di Project Operations (msdyn_actuals). Per ulteriori informazioni, vedi Stime e valori effettivi di progetto.
Le righe della proposta di fattura di progetto vengono create dal processo periodico Importa modulo gestione temporanea. Questo processo si basa sui dettagli delle vendite effettive fatturate nella tabella Gestione temporanea valori effettivi. Per ulteriori informazioni, vedi Gestire le proposte di fatturazione di progetto.