Panoramica di Copilot in Dynamics 365 Sales

  • Articolo

Copilot è un assistente dell'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Sales che aiuta i team di vendita a essere più produttivi ed efficienti nel tuo lavoro quotidiano. Ha un'interfaccia di chat che i venditori possono utilizzare per ottenere un rapido riepilogo delle loro opportunità e record di lead, aggiornarsi sulle modifiche più recenti ai propri record, prepararsi per le riunioni e leggere le ultime novità sui loro account. I venditori possono chattare con Copilot in linguaggio naturale o utilizzare istruzioni predefinite per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno. Scopri di più su come utilizzare Copilot in Dynamics 365 Sales

Copilot è disponibile anche come componente aggiuntivo in Outlook e come app integrata in Teams. Con esso, i venditori possono acquisire, visualizzare e aggiornare i dati del proprio account cliente nelle app che utilizzano ogni giorno. Il componente aggiuntivo e l'app Teams includono le funzionalità di intelligenza artificiale generativa come il riepilogo dei record e la generazione di contenuti di messaggi e-mail. Scopri di più su Microsoft 365 Copilot per le vendite e sulle sue capacità di intelligenza artificiale generativa.

Chatta in linguaggio naturale o utilizza istruzioni predefinite

Copilot in Dynamics 365 Sales supporta chat in linguaggio naturale. Puoi porre domande a Copilot relative ai tuoi record di vendita o ai termini specifici delle vendite. Puoi anche utilizzare istruzioni predefinite per ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Copilot fornisce suggerimenti per richieste in base al contesto del record che stai visualizzando. La guida alle richieste elenca tutte le richieste predefinite supportate da Copilot.

Altre informazioni:

Copilot nelle funzionalità di Dynamics 365 Sales

Copilot offre le seguenti funzionalità:

Riepilogo record

Il riepilogo dei record ti aiuta a ottenere un rapido riepilogo della tua opportunità e dei record dei lead. Copilot genera il riepilogo da campi predefiniti. Il tuo amministratore può modificare i campi utilizzati da Copilot per generare il riepilogo. Assicurati che tutto il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 10 campi più rilevanti per la tua attività.

Altre informazioni:

Modifiche recenti

Per aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi record di vendita, Copilot riassume tutte le modifiche apportate ai record di lead, opportunità e account. Copilot genera l'elenco delle modifiche recenti dalla cronologia di controllo dei record. Il tuo amministratore può modificare i campi inclusi nell'elenco delle modifiche recenti. Assicurati che tutto il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 10 campi più rilevanti per la tua attività.

Altre informazioni:

Assistenza informativa

Con Copilot puoi avere le informazioni a portata di mano. Non è necessario passare da un'app all'altra per trovare le informazioni di cui hai bisogno. Copilot può ottenere documenti relativi al prodotto e recuperare risposte a domande relative alle vendite dai documenti archiviati in SharePoint.

Altre informazioni:

Preparazione riunione

Copilot consente di prepararti per le riunioni imminenti in modo semplice, riepilogando le informazioni pertinenti dall'opportunità o dai record dei lead associati alla riunione.

Scopri di più sulla preparazione dei prossimi appuntamenti di vendita.

Assistenza e-mail

Copilot può aiutarti a comporre e-mail dall'aspetto professionale, riassumere le conversazioni e-mail da aggiungere alle note del cliente e ricevere promemoria per completamento sulle e-mail a cui non hai risposto.

Altre informazioni:

Aggiornamenti sulle notizie

Copilot può aiutarti a restare aggiornato con le ultime notizie sui tuoi account. Gli aggiornamenti sulle notizie possono essere ottimi spunti di conversazione e aiutarti a comprendere le dinamiche attuali nelle organizzazioni dei tuoi clienti. Chiedi a Copilot di fornirti le ultime notizie relative a un account e restituirà un elenco di articoli che presentano o menzionano l'account, a cura di Bing. Come per tutti contenuti provenienti dall'intelligenza artificiale, leggi attentamente gli articoli per confermare che provengono da fonti autentiche e riguardano effettivamente il tuo cliente.

Scopri come ricevere le ultime notizie su un account.

Disponibilità per area geografica e lingue supportate

Copilot in Dynamics 365 Sales è disponibile nelle regioni e nelle lingue elencate nel report sulla disponibilità internazionale di Copilot.