Configurare i campi per generare riepiloghi e modifiche recenti
Per impostazione predefinita, Copilot usa una serie di campi predefiniti per generare riepiloghi, un elenco di modifiche recenti per account, lead e opportunità e per preparare le riunioni. Puoi aggiungere altri campi dalle tabelle lead, opportunità, account e correlate per rendere i riepiloghi e l'elenco delle modifiche recenti più pertinenti per la tua attività.
Importante
- La funzione Riepilogo account è una funzione ad accesso anticipato. Puoi scegliere di utilizzarlo per i test e l'adozione nei tuoi ambienti.
- Se non hai aderito alle funzionalità di accesso anticipato anteprima, continuerai a vedere il riepilogo dell'account come funzionalità di anteprima pubblico. Tuttavia, la funzionalità di riepilogo dell'account anteprima pubblica deve essere abilitata.
Nell'app Hub delle vendite, vai a Modifica area nell'angolo in basso a sinistra della pagina e seleziona Impostazioni app.
In Impostazioni generali, seleziona Copilot.
Seleziona Opportunità, Lead o Account. Lo screenshot seguente mostra la pagina Impostazioni Opportunità. La pagina delle impostazioni Lead e Account è simile.
Per scegliere i campi per la generazione di riepiloghi, seleziona la scheda Riepilogo. Per scegliere i campi per generare l'elenco delle modifiche recenti, seleziona la scheda Modifiche recenti.
L'elenco delle modifiche recenti viene generato dalla cronologia di audit. Se la scheda Modifiche recenti non è disponibile, significa che il controllo è disattivato a livello globale o per la tabella selezionata (lead o opportunità). Seleziona Attiva controllo nella barra delle notifiche per attivare la cronologia di controllo per tutte le tabelle nella scheda Modifiche recenti.
Seleziona Aggiungi campi.
Seleziona almeno quattro campi, fino a un massimo di 10.
Il pulsante Salva è disabilitato se si selezionano meno di 4 o più di 10 campi. Se hai aggiunto più di 10 campi, deseleziona la casella di controllo o seleziona i campi che non ti servono e seleziona Elimina.
Nella scheda Modifiche recenti, quando aggiungi un campo da una tabella correlata in cui non è attivata la cronologia di controllo, Attiva il controllo viene visualizzato nella barra delle notifiche. Selezionalo per attivare il controllo della tabella. Se rimuovi questi campi in un secondo momento, dovrai disattivare manualmente la cronologia di controllo per la tabella manulamente.
solo per Opportunità. Per visualizzare il widget del riepilogo opportunità nel modulo dell'opportunità, nella pagina Impostazioni opportunità, seleziona Mostra riepilogo opportunità come widget nel modulo.
Per aggiungere l'opportunità widget ai moduli personalizzati, vedere Aggiungere riepilogo opportunità widget ai moduli personalizzati.Solo per Opportunità e Account . Per personalizzare le sezioni da visualizzare nel riepilogo, seleziona Personalizza informazioni correlate.
Opportunità:
Nella finestra di dialogo Personalizza informazioni correlate , seleziona le sezioni che desideri visualizzare nella visualizzazione Riepilogo opportunità affinché siano visibili agli utenti. Queste sezioni sono:
- Informazioni chiave arricchite: visualizza informazioni dettagliate pertinenti dai record correlati nella sezione delle informazioni chiave.
- Informazioni dettagliate prodotto: mostra informazioni dettagliate sui prodotti nell'opportunità e nei campi; nomi dei prodotti, importo totale e budget vengono presi in considerazione per le informazioni dettagliate.
- Informazioni dettagliate offerta: mostra informazioni dettagliate sulle offerte nell'opportunità e nei campi; numero totale di offerte, offerta più recente e importo totale vengono presi in considerazione per le informazioni dettagliate.
- Informazioni dettagliate sul concorrente: mostra informazioni dettagliate sui concorrenti nell'opportunità e nei campi; nomi dei concorrenti, punti di forza e punti deboli vengono presi in considerazione per le informazioni dettagliate.
Per impostazione predefinita, sono selezionate tutte le opzioni.
Seleziona Salva.
Conti:
Nella finestra di dialogo Personalizza informazioni correlate, seleziona le sezioni che desideri visualizzare nella visualizzazione Riepilogo account affinché siano visibili agli utenti. Queste sezioni sono:
- Informazioni chiave arricchite: visualizza informazioni dettagliate pertinenti dai record correlati nella sezione delle informazioni chiave.
- Opportunità: visualizza tutte le opportunità aperte per l'account in questione.
- Lead: visualizza tutti i lead collegati a questo account.
- Casi: visualizza tutti i casi aperti collegati a questo account. Tuttavia, per visualizzare le informazioni in questa sezione, Dynamics 365 Customer Service deve essere abilitato nel tuo ambiente.
Per impostazione predefinita, sono selezionate tutte le opzioni.
Seleziona Salva.
Salva le modifiche.
Concedi l'accesso al controllo dei tuoi venditori
Copilot genera l'elenco delle modifiche recenti relative a lead, opportunità e account dalla cronologia di audit. Pertanto, i tuoi venditori devono accedere alla cronologia di controllo e al riepilogo di controllo per visualizzare le modifiche recenti.
Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform e seleziona il tuo ambiente.
Selezionare Impostazioni>Utenti + autorizzazioni>Ruoli di sicurezza.
Seleziona il ruolo di sicurezza assegnato ai tuoi venditori, quindi seleziona la scheda Privilegi vari.
Nell'elenco sotto la scheda, seleziona Mostra solo privilegi non assegnati.
Seleziona Organizzazione come Livello di privilegio per i seguenti privilegi:
- Visualizza cronologia controlli
- Visualizza riepilogo controllo
Seleziona Salva + chiudi.