Creare un elenco marketing tramite marketing in-app

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L'elenco marketing è la parte più importante dell'esecuzione di una campagna di marketing di successo. In esso può essere incluso qualsiasi tipo di record cliente, ovvero lead, account o contatti.

È possibile creare due tipi di elenchi marketing:

  • Statico Utilizzare un elenco statico se si desidera aggiungere e aggiornare i membri in modo manuale.
  • DinamicoUtilizzare un elenco marketing dinamico se si desidera che l'elenco restituisca dinamicamente un elenco di membri quando necessario e in base ai criteri di ricerca impostati. Ad esempio, se si desidera eseguire una campagna per i membri di una città specifica, utilizzare un elenco dinamico. Un elenco marketing dinamico recupera l'elenco aggiornato dei membri ogni volta che lo apri, crei una mini-campagna a partire dall'elenco o distribuisci un impegno per una campagna associata all'elenco.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Creare un elenco marketing

  1. Nella mappa del sito, seleziona Elenchi marketing.

  2. Seleziona Nuovo.

  3. Nella scheda Riepilogo aggiungi le informazioni richieste.

    Screenshot dell'area di riepilogo elenco marketing.

    Nota

    Per cercare i record nel campo Proprietario, innanzitutto seleziona Salva oppure verranno perse le modifiche.

  4. Nel campo Rivolto al, seleziona il tipo di record che desideri includere nel campo elenco marketing. Non è possibile modificare questo campo dopo che si è salvato il record.

  5. Seleziona Salva in modo da poter immettere informazioni nelle altre aree del modulo.

  6. Seleziona la scheda Note per aggiungere eventuali altre informazioni applicabili all'elenco marketing.

  7. Seleziona Salva.

Gestire i membri in un elenco marketing statico

Puoi gestire i membri in un elenco marketing statico utilizzando una delle seguenti opzioni:

Nota

  • Puoi aggiungere solo record attivi a un elenco marketing statico.
  • Per aggiungere più di 30.000 membri a un elenco marketing statico, devi far parte del ruolo di sicurezza Venditore o superiore oppure avere l'autorizzazione in Operazione elenco.
  • Screenshot dell'autorizzazione ListOperation nella scheda delle entità personalizzate.
  • Quando aggiungi fino a 30.000 membri all'elenco marketing, l'operazione di aggiunta viene eseguita in modo sincrono. Tuttavia, quando il numero di membri supera 30.000, l'operazione di aggiunta viene eseguita in modo asincrono in batch di 1.000.
  • Puoi aggiungere fino a 120.000 membri a un elenco marketing statico tramite una singola operazione di aggiunta. Se devi aggiungere più di 120.000 membri a un elenco marketing statico, dividi quei membri ed esegui più operazioni di aggiunta. Un modo per farlo è usare la finestra di dialogo Ricerca avanzata per creare query che restituiscono meno di 120.000 membri. In alternativa, a seconda dello scenario, puoi anche considerare l'utilizzo di un elenco marketing dinamico invece di un elenco statico. Altre informazioni: Creare un elenco marketing dinamico

Aggiungi utilizzo della ricerca

Questa opzione ti consente di aggiungere membri a un elenco marketing cercando tra i record.

  1. Apri un elenco marketing, seleziona il menu con i tre puntini sulla barra dei comandi.
  2. Seleziona la freccia destra accanto a Gestisci membri, quindi seleziona Aggiungi utilizzando la ricerca.
  3. Nella finestra di dialogo Ricerca record seleziona i criteri di ricerca.
  4. Seleziona i record da aggiungere e quindi seleziona Aggiungi.

Aggiungi utilizzo della ricerca avanzata

Questa opzione ti consente di aggiungere membri a un elenco marketing in blocco in base a un criterio di ricerca.

  1. Apri un elenco marketing, seleziona il menu con i tre puntini sulla barra dei comandi.
  2. Seleziona la freccia destra accanto a Gestisci membri, quindi seleziona Aggiungi utilizzando la ricerca avanzata.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi membri dell'elenco utilizzando la ricerca avanzata, l'entità a cui è destinato l'elenco marketing viene selezionata automaticamente.
  4. Nella casella a discesa Usa visualizzazione salvata, seleziona una visualizzazione per l'entità selezionata, che verrà utilizzata per il filtro.
  5. Seleziona Aggiungi, quindi seleziona Aggiungi riga per definire i criteri di ricerca. Ad esempio, per trovare tutti i contatti nella città di Seattle, nella prima casella seleziona il campo come Indirizzo 1: Città. Quindi, nella seconda casella, seleziona l'operatore relazionale query come Uguale a. Nella terza casella, digita Seattle. È possibile selezionare campi dal tipo di record corrente oppure dai tipi di record correlati.
  6. Seleziona Trova.
  7. Seleziona i membri che vuoi aggiungere, quindi una delle opzioni seguenti:
    • Aggiungi solo selezionati
    • Aggiungi tutto

Rimuovi mediante Ricerca avanzata

Questa opzione ti consente di rimuovere membri da un elenco marketing in blocco in base a un criterio di ricerca.

  1. Apri un elenco marketing, seleziona il menu con i tre puntini sulla barra dei comandi.

  2. Seleziona la freccia destra accanto a Gestisci membri, quindi seleziona Rimuovi utilizzando la ricerca avanzata.

  3. Nella finestra di dialogo Rimuovi membri mediante Ricerca avanzata l'entità a cui è destinato l'elenco marketing viene selezionata automaticamente.

  4. Nella casella a discesa Usa visualizzazione salvata, seleziona una visualizzazione per l'entità selezionata, che verrà utilizzata per il filtro.

  5. Seleziona Aggiungi, quindi seleziona Aggiungi riga per definire i criteri di ricerca. Ad esempio, per trovare tutti i contatti nella città di Seattle, nella prima casella seleziona il campo come Indirizzo 1: Città. Quindi, nella seconda casella, seleziona l'operatore relazionale query come Uguale a. Nella terza casella, digita Seattle. È possibile selezionare campi dal tipo di record corrente oppure dai tipi di record correlati.

  6. Seleziona Trova.

  7. Seleziona i membri che desideri rimuovere, quindi una delle opzioni seguenti:

    • Rimuovi solo selezionati
    • Rimuovi tutto

Nota

Per prestazioni migliori dell'applicazione ed evitare timeout, rimuovi i membri nell'elenco marketing in gruppi di 10.000 alla volta. Ad esempio, se ci sono 20.000 membri in un elenco marketing e vuoi rimuovere i membri: Rimuovi prima 10.000 membri e poi gli altri 10.000.

Definisci mediante Ricerca avanzata

Dopo aver aggiunto membri all'elenco marketing, puoi valutare quali membri mantenere nell'elenco marketing in base a criteri di ricerca. Questa opzione è utile quando desideri mantenere solo i membri che soddisfano determinati criteri.

  1. Apri un elenco marketing, seleziona il menu con i tre puntini sulla barra dei comandi.
  2. Seleziona la freccia destra accanto a Gestisci membri, quindi seleziona Valuta utilizzando la ricerca avanzata.
  3. Nella finestra di dialogo Valuta membri dell'elenco utilizzando la ricerca avanzata, l'entità a cui è destinato l'elenco marketing viene selezionata automaticamente.
  4. Nella casella a discesa Usa visualizzazione salvata, seleziona una visualizzazione per l'entità selezionata, che verrà utilizzata per il filtro.
  5. Seleziona Aggiungi, quindi seleziona Aggiungi riga per definire i criteri di ricerca. Ad esempio, per trovare tutti i contatti nella città di Seattle, nella prima casella seleziona il campo come Indirizzo 1: Città. Quindi, nella seconda casella, seleziona l'operatore relazionale query come Uguale a. Nella terza casella, digita Seattle. È possibile selezionare campi dal tipo di record corrente oppure dai tipi di record correlati.
  6. Seleziona Trova.
  7. Seleziona i membri che vuoi conservare, quindi una delle opzioni seguenti:
    • Mantieni solo selezionati
    • Mantieni tutti

Definire i criteri di selezione dei membri per un elenco marketing dinamico

  1. Apri un elenco marketing, seleziona il menu con i tre puntini nella barra dei comandi, quindi seleziona Gestisci membri.
  2. Nella finestra di dialogo Gestisci membri elenco dinamico, l'entità a cui è destinato l'elenco marketing viene selezionata automaticamente.
  3. Nella casella a discesa Usa visualizzazione salvata, seleziona una visualizzazione per l'entità selezionata, che verrà utilizzata per il filtro.
  4. Seleziona Aggiungi, quindi seleziona Aggiungi riga per definire i criteri di ricerca. Ad esempio, per trovare tutti i contatti nella città di Seattle, nella prima casella seleziona il campo come Indirizzo 1: Città. Quindi, nella seconda casella, seleziona l'operatore relazionale query come Uguale a. Nella terza casella, digita Seattle. È possibile selezionare campi dal tipo di record corrente oppure dai tipi di record correlati.
  5. Seleziona Trova.
  6. Seleziona Usa query per aggiungere i record corrispondenti all'elenco marketing. L'elenco dei membri viene aggiornato ogni volta che apri o utilizzi l'elenco, in base ai criteri di ricerca impostati.

Associare le campagne o una mini-campagna a un elenco marketing

Dopo aver creato una campagna o una mini-campagna, puoi associarla a un elenco marketing. È inoltre possibile creare una nuova campagna o una mini-campagna dall'elenco marketing.

  1. Nell'area Campagne o Mini-campagne, seleziona Nuova campagna o Nuova mini-campagna.
  2. Individuare la campagna o la mini-campagna da associare all'elenco marketing.

Nota

  • Se non è disponibile alcuna campagna, o se vuoi crearne una nuova, puoi selezionare Nuovo.
  • Se non si dispone della mini-campagna, verrà avviata la Creazione guidata mini-campagna.

Modulo Elenco marketing personalizzato

Se stai utilizzando un modulo personalizzato per un elenco marketing che non include alcuni campi, viene visualizzato il seguente messaggio: 'Nel modulo mancano i seguenti elementi: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'. Le funzionalità saranno interessate.

Gli elementi elencati nel messaggio sono richiesti per popolare l'elenco dei membri incluso nel modulo predefinito. Se il modulo personalizzato non visualizza l'elenco dei membri, è possibile ignorare il messaggio.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.