Impostare un catalogo prodotti

Per semplificare la ricerca di prodotti e servizi per gli agenti di vendita in un catalogo prodotti, creare una famiglia di prodotti e classificare prodotti simili.

Nota

Le famiglie di prodotti sono supportate solo per Sales Enterprise e Sales Premium.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Che cos'è una famiglia di prodotti?

Una famiglia di prodotti consente di raggruppare e categorizzare i prodotti, semplificandone in tal modo la gestione.

Con le famiglie di prodotti è possibile:

  • Categorizzare i prodotti in qualsiasi modalità si consideri più significativa per l'organizzazione.
  • Creare prodotti figlio e aggregazioni di prodotti all'interno di una famiglia di prodotti (le aggregazioni di prodotti consentono di vendere più articoli insieme).
  • Creare il numero di livelli di famiglie di prodotto desiderato creando una famiglia all'interno di una famiglia.

Screenshot della gerarchia di famiglie e prodotti in Dynamics 365 Sales.

Nota

La famiglia di prodotti utilizzata per creare un prodotto, un'aggregazione o un'altra famiglia di prodotti diventa la famiglia padre.

Creare una famiglia di prodotti (Hub delle vendite)

  1. Assicurarsi di disporre di uno dei seguenti ruoli di sicurezza o di autorizzazioni equivalenti: Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale.

  2. Seleziona la mappa del sito , quindi Seleziona Impostazioni app.

  3. In Catalogo prodotti, Seleziona Famiglie e prodotti.

  4. Per creare una famiglia, nella barra dei comandi, seleziona Aggiungi famiglia.

    -OPPURE-

    Per creare una famiglia di prodotti figlio in una famiglia esistente, seleziona la famiglia e selezionare Aggiungi famiglia. La famiglia selezionata diventa la famiglia padre della nuova famiglia che si sta creando.

    Screenshot dell'opzione Aggiungi famiglia nel catalogo prodotti.

  5. Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.

    Nota

    I campi Valido da e Valido fino a definiscono la durata della validità di un prodotto. Non esiste alcuna logica di business associata a questi campi, con l'eccezione della data Valido fino a che deve essere successiva alla data Valido da. Se necessario, è possibile implementare una propria logica di business in questi campi con un flusso di lavoro, un plug-in o tramite Servizi Web di Dynamics 365 Customer Engagement. Ad esempio, si potrebbe eseguire un processo pianificato per ritirare automaticamente i prodotti dell'ultima stagione utilizzando la data selezionata nel campo Valido fino a.

  6. Seleziona Salva.

  7. Nell'elenco di prodotti, famiglie e aggregazioni, aprire la famiglia appena creata.

  8. Nella scheda Proprietà prodotto, seleziona il pulsante Aggiungi nuova proprietà e aggiungi le proprietà necessarie. Altre informazioni: Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto

Passaggi successivi tipici

Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto

Crea un prodotto

Classificare prodotti e pacchetti in famiglie di prodotti

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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Modificare il padre di un prodotto (ricollegamento)

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