Impostare un catalogo prodotti
Per semplificare la ricerca di prodotti e servizi per gli agenti di vendita in un catalogo prodotti, creare una famiglia di prodotti e classificare prodotti simili.
Nota
Le famiglie di prodotti sono supportate solo per Sales Enterprise e Sales Premium.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Che cos'è una famiglia di prodotti?
Una famiglia di prodotti consente di raggruppare e categorizzare i prodotti, semplificandone in tal modo la gestione.
Con le famiglie di prodotti è possibile:
- Categorizzare i prodotti in qualsiasi modalità si consideri più significativa per l'organizzazione.
- Creare prodotti figlio e aggregazioni di prodotti all'interno di una famiglia di prodotti (le aggregazioni di prodotti consentono di vendere più articoli insieme).
- Creare il numero di livelli di famiglie di prodotto desiderato creando una famiglia all'interno di una famiglia.
Nota
La famiglia di prodotti utilizzata per creare un prodotto, un'aggregazione o un'altra famiglia di prodotti diventa la famiglia padre.
Creare una famiglia di prodotti (Hub delle vendite)
Assicurarsi di disporre di uno dei seguenti ruoli di sicurezza o di autorizzazioni equivalenti: Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale.
Seleziona la mappa del sito
, quindi Seleziona Impostazioni app.In Catalogo prodotti, Seleziona Famiglie e prodotti.
Per creare una famiglia, nella barra dei comandi, seleziona Aggiungi famiglia.
-OPPURE-
Per creare una famiglia di prodotti figlio in una famiglia esistente, seleziona la famiglia e selezionare Aggiungi famiglia. La famiglia selezionata diventa la famiglia padre della nuova famiglia che si sta creando.
Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Nota
I campi Valido da e Valido fino a definiscono la durata della validità di un prodotto. Non esiste alcuna logica di business associata a questi campi, con l'eccezione della data Valido fino a che deve essere successiva alla data Valido da. Se necessario, è possibile implementare una propria logica di business in questi campi con un flusso di lavoro, un plug-in o tramite Servizi Web di Dynamics 365 Customer Engagement. Ad esempio, si potrebbe eseguire un processo pianificato per ritirare automaticamente i prodotti dell'ultima stagione utilizzando la data selezionata nel campo Valido fino a.
Seleziona Salva.
Nell'elenco di prodotti, famiglie e aggregazioni, aprire la famiglia appena creata.
Nella scheda Proprietà prodotto, seleziona il pulsante Aggiungi nuova proprietà e aggiungi le proprietà necessarie. Altre informazioni: Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto
Passaggi successivi tipici
Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto
Classificare prodotti e pacchetti in famiglie di prodotti
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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