Ricalcolare le previsioni manualmente
Desideri che i dati delle previsioni siano aggiornati per prendere decisioni informate. I dati di previsione vengono ricalcolati automaticamente a intervalli regolari. Tuttavia, puoi anche attivare un ricalcolo manuale se desideri ricalcolare i dati di previsione immediatamente. Puoi anche attivare un ricalcolo manuale per i periodi passati e futuri poiché non vengono ricalcolati automaticamente. Scopri di più su quando e come avviene il ricalcolo delle previsioni.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Ricalcolare e aggiornare manualmente i dati di previsione
Apri la previsione. Verifica il timestamp Ultimo aggiornamento sulla barra dei comandi per conoscere l'ora in cui la previsione è stata ricalcolata l'ultima volta correttamente.
Seleziona Ricalcola dati.
Viene visualizzata una notifica nella parte superiore della schermata che conferma il ricalcolo. Il ricalcolo viene eseguito in background e puoi quindi continuare a lavorare durante l'esecuzione di tale operazione.
Dopo che l'applicazione ha ricalcolato i dati di previsione, appare una notifica per l'aggiornamento dei dati. Nella notifica, seleziona Aggiorna pagina. Scopri di più su cosa succede durante il ricalcolo.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.