Risolvere i problemi relativi alle previsioni

Questo articolo consente di risolvere i problemi relativi alla previsione in Microsoft Dynamics 365 Sales.

Problema 1: viene visualizzato un errore quando si tenta di creare una previsione basata sul territorio

Sintomi

Quando si tenta di creare una previsione basata sul territorio, viene visualizzato un errore. Inoltre, i dati in una previsione basata sul territorio potrebbero non essere aggiornati.

Causa

Quando vengono eseguiti gli aggiornamenti di sistema, la gerarchia dell'entità del territorio è disabilitata (anche se è stata abilitata in precedenza), il che causa questo errore.

Risoluzione

Per risolvere questo problema, è necessario abilitare la gerarchia nella definizione della relazione territory_parent_territory da Relazioni. attenersi alla seguente procedura:

1. Passare a Impostazioni avanzate.

   La pagina delle impostazioni avanzate viene visualizzata in una scheda.

2. Selezionare Impostazioni>Personalizzazioni di personalizzazione>.

   Verrà visualizzata la pagina delle impostazioni di Power Apps .

3. Selezionare Entità dati> e quindi Territorio.

   

4. Nella pagina Territory (Territorio) selezionare la scheda Relationships (Relazioni) e quindi selezionare Parent (Padre).

   

5. Nella finestra di dialogo Molti-a-uno selezionare la casella di controllo Gerarchica e quindi selezionare Fine.

   

6. Salvare e chiudere l'entità.

Problema 2: non è possibile nascondere il campo della categoria di previsione nei moduli delle opportunità

Causa

In alcuni casi, l'app visualizza il campo Categoria previsione nei moduli opportunità, anche dopo che è stato configurato come invisibile per impostazione predefinita tramite personalizzazioni del modulo.

Risoluzione

Per risolvere questo errore, è necessario eliminare il campo Categoria previsione dal modulo. attenersi alla seguente procedura:

1. Nella barra di spostamento dell'app selezionare l'icona Impostazioni e quindi selezionare Impostazioni avanzate.

   

   La pagina Impostazioni di Gestione aziendale viene visualizzata in una nuova scheda del browser.

2. Sulla barra di spostamento selezionare Impostazioni e quindi in Personalizzazione selezionare Personalizzazioni.

3. Selezionare Personalizza il sistema.

4. In Componenti in Esplora soluzioni espandere Entità, Opportunità e quindi selezionare Moduli.

5. Aprire la forma Opportunità di tipo modulo Main.

   Il modulo opportunità viene aperto in una nuova finestra.

6. Nella sezione Riepilogo selezionare il campo Categoria Previsione e quindi selezionare Rimuovi.

   

7. Salvare e pubblicare la configurazione.

Problema 3: non è possibile visualizzare le previsioni

Causa

Se si usava la versione precedente della previsione e si aggiornava alla versione più recente, la mappa del sito di previsione potrebbe non essere aggiornata. Ciò può essere causato dalla presenza di un livello non gestito dell'app Hub vendite, che consentirebbe alla mappa del sito di previsione di aprire la versione precedente della previsione.

L'immagine seguente è un esempio della versione precedente della home page di previsione.

Risoluzione

Per risolvere questo problema, aggiornare la voce della mappa del sito di previsione alla griglia di immissione della previsione più recente. Per altre informazioni, vedere Aggiungere la griglia di previsione e le opzioni di configurazione nella mappa del sito.

Problema 4: non è possibile caricare la griglia di previsione e viene visualizzato un errore

Causa

Il processo ForecastInstanceActions viene disattivato. Il motivo potrebbe essere che il proprietario di un'organizzazione è stato modificato, causando l'errore di caricamento della griglia di previsione. Viene visualizzato l'errore visualizzato nell'immagine seguente.

L'azione (ForecastInstanceActions) per il recupero delle previsioni è stata disabilitata.

Risoluzione

Per risolvere questo errore, attivare il processo ForecastInstanceActions . attenersi alla seguente procedura:

1. Passare a Impostazioni avanzate e quindi selezionare Impostazioni>Processi di Process Center>.

2. Nella casella di ricerca immettere ForecastInstanceActions. È possibile notare che il processo è nello stato Bozza .

   

3. Selezionare il processo e quindi selezionare Attiva.

   

4. Nel messaggio di conferma selezionare Attiva.

   

5. Verificare che lo stato del processo sia Attivato e quindi chiudere Impostazioni.

Problema 5: non è possibile visualizzare i dati di drill-down in una griglia di previsione

Causa

I privilegi per l'entità Configurazione previsione non sono sufficienti per visualizzare i dati di drill-down nella griglia di previsione. Viene visualizzato l'errore visualizzato nell'immagine seguente.

Si è verificato un problema.
Errore durante il recupero dei record di previsione.
Ricaricare di nuovo la pagina del browser.

Risoluzione

Per risolvere questo errore, l'amministratore deve fornire privilegi di lettura per l'entità Configurazione previsione al ruolo di sicurezza. attenersi alla seguente procedura:

1. Passare a Impostazioni avanzate e quindi selezionare Impostazioni Ruoli>di sicurezza di sicurezza>.

2. Selezionare il ruolo di sicurezza per cui si desidera applicare i privilegi.

3. Nella pagina del ruolo di sicurezza selezionare la scheda Entità personalizzate e passare alla riga Configurazione previsione .

4. Selezionare e specificare i privilegi di lettura.

   

5. Chiudere le impostazioni.

Problema 6: i campi delle categorie di previsione non vengono aggiornati

Causa

In una previsione, dopo aver aggiornato il campo della categoria di previsione in Won o Lost, le opportunità vengono ancora visualizzate nel bucket della pipeline precedente. Questo errore si verifica perché il flusso di lavoro Processo di mapping delle categorie di previsione opportunità è disabilitato nell'organizzazione.

Risoluzione

Per risolvere l'errore, attivare il flusso di lavoro Processo di mapping delle categorie di previsione opportunità . attenersi alla seguente procedura:

1. Passare a Impostazioni avanzate e quindi selezionare Impostazioni>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

2. Nella mappa del sito selezionare Processi.

3. Selezionare il flusso di lavoro Processo di mapping categoria previsione opportunità e quindi selezionare Attiva.

   

   Le categorie di previsione nelle opportunità verranno aggiornate correttamente. Le opportunità modificate prima di attivare il flusso di lavoro devono essere modificate manualmente. Aprire anche il flusso di lavoro Processo di mapping delle categorie di previsione opportunità e verificare che le condizioni siano definite correttamente per ogni categoria di previsione.

   

4. Salvare e chiudere le impostazioni.

Problema 7: non è possibile attivare una previsione con una colonna di tipo ricerca correlata alla gerarchia

Causa

Questo problema si verifica perché l'utente "Dynamics 365 Sales Forecasting" non dispone dell'autorizzazione di lettura per l'entità di ricerca correlata alla gerarchia.

Risoluzione

Per risolvere il problema, seguire questa procedura:

1. Passare a Impostazioni avanzate e selezionare Impostazioni Ruoli>sicurezzadel>sistema>.

2. Aprire il ruolo Forecast AppUser e selezionare la scheda in cui è presente il tipo di entità.

   

3. Abilitare l'autorizzazione Lettura a livello di organizzazione per il tipo di entità del campo di ricerca.

4. Salvare le modifiche.

Problema 8: non è possibile attivare una previsione

Causa

L'attivazione della previsione non riesce a causa di più motivi.

Risoluzione

Per risolvere il problema, seguire questa procedura:

1. Assicurarsi di aver eseguito tutte le configurazioni obbligatorie per il modello di previsione.
2. Assicurarsi che i filtri della gerarchia nella configurazione della previsione non filtrino l'intera gerarchia. Passare alla sezione Anteprima nel passaggio Generale per assicurarsi che la gerarchia esista. Per altre informazioni, vedere Aggiungere filtri aggiuntivi a una previsione.

Problema 9: non è possibile trovare l'opzione di configurazione della previsione in Impostazioni app

Causa

L'opzione di configurazione della previsione potrebbe non essere visibile nelle impostazioni dell'app dell'hub di vendita per i motivi seguenti:

• Non si dispone dell'autorizzazione di lettura per l'entità di configurazione della previsione.
• L'amministratore non ha aggiunto manualmente la griglia di previsione e la configurazione nella sezione Gestione prestazioni .

Risoluzione

Per risolvere il problema, seguire questa procedura:

1. Assegnare il ruolo di sicurezza Gestione previsioni all'utente che deve essere in grado di creare e gestire le configurazioni di previsione.
2. In Configurazione previsione è necessario aggiungere gli elementi del riquadro di spostamento delle previsioni in un'app personalizzata.

Problema 10: non è possibile visualizzare le previsioni per la gerarchia degli utenti

Causa

Questo problema si verifica a causa di autorizzazioni insufficienti per visualizzare la previsione.

Risoluzione

Per risolvere il problema, assicurarsi che:

1. Una di queste condizioni è soddisfatta:

   • Si è il proprietario della previsione. Il campo di ricerca Proprietario nel passaggio Autorizzazioni della configurazione della previsione mostra chi è il proprietario.

     

   • Si fa parte dei ruoli di sicurezza che dispongono dell'autorizzazione di lettura, come configurato nel passaggio Autorizzazioni della configurazione della previsione.

   • Qualcuno ha condiviso la previsione con te. Per altre informazioni, vedere Abilitare o disabilitare la condivisione delle previsioni.

2. Il campo di ricerca Proprietario nel passaggio Autorizzazioni della configurazione della previsione non è impostato su Nessuno. Se è impostato su Nessuno, nessuno può visualizzare la previsione.

Problema 11: i valori dei campi di previsione mostrano zero o vuoti nella griglia di previsione

Causa

Per le colonne associate al selettore, al campo Importo e al campo Data potrebbe essere abilitata la sicurezza a livello di campo.

Risoluzione

Per risolvere il problema, è necessario concedere l'autorizzazione Lettura all'utente #Dynamics 365 Sales Forecasting nei profili di sicurezza dei campi. In caso contrario, la colonna mostrerà 0 a tutti gli utenti. Seguire questa procedura per configurare i profili di sicurezza dei campi:

1. Passare a Impostazioni>Impostazioni avanzate Profili> disicurezza dei campi di sicurezza>.
2. Selezionare il profilo di sicurezza del campo associato al campo che mostra 0.
3. Selezionare Utenti>aggiungi.
4. Cercare l'utente #Dynamics 365 Sales Forecasting, selezionare la casella di controllo in base al nome utente e quindi selezionare Seleziona>aggiungi.
5. Selezionare Autorizzazioni campo e concedere l'autorizzazione lettura al campo.
6. Salvare e chiudere il profilo.

Ricalcolare la previsione e verificare che nella colonna siano visualizzati i valori appropriati.

Problema 12: non è possibile ricalcolare manualmente la colonna di stima nella pagina Previsioni

Causa

La colonna di stima nella pagina Previsioni non può essere ricalcolata manualmente.

Risoluzione

La colonna di stima nella previsione viene ricalcolata automaticamente dopo sette giorni e non supporta il ricalcolo manuale. Ciò è dovuto al fatto che le stime si basano su modelli basati sull'intelligenza artificiale che esaminano i dati cronologici e la pipeline di vendita aperta per prevedere i risultati futuri dei ricavi. La colonna di stima mostra i ricavi stimati per ogni venditore e manager in base al campo Stato di un'opportunità. Per ottimizzare l'accuratezza delle stime, assicurarsi che i valori categoria previsione siano sincronizzati con il campo Stato . Per la categoria di previsione predefinita, un flusso di lavoro garantisce che quando un'opportunità viene chiusa come Won o Lost, la categoria di previsione venga aggiornata con il valore appropriato.

Problema 13: la visualizzazione griglia sottostante della previsione è disabilitata (sola lettura) durante il caricamento della pagina

Causa

Un JavaScript personalizzato configurato nella configurazione della previsione impedisce che la griglia sia modificabile.

Risoluzione

Per risolvere il problema, esaminare il codice JavaScript personalizzato e verificare se disabilita la visualizzazione griglia dei record sottostanti.