Flussi di lavoro di approvvigionamento

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In alcune organizzazioni le richieste di acquisto e gli ordini fornitore devono essere approvati da un utente diverso dalla persona che ha immesso la transazione. Per impostare un processo di approvazione, è possibile creare un flusso di lavoro.

Un flusso di lavoro rappresenta un processo aziendale. Definisce il modo in cui un documento attraversa il sistema e stabilisce chi deve completare un'attività o approvare un documento. Di seguito sono descritti i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un sistema basato su flusso di lavoro all'interno dell'organizzazione:

  • Processi coerenti: è possibile definire il processo di approvazione per documenti specifici, ad esempio richieste di acquisto e note spese. L'utilizzo del sistema flusso di lavoro consente di garantire che i documenti vengano elaborati e approvati in modo efficiente e coerente.
  • Visibilità dei processi: è possibile tenere traccia delle metriche relative a stato, storico e prestazioni di una specifica istanza di flusso di lavoro. In questo modo è possibile stabilire se il flusso di lavoro necessita di modifiche allo scopo di migliorarne l'efficienza.
  • Elenco di lavoro centralizzato: gli utenti possono visualizzare l'elenco di lavoro centralizzato per verificare le attività e i processi di approvazione del flusso di lavoro cui sono stati allocati in tutti i flussi di lavoro cui partecipano. Questo elenco di lavoro è disponibile nella pagina Elementi di lavoro.

Tipi di flussi di lavoro che è possibile creare

Per Approvvigionamento sono disponibili i tipi di flusso di lavoro indicati di seguito.

Tipo Utilizzare questo tipo per:
Verifica richiesta di acquisto Creare flussi di lavoro di revisione e approvazione per richieste di acquisto.
Verifica righe di richiesta di acquisto Creare flussi di lavoro di revisione e approvazione per righe di richiesta di acquisto.
Flusso di lavoro ordine fornitore Creare flussi di lavoro di revisione e approvazione per ordini fornitore.
Flusso di lavoro riga ordine fornitore Creare flussi di lavoro di revisione e approvazione per righe ordine fornitore.
Flusso di lavoro richieste aggiunta fornitore Creare flussi di lavoro di revisione e approvazione per l'aggiunta di nuovi fornitori tramite le richieste fornitore.

Importante

Quando si aggiunge un nuovo flusso di lavoro, potrebbero essere visualizzati anche i seguenti flussi di lavoro obsoleti elencati nella finestra di dialogo Crea flusso di lavoro. Questi sono relativi alla funzionalità conferma di ricevuta che era disponibile in Dynamics AX 2012, ma che ora è stato deprecato. Questi flussi di lavoro non sono attualmente supportati.

  • Flusso di lavoro di notifica data di scadenza consegna
  • Flusso di lavoro di notifica fattura ricevuta
  • Flusso di lavoro di notifica di conferma di entrata prodotti non riuscita
  • Flusso di lavoro di notifica di conferma rifiutata di entrate prodotti

Creazione di un flusso di lavoro

Per creare un flusso di lavoro, accedere ad Approvvigionamento > Impostazioni > Flussi di lavoro di approvvigionamento e creare un nuovo flusso di lavoro selezionando il tipo di flusso di lavoro che si desidera creare.

Nella canvas del flusso di lavoro è possibile trascinare elementi del flusso di lavoro nel designer e collegare gli elementi a un flusso. Gli elementi del flusso di lavoro devono essere configurati. Per gli elementi del flusso di lavoro e l'approvazione è possibile configurare il partecipante che deve eseguire l'operazione.

Tipi di partecipanti

È possibile assegnare un passaggio di approvazione ai gruppi di partecipanti indicati di seguito.

Gruppo utenti Descrizione
Partecipante Assegnare il passaggio di approvazione ai membri di un gruppo o ruolo.
Gerarchia Assegnare il passaggio di approvazione agli utenti di una gerarchia organizzativa specifica.
Utente del flusso di lavoro Assegnare il passaggio di approvazione agli utenti del flusso di lavoro.
Coda Assegnare il passaggio di approvazione a una coda di elementi di lavoro.
Utente Assegnare il passaggio relativo all'approvazione a utenti specifici.

Risorse aggiuntive