Combinazione e sequenziamento delle spese automatiche
Le spese automatiche avanzate ti consentono di applicare spese specifiche alle intestazioni e alle righe di ordini, in base al cliente con cui lavori e/o agli articoli che vendi. Per offerte di vendita e ordini cliente, puoi anche scegliere di combinare le spese intestazione.
La combinazione delle spese intestazione influisce sulla base del valore utilizzata per calcolare una spesa automatica. Tutte le spese intestazione (dove il cliente è in dare o avere) che hanno una sequenza uguale o inferiore alla sequenza per una spesa combinata vengono aggiunte alla somma degli importi netti della riga. Questa somma è detta base del valore. La base del valore può essere impostata su Somma dei soli importi netti delle righe o Somma inclusi gli importi di spesa. La combinazione viene applicata solo quando la categoria di spesa è Percentuale.
Le spese di intestazione combinate richiedono una sequenza di addebito. La sequenza di addebito determina l'ordine in cui vengono calcolate le spese di intestazione. Le sequenze di addebito possono esistere solo a livello di intestazione. Hanno un impatto solo quando hai una o più spese impostate su Combinazione.
A seconda della modalità di configurazione della funzionalità, i totali provvisori delle spese intestazione possono essere applicati alla somma degli importi netti della riga, incluse tutte le spese riga e le imposte sulle vendite, oppure solo alla somma degli importi netti della riga. Man mano che il calcolo procede, le spese intestazione provvisorie stabiliscono una base del valore su cui vengono calcolate le spese combinate successive.
Puoi definire una sequenza di spese intestazione predefinita per il tuo sistema. Questa sequenza di spese viene quindi applicata automaticamente alle nuove offerte di vendita e agli ordini cliente.
Quando vengono applicate diverse spese intestazione con la stessa sequenza, la posizione delle spese intestazione controlla l'ordine in cui vengono applicate durante la combinazione. La posizione hanno un impatto solo quando hai una o più spese impostate su Combinazione.
Prerequisiti
Prima di poter utilizzare questa funzionalità, il sistema devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Devi eseguire Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versione 10.0.38 o successiva.
- La funzionalità denominata Sequenza e combinazione per gli addebiti cliente deve essere attivata in Gestione funzionalità.
La funzionalità Sequenza e combinazione per gli addebiti cliente aggiunge nuovi campi alla pagina Parametri contabilità clienti per controllare la combinazione. Aggiunge anche le colonne Sequenza, Combinazione e Posizione per le spese intestazione alle offerte di vendita e agli ordini cliente.
Impostare la combinazione e il sequenziamento delle spese automatiche
Per impostare la combinazione e il sequenziamento delle spese automatiche, segui questi passaggi.
Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
Nella scheda Prezzi, nella Scheda dettaglio Prezzi, imposta l'opzione Trova addebiti automatici per intestazione su Sì.
Nella scheda dettaglio Spese, imposta i seguenti campi:
Nuova ricerca alla registrazione: questa opzione controlla se le spese intestazione automatiche automatici negli ordini cliente e nelle offerte di vendita vengono cercati nuovamente quando i documenti vengono confermati o registrati. Nessun'altra spesa aggiunta manualmente viene influenzata durante il processo di nuova ricerca. Imposta questa opzione su Sì per garantire che le spese intestazione impostate nelle spese automatiche vengano sempre applicate.
Combina spese su fatture combinate: l'opzione controlla il modo in cui vengono calcolate le spese automatiche quando la funzione Aggiornamento riepilogativo viene utilizzata per combinare più ordini cliente in un'unica fattura. Imposta questa opzione su Sì per calcolare prima il totale generale di tutti gli ordini cliente inclusi nella fattura combinata e quindi applicare la spesa automatica a tale totale. Impostala su No per calcolare una spesa automatica separata per ciascun ordine cliente incluso in una fattura combinata.
Base del valore per spesa intestazione: seleziona uno dei seguenti valori per specificare la base del valore per il calcolo delle spese intestazione in percentuale:
- Somma dei soli importi netti delle righe: calcola le spese solo in base alla somma degli importi delle righe. Questo valore garantisce la compatibilità con i calcoli delle spese eseguiti prima che la funzionalità Sequenza e combinazione per gli addebiti cliente venisse abilitata nel sistema.
- Somma inclusi gli importi di spesa: calcola le spese in base alla somma degli importi delle righe, incluse le spese riga. Se selezioni questo valore, puoi includere anche gli importi di imposte nella base del valore specificando i codici di imposta da utilizzare per determinare l'importo delle imposte. Puoi definire questo comportamento per una singola riga di spesa automatica selezionando il pulsante Includi imposte nella base del valore aggiunto alla barra degli strumenti nella scheda dettaglio Righe della pagina Spese automatiche quando questo valore è selezionato.
Le sezioni seguenti forniscono scenari di esempio che mostrano come queste impostazioni influiscono sui calcoli.
Scenario di esempio 1: lavorare con la combinazione e il sequenziamento delle spese automatiche
Questa sezione fornisce uno scenario di esempio che mostra il funzionamento della combinazione e del sequenziamento delle spese automatiche. Utilizza i dati demo standard.
Abilitare i dati dimostrativi
Per elaborare lo scenario e altri scenari in questo articolo utilizzando i record e i valori demo specificati qui, devi utilizzare un sistema in cui sono installati i dati demo standard. È inoltre necessario selezionare la persona giuridica USMF prima di iniziare.
Creare spese automatiche di esempio
Per applicare una spesa impostata su Combinazione, devi prima impostare la spesa automatica. Per creare una spesa automatica di esempio, attieniti alla seguente procedura. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedi Applicazione automatica delle spese.
Vai Contabilità clienti>Impostazione spese>Spese automatiche.
Nel riquadro elenco, imposta il campo Livello su Intestazione.
Nel riquadro azioni seleziona Nuova per creare un record spese automatiche.
Nell'intestazione del nuovo record, imposta i seguenti campi:
- Codice conto: seleziona Tutti.
- Codice articolo: seleziona Tutti.
- Codice modalità di consegna: seleziona Tutti.
- Descrizione spesa: immetti un nome per la spesa.
Nel riquadro azioni seleziona Salva.
La Scheda dettaglio Righe ora dovrebbe includere una riga vuota. In caso contrario, seleziona Aggiungi nella barra degli strumenti per aggiungerne una. Impostare i seguenti valori per questa riga:
- Sequenza: Immetti 1.
- Combinazione: deseleziona questa opzione.
- Valuta: seleziona USD.
- Codice spese: seleziona Spese di trasporto.
- Categoria: seleziona Fisso.
- Valore spese: immetti 100.
- Da importo: lascia vuoto questo campo.
- A importo: lascia vuoto questo campo.
- Gruppo GST: lascia vuoto questo campo.
- Mantieni: deseleziona questa opzione.
- Sito: lascia vuoto questo campo.
- Magazzino: lascia vuoto questo campo.
Nella Scheda dettaglio Righe, seleziona Aggiungi nella barra degli strumenti per aggiungere una seconda riga di spesa. Impostare i seguenti valori per questo record:
- Sequenza: Immetti 2.
- Combinazione: seleziona questa opzione.
- Valuta: seleziona USD.
- Codice spese: seleziona Gestione.
- Categoria: seleziona Percentuale.
- Valore spese: immetti 2.
- Da importo: lascia vuoto questo campo.
- A importo: lascia vuoto questo campo.
- Gruppo GST: lascia vuoto questo campo.
- Mantieni: deseleziona questa opzione.
- Sito: lascia vuoto questo campo.
- Magazzino: lascia vuoto questo campo.
Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Creare un ordine cliente di esempio
Le spese che imposti possono ora essere applicate automaticamente a un'offerta di vendita o un ordine cliente. Per applicare le spese a un ordine cliente, procedi come segue.
Vai a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.
Nel riquadro azioni seleziona Nuovo per creare un ordine cliente.
Nella finestra di dialogo Crea ordine cliente, imposta il campo Conto cliente, su US-004. Quindi seleziona OK per creare l'ordine. Il cliente selezionato deve utilizzare la stessa valuta delle spese automatiche impostate (USD).
Viene aperto il nuovo ordine cliente. Nel riquadro azioni, nel gruppo Spese della scheda Vendi fai clic su Gestisci spese.
La pagina Gestisci spese mostra le due righe seguenti, che provengono dall'impostazione della spesa automatica.
Posizione Sequenza Combinazione Codice di addebiti Categoria Valore spese 1 1 Numero Spese di trasporto Fisso 100 2 2 Sì Gestione Percentuale 2 Nota che i valori Posizione corrispondono ai valori Sequenza dell'impostazione della spesa automatica. I valori Posizione differiscono dai valori Sequenza solo nei casi in cui c'è una sovrapposizione nella numerazione della sequenza. La posizione viene utilizzata per calcolare la base del valore per le spese impostate su Combinazione.
In questo esempio, viene applicata una commissione del 2% oltre alla spesa tariffa fissa di 100 USD. Pertanto, le spese intestazione totali sono pari a 102 USD. La spesa del 2% si applica anche a ciascuna riga ordine.
Gli utenti possono modificare i valori Posizione, Sequenza e Combinazione per una spesa intestazione applicata dalle spese automatiche. Tuttavia, devono prestare attenzione, poiché questi tipi di modifiche possono influire in modo significativo sulla base del valore calcolato utilizzata per le spese impostate su Combinazione.
Ad esempio, un utente modifica le righe precedenti create automaticamente in modo che abbiano i valori seguenti.
Posizione Sequenza Combinazione Codice di addebiti Categoria Valore spese 2 1 Numero Spese di trasporto Fisso 100 1 2 Numero Gestione Percentuale 2 A causa dei valori Posizione aggiornati, la spesa del 2% viene applicata per prima, mentre la base del valore è ancora pari a zero. Tuttavia, poiché il 2% di zero è zero, il risultato non comporta alcun spese aggiuntive. Viene quindi aggiunta la spesa fissa di 100 USD per ottenere una spesa di intestazione totale di soli 100 USD. La spesa del 2% si applica ancora a ciascuna riga ordine.
L'utente modifica quindi le righe di modo che abbiano i seguenti valori.
Posizione Sequenza Combinazione Codice di addebiti Categoria Valore spese 1 1 Numero Spese di trasporto Fisso 100 2 2 Numero Gestione Percentuale 2 Questa volta, i valori Posizione corrispondono ai valori Sequenza dell'impostazione. Tuttavia, l'opzione Combinazione per entrambe le spese è impostata su No. In questo caso, la spesa fissa di 100 USD viene applicata per prima, ma la spesa di gestione del 2% non influisce sulla spesa intestazione, perché non è impostata su Combinazione e il 2% di zero è zero. Pertanto, la somma totale delle spese intestazione è solo 100 USD. La spesa del 2% si applica ancora a ciascuna riga ordine.
Chiudi la pagina Gestisci spese selezionando il pulsante Indietro nel riquadro azioni.
Se necessario, puoi annullare le modifiche apportate nella pagina Gestisci spese per tornare alle righe di impostazione predefinite. Nel riquadro azioni, nel gruppo Calcola della scheda Vendi seleziona Addebiti automatici intestazione. Questa azione ripristina solo le righe aggiunte automaticamente dalle spese automatiche. Non influisce sulle righe spesa aggiunte manualmente all'intestazione dell'ordine cliente. Inoltre, questa azione non ripristina le spese della riga dell'ordine.
Campi Posizione, Sequenza e Combinazione nelle spese intestazione
Come hai visto nello scenario di esempio 1, la pagina Gestisci spese include i seguenti campi per le impostazioni delle spese:
- Posizione: utilizza questo campo per dare priorità al calcolo di ciascuna riga spesa. Le righe vengono calcolate in sequenza, a partire dalla riga che ha il valore Posizione più basso (perché la posizione più bassa ha la priorità più alta). Questo valore viene generato automaticamente per tutte le righe spesa automatica, in base al valore Sequenza di ciascuna riga nella pagina Spese automatiche. Tuttavia, è ancora modificabile e può essere aggiornato manualmente. Ogni valore Posizione deve essere univoco per ciascun ordine. Non possono esserci sovrapposizioni.
- Sequenza: questo campo indica la posizione prevista della spesa così come impostata nella pagina Spese automatiche. Per le righe spesa predefinite, il valore viene copiato dall'impostazione delle spese automatiche. Per le righe spesa personalizzate aggiunte manualmente alla pagina Gestisci spese, il valore è impostato su 0 (zero). I numeri progressivi non devono essere univoci e potrebbero quindi sovrapporsi. Se l'impostazione della spesa automatica include numeri progressivi sovrapposti, il sistema assegna valori Posizione univoci, a partire dal record (cliente) più specifico. Sebbene il campo Sequenza sia modificabile e possa essere aggiornato manualmente, ti consigliamo di mantenerlo allineato al valore Posizione.
- Combinazione: utilizza questa opzione per specificare se la riga deve essere combinata con altre spese intestazione aggiunte finora. Questa opzione si applica solo alle spese il cui valore Categoria è Percentuale. La combinazione si applica solo alle spese aggiunte dall'impostazione della spesa automatica. Sebbene il sistema ti consenta di selezionare l'opzione Combinazione per le righe spesa aggiunte manualmente, la combinazione non viene effettivamente eseguita per tali righe.
Nota
Sebbene il sistema di solito ti impedisca di immettere valori Posizione duplicati, possono comunque verificarsi dei duplicati. Ad esempio, potrebbero verificarsi se elimini una riga spesa automatica, aggiungi nuove spese manuali e quindi ripristini le spese automatiche selezionando l'azione Addebiti automatici intestazione. In questi casi, il sistema utilizza l'ID record di ciascun record di spesa per risolvere le posizioni relative delle spese quando calcola la base del valore. Ti consigliamo di evitare questo scenario perché non sarai in grado di vedere come è stata calcolata la base del valore.
Scenario di esempio 2: base del valore per le opzioni relative alle spese intestazione
Quando il sistema calcola il valore di una spesa il cui valore Categoria è Percentuale, applica la percentuale definita alla base del valore calcolato finora in quella posizione del calcolo. La base del valore può essere costituita dall'importo netto di tutte le righe ordine o dall'importo netto di tutte le righe ordine che includono modifiche di riga, con e senza imposte.
I seguenti esempi mostrano come il campo Base del valore per spesa intestazione impostato nella pagina Parametri contabilità clienti può influire sui tuoi calcoli. Questo campo è descritto anche nella sezione Impostare la combinazione e il sequenziamento delle spese automatiche.
Somma dei soli importi delle righe
L'esempio seguente mostra come il valore di Somma dei soli importi delle righe nel campo Base del valore per spesa intestazione può influire sui calcoli delle spese intestazione.
Se non lo hai già fatto, imposta le spese automatiche specificate nello scenario di esempio 1.
Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
Nella scheda Prezzi , nella scheda dettaglio Spese imposta il campo Base del valore per spesa intestazione su Somma dei soli importi netti delle righe.
Vai a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.
Nel riquadro azioni seleziona Nuovo per creare un ordine cliente.
Nella finestra di dialogo Crea ordine cliente, imposta il campo Conto cliente, su US-004. Quindi seleziona OK per creare l'ordine. Il cliente selezionato deve utilizzare la stessa valuta delle spese automatiche impostate (USD).
Viene aperto il nuovo ordine cliente. Nella scheda dettaglio Righe ordine cliente, aggiungi una riga ordine per qualsiasi articolo e modifica i campi Quantità e Prezzo unitario per garantire che il valore Importo netto per la riga sia 100 USD.
Quando la nuova riga ordine è ancora selezionata nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente, seleziona Dati finanziari>Gestisci spese nella barra degli strumenti.
Nella pagina Gestisci spese, nel riquadro azioni seleziona Nuovo per aggiungere una riga spese. Quindi imposta i seguenti valori per la riga:
- Codice addebito: seleziona Spese di trasporto.
- Categoria: seleziona Fisso.
- Valore spese: immetti 10.
- Valuta: seleziona USD.
Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Nel riquadro azioni seleziona il pulsante Indietro per tornare all'ordine cliente.
Nel riquadro azioni, nel gruppo Visualizza della scheda Ordine cliente, seleziona Totali.
La finestra di dialogo Totali mostra i diversi risultati di calcolo che si applicano all'ordine corrente. Tieni presente che il valore visualizzato per Spese totali è 114 USD. Questo valore viene calcolato nel seguente modo:
Spesa fissa riga + Spesa fissa intestazione + Percentuale e combinazione spesa intestazione (= 2% di Importo riga + 2% di Spesa intestazione con posizione inferiore)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% di 100 USD] + 2 USD [= 2% di 100 USD]) = 114 USD
Somma inclusi gli importi di spesa
L'esempio seguente mostra come il valore di Somma inclusi gli importi di spesa nel campo Base del valore per spesa intestazione può influire sui calcoli delle spese intestazione. Questa impostazione influisce sulle spese intestazione il cui valore Categoria è Percentuale, indipendentemente dal fatto che l'opzione Combinazione è abilitata.
Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
Nella scheda Prezzi , nella scheda dettaglio Spese, cambia il valore del campo Base del valore per spesa intestazione su Somma inclusi gli importi di spesa.
Apri l'ordine cliente creato nell'esempio precedente.
Nel riquadro azioni, nel gruppo Visualizza della scheda Ordine cliente, seleziona Totali.
Nella finestra di dialogo Totali, nota che il valore visualizzato per Spese totali è ora 114,20 USD. Questo valore viene calcolato nel seguente modo:
Spesa fissa riga + Spesa fissa intestazione + Percentuale e combinazione spesa intestazione (= 2% di Spesa intestazione con posizione inferiore + 2% di Importo rigaa + 2% di Spesa riga)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% di 100 USD] + 2 USD [= 2% di 100 USD] + 0,20 USD [= 2% di 10 USD]) = 114,20 USD
Quando il campo Base del valore per spesa intestazione è impostato su Somma inclusi gli importi di spesa, puoi includere le imposte sulle vendite selezionate nel calcolo della base del valore. Per impostare questa funzionalità, attieniti alla procedura seguente.
- Vai Contabilità clienti>Impostazione spese>Spese automatiche.
- Nel riquadro elenco, imposta il campo Livello su Intestazione.
- Seleziona la spesa automatica che vuoi impostare o creane una.
- Nella scheda dettaglio Righe, seleziona la riga che desideri impostare o aggiungine una nuova.
- Nella barra degli strumenti, seleziona Includi imposte nella base del valore. Questo pulsante della barra degli strumenti è disponibile solo quando il campo Base del valore per spesa intestazione è impostato su Somma inclusi gli importi di spesa nella pagina Parametri contabilità clienti.
- Nella pagina Codici IVA nella base del valore per addebito automatico, aggiungi una riga per ogni codice imposta che desideri includere nei calcoli della base del valore per la riga spesa automatica selezionata.
- Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Scenario di esempio 3: opzioni Nuova ricerca alla registrazione
L'opzione Nuova ricerca alla registrazione garantisce che le spese intestazione vengano valutate rispetto all'impostazione della spesa intestazione al momento della registrazione. Le spese automatiche impostati come spese a livelli vengono valutate automaticamente. La valutazione confronta le spese intestazione applicate automaticamente con l'impostazione della spesa automatica. Garantisce che tutte le spese intestazione applicate automaticamente agli ordini cliente e alle offerte al momento della creazione assomiglino all'impostazione della spesa automatica. Tutte le spese intestazione applicate automaticamente che sono state modificate o eliminate manualmente vengono ripristinate. Tutte le spese intestazione aggiunte manualmente rimangono invariate. In altre parole, l'opzione garantisce che l'impostazione della spesa automatica venga sempre applicata.
Nota
Le spese a livelli sono supportate solo per ordini cliente. Pertanto, vengono inclusi nella nuova ricerca solo per ordini cliente.
L'esempio seguente mostra l'effetto dell'opzione Nuova ricerca alla registrazione.
Se non lo hai già fatto, imposta le spese automatiche specificate nello scenario di esempio 1.
Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
Nella scheda Prezzi, nella scheda dettaglio Spese, imposta i seguenti valori:
- Nuova ricerca alla registrazione: imposta questa opzione su Sì.
- Base del valore per spesa intestazione: seleziona Somma dei soli importi netti delle righe.
Vai a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.
Nel riquadro azioni seleziona Nuovo per creare un ordine cliente.
Nella finestra di dialogo Crea ordine cliente, imposta il campo Conto cliente, su US-004. Quindi seleziona OK per creare l'ordine. Il cliente selezionato deve utilizzare la stessa valuta delle spese automatiche impostate (USD).
Viene aperto il nuovo ordine cliente. Nel riquadro azioni, nel gruppo Spese della scheda Vendi fai clic su Gestisci spese.
La pagina Gestisci spese mostra le righe provenienti dall'impostazione della spesa automatica. Utilizza il pulsante Elimina nel riquadro azioni per eliminare ciascuna riga spesa automatica, di modo che nessuna spesa venga elencata nella pagina.
Per aggiungere una riga spesa, seleziona Nuovo nel riquadro Azioni. Quindi imposta i seguenti valori per la riga:
- Posizione: immetti 3.
- Sequenza: Immetti 3.
- Codice spese: seleziona Spese di trasporto.
- Categoria: seleziona Fisso.
- Valore spese: immetti 10.
- Valuta: seleziona USD.
Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Nel riquadro azioni seleziona il pulsante Indietro per tornare all'ordine cliente.
Nel riquadro azioni, nel gruppo Visualizza della scheda Ordine cliente, seleziona Totali.
Nella finestra di dialogo Totali, nota che Spese totali mostra il valore della spesa intestazione fissa che hai appena aggiunto (10 USD). Chiudi la finestra di dialogo.
Nella scheda dettaglio Righe ordine cliente, aggiungi una riga ordine per qualsiasi articolo e modifica i campi Quantità e Prezzo unitario per garantire che il valore Importo netto per la riga sia 100 USD.
Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Nel riquadro azioni, nel gruppo Genera della scheda Vendi, seleziona Conferma ordine cliente.
Nella finestra di dialogo Conferma ordine cliente, seleziona OK per confermare l'ordine.
Viene visualizzato di nuovo l'ordine cliente. Nel riquadro azioni, nel gruppo Spese della scheda Vendi fai clic su Gestisci spese.
Nella pagina Gestisci spese, nota che le due spese automatiche che hai eliminato sono state riapplicate nell'intestazione dell'ordine cliente e che la riga personalizzata che hai aggiunto è ancora inclusa. Questo comportamento si verifica perché l'opzione Nuova ricerca alla registrazione è abilitata e hai confermato (registrato) l'ordine. Le tre righe seguenti devono essere visualizzati.
Posizione Sequenza Combinazione Codice di addebiti Categoria Valore spese 1 1 Numero Spese di trasporto Fisso 100 2 2 Sì Gestione Percentuale 2 3 3 Numero Spese di trasporto Fisso 10 Nel riquadro azioni seleziona il pulsante Indietro per tornare all'ordine cliente.
Nel riquadro azioni, nel gruppo Visualizza della scheda Ordine cliente, seleziona Totali.
Nella finestra di dialogo Totali, nota che ora Spese totali mostra il valore calcolato di tutte e tre le spese intestazione (114 USD). Questo valore viene calcolato nel seguente modo:
Spesa fissa riga + Spesa fissa intestazione + Percentuale e combinazione spesa intestazione (= 2% di Importo riga + 2% di Spesa intestazione con posizione inferiore)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% di 100 USD] + 2 USD [= 2% di 100 USD]) = 114 USD
Scenario di esempio 4: opzioni Combina spese su fatture combinate
L'impostazione dell'opzione Combina spese su fatture combinate nella pagina Parametri contabilità clienti controlla il modo in cui vengono calcolate le spese intestazione quando più ordini cliente vengono combinati in un'unica fattura utilizzando la funzione Aggiornamento riepilogativo.
- Sì: calcola innanzitutto il totale complessivo di tutti gli ordini di vendita inclusi nella fattura combinata. Quindi applica le spese automatiche a quel totale.
- No: calcola le spese intestazione individualmente per ciascun ordine cliente incluso nella fattura riepilogativa. Negli scenari in cui le spese intestazione sono impostate per rappresentare le spese per fattura anziché le spese per ordine cliente, questa impostazione può risultare in spese eccessive.
L'esempio seguente mostra gli effetti dell'opzione Combina addebiti su fatture combinate.
Se non lo hai già fatto, imposta le spese automatiche specificate nello scenario di esempio 1.
Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
Nella scheda Prezzi, nella scheda dettaglio Spese, imposta i seguenti valori:
- Nuova ricerca alla registrazione: imposta questa opzione su Sì.
- Combina spese su fatture combinate: imposta questa opzione su No.
- Base del valore per spesa intestazione: seleziona Somma dei soli importi netti delle righe.
Vai a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.
Segui questi passaggi per creare un ordine cliente che include una riga di vendita:
- Nel riquadro azioni seleziona Nuovo per creare un ordine cliente.
- Nella finestra di dialogo Crea ordine cliente, imposta il campo Conto cliente, su US-004. Quindi seleziona OK per creare l'ordine. Il cliente selezionato deve utilizzare la stessa valuta delle spese automatiche impostate (USD).
- Nella scheda dettaglio Righe ordine cliente, aggiungi una riga ordine per qualsiasi articolo e modifica i campi Quantità e Prezzo unitario per garantire che il valore Importo netto per la riga sia 100 USD.
- Nel riquadro azioni seleziona Salva.
Ripeti il passaggio precedente per creare un secondo ordine cliente identico.
In un magazzino reale, gli addetti al magazzino ora preleverebbero e imballerebbero entrambi gli ordini cliente e registrerebbero il loro lavoro utilizzando l'app per dispositivi mobili Warehouse Management. Tuttavia, questi passaggi non sono necessari per continuare questo scenario di esempio.
Torna a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.
Trova e seleziona i due nuovi ordini cliente. Quindi, nel riquadro azioni, nel gruppo Genera della scheda Fattura, seleziona Fattura.
Nella finestra di dialogo Registrazione fattura, nella scheda dettaglio Parametri imposta il campo Aggiorna riepilogo per su Conto fattura.
Nella barra degli strumenti, seleziona Disponi.
Seleziona OK.
Seleziona uno dei due ordini cliente. Quindi, nel riquadro azioni, nel gruppo Giornali di registrazione della scheda Fattura, seleziona Fattura.
La fattura viene aperta. Nel riquadro azioni, seleziona Spese.
Nota che le spese intestazione sono state calcolate per ciascun ordine cliente. Per ogni ordine cliente, viene applicato una spesa intestazione di 104 USD. Questo valore viene calcolato come 100 USD + combinazione 2% (2% dell'importo della riga [100 USD] + 2% della spesa fissa [100 USD]). Pertanto, le spese totali per la fattura sono 2 × 104 USD = 208 USD.
Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
Nella scheda Prezzi, nella scheda dettaglio Spese, modifica l'impostazione dell'opzione Combina spese su fatture combinate da No a Sì.
Come hai fatto prima, vai a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente e crea nuovi ordini cliente per lo stesso conto con righe di vendita identiche. Quindi preleva e imballa entrambi gli ordini di vendita.
Torna a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.
Trova e seleziona i due nuovi ordini cliente. Quindi, nel riquadro azioni, nel gruppo Genera della scheda Fattura, seleziona Fattura.
Nella finestra di dialogo Registrazione fattura, imposta il campo Aggiorna riepilogo per su Conto fattura.
Nella barra degli strumenti, seleziona Disponi.
Seleziona OK.
Seleziona uno dei due ordini cliente. Quindi, nel riquadro azioni, nel gruppo Giornali di registrazione della scheda Fattura, seleziona Fattura.
La fattura viene aperta. Nel riquadro azioni, seleziona Spese.
Nota che le spese intestazione automatiche sono stati cercate e applicate di nuovo per fattura. Al cliente verrà addebitata solo un'istanza della spesa automatica fissa di 100 USD anziché due istanze, poiché la spesa viene ora applicata per fattura anziché per ordine cliente. Le spese calcolate totali per la fattura sono 106 USD. Questo valore viene calcolato come spesa intestazione fissa di 100 USD + combinazione 2% (2% degli importi riga totali [100 USD + 100 USD] + 2% della spesa fissa [100 USD]).
In questa impostazione, la spesa automatica fissa viene applicata una sola volta (per fattura) e la spesa basata su percentuale impostata su Combinazione viene calcolata da una base del valore che è 100 USD inferiore alle spese intestazione calcolate per ordine cliente.
Torna a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.
Seleziona il primo dei due ordini cliente. Quindi, nel riquadro azioni, nel gruppo Spese della scheda Vendi, seleziona Gestisci spese. Prendi nota delle spese visualizzate, quindi ripeti questo passaggio per il secondo nuovo ordine cliente.
Nota che, nell'ambito della combinazione delle spese nelle fatture combinate, le spese automatiche sono ora presenti solo nel primo ordine cliente. Questo comportamento è predefinito. Garantisce che la combinazione delle spese nelle fatture combinate fornisca il calcolo corretto delle spese.
Nota
Le spese automatiche vengono applicate in base ai conti cliente negli ordini cliente, non ai conti fatture nelle fatture. Nei casi in cui viene effettuato un aggiornamento riepilogativo per ordini cliente per diversi conti cliente che hanno lo stesso conto fatture e dove sono impostate spese intestazione diverse per i diversi conti cliente, il conto cliente per l'ultimo ordine cliente per l'aggiornamento riepilogativo è il conto cliente per il quale le spese intestazione vengono cercate e applicate di nuovo al momento della fatturazione.
Gestione prezzi
Le funzionalità descritte in questo articolo funzionano insieme al modulo Gestione prezzi. Gestione prezzi introduce modifiche all'impostazione e alla ricerca delle spese automatiche. Pertanto, modifica anche alcuni dei comportamenti descritti in questo articolo. Quando il modulo Gestione prezzi è abilitato, le spese impostate in Contabilità clienti>Impostazione spese non si applicano. Invece, solo le spese impostate nella pagina delle spese automatiche specifica del modulo Gestione prezzi si applicano agli ordini cliente e alle offerte di vendita. Per impostare le spese automatiche in Gestione prezzi, vai a Gestione prezzi>Determinazione del prezzo durante la vendita>Impostazione spese>Spese automatiche.
Limiti
Le funzionalità per la combinazione delle spese e la definizione di una base del valore a cui viene applicata la combinazione sono disponibili per le offerte di vendita e gli ordini cliente, non per gli ordini fornitore. Questa funzionalità introduce anche alcune nuove funzionalità che non supportano tutti gli scenari. Le seguenti sottosezioni descrivono le limitazioni più importanti.
Commercio interaziendale
La mancanza di supporto per combinazione e sequenziamento degli ordini cliente influisce sugli scenari interaziendali, poiché le spese degli ordini cliente e fornitore verrebbero calcolate in modo diverso. Per evitare il blocco degli scenari interaziendali, i costi intestazione per qualsiasi ordine cliente che soddisfa un ordine fornitore locale vengono applicati e calcolati senza utilizzare le funzionalità di combinazione e sequenziamento descritte in questo articolo. Pertanto, la combinazione e il sequenziamento vengono applicati o non applicati, in base al contesto. Negli scenari interaziendali, la combinazione e il sequenziamento non vengono applicati. Tuttavia, vengono applicati in scenari non interaziendali.
Aggiornamenti di ripartizione e riepilogativi
È possibile assegnare alle spese di intestazione un codice spese impostato su Ripartizione. La possibilità di effettuare nuove ricerche al momento della registrazione e di combinare le spese in fatture combinate impedisce la duplicazione delle spese fisse da quelle automatiche. La combinazione delle spese nelle fatture combinate non è supportata per le spese intestazione impostate su Ripartizione. Pertanto, le spese intestazione proporzionali applicate in uno scenario di aggiornamento riepilogativo vengono sempre cercate di nuovo e calcolate in base a singoli ordini cliente. Non vengono combinate.
Aggiornamenti di spese a livelli e aggiornamenti riepilogativi
È possibile impostare una spesa intestazione per utilizzare i livelli Da importo e A importo. I livelli vengono valutati in base all'importo netto di un ordine cliente. Quando utilizzi il sequenziamento e la combinazione, i livelli vengono sempre valutati rispetto all'importo netto di un ordine cliente. Se l'importo netto di un ordine cliente rientra in un livello e se una spesa a livelli viene calcolata come percentuale, la spesa viene calcolata in base alla base del valore corrente, anche se il livello è stato valutato in base all'importo netto. Se effettui un aggiornamento riepilogativo, ad esempio una fattura riepilogativa, quando il sistema è configurato per effettuare una nuova ricerca al momento della registrazione, i livelli vengono valutati rispetto all'importo netto solo per il primo ordine cliente incluso nell'aggiornamento riepilogativo. I livelli non vengono valutati rispetto all'importo netto in tutte le righe ordine nell'aggiornamento riepilogativo.