Creare ordini di assistenza manualmente
È possibile creare ordini di assistenza manualmente utilizzando un contratto di assistenza oppure il modulo Ordini di assistenza. È inoltre possibile creare un ordine di assistenza a partire da un progetto.
Suggerimento
Gli ordini di assistenza possono essere creati utilizzando processi automatizzati.
Creare un ordine di assistenza manualmente da un contratto di assistenza
Seleziona Gestione assistenza>Contratti di assistenza>Contratti di assistenza.
Selezionare un contratto di assistenza oppure crearne uno nuovo.
Selezionare la scheda Consegna e nel gruppo Creare selezionare Ordini di assistenza pianificati per aprire il modulo Crea ordini di assistenza.
Creare un ordine di assistenza manualmente nel modulo Ordini di assistenza
Seleziona Gestione assistenza>Ordini di assistenza>Ordini di assistenza.
Selezionare Nuovo per creare un nuovo ordine di assistenza.
Creare le righe dell'ordine di assistenza.
Nota
Se la casella di controllo Consenti senza contratto di assistenza del modulo Parametri di gestione assistenza è selezionata, è possibile registrare le transazioni dalle righe dell'ordine di assistenza senza collegare l'ordine a un contratto di assistenza. Se la casella di controllo è deselezionata, prima di registrare le righe dell'ordine di assistenza è necessario almeno collegare l'ordine creato manualmente a un progetto.
Creare un ordine di assistenza da un progetto
Vai a Gestione progetti e contabilità>Progetti>Tutti i progetti.
Nel riquadro azioni del modulo Progetti, selezionare la scheda Gestisci > selezionare Assistenza>Ordini di assistenza.
Utilizzare la procedura precedente per la creazione manuale di un ordine di assistenza nel modulo Ordini di assistenza. Nel campo ID progetto verrà visualizzato il riferimento del progetto.
Nota
Se la casella di controllo Consenti senza contratto di assistenza del modulo Parametri di gestione assistenza è selezionata, è possibile registrare le transazioni dalle righe dell'ordine di assistenza senza collegare l'ordine a un contratto di assistenza. Se la casella di controllo è deselezionata, prima di registrare le righe dell'ordine di assistenza è necessario almeno collegare l'ordine creato manualmente a un progetto.
Creare un ordine di assistenza dal modulo Ordine cliente
È possibile creare un ordine di assistenza dal modulo Ordini cliente utilizzando la procedura guidata Crea un nuovo ordine di assistenza in base all'ordine cliente.
Seleziona Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.
Apri l'ordine cliente rilevante.
Nella scheda Ordine cliente, selezionare Ordine di assistenza per avviare la procedura guidata Crea un nuovo ordine di assistenza in base all'ordine cliente.
Selezionare Avanti > e quindi completare i passaggi seguenti nella pagina Seleziona contratto per ordine di assistenza:
Utilizzare il campo Contratto di assistenza per selezionare il contratto di assistenza a cui associare il nuovo ordine di assistenza.
Facoltativo: utilizzare il campo ID progetto per associare l'ordine di assistenza a un determinato progetto.
Selezionare Avanti > e quindi completare i passaggi seguenti nella pagina Crea riga ordine di assistenza:
Immettere una data e un'ora in cui iniziare la chiamata di assistenza nel campo Ora assistenza preferita.
Facoltativo: modificare il testo nel campo Descrizione. Per impostazione predefinita, questo campo contiene la descrizione del contratto di assistenza selezionato nella finestra precedente.
Nel campo Responsabile selezionare l'ID del dipendente responsabile del contratto e, se conosciuto, l'ID del tecnico preferito dal cliente per l'esecuzione della chiamata di assistenza.
Nel campo ID contatto selezionare la persona all'interno della società del cliente che deve essere contattata riguardo all'ordine di assistenza specificato.
Selezionare Avanti > e quindi Fine.