Creare una richiesta informazioni su acquisto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Utilizzare questa procedura per convalidare un acquisto con il fornitore e generare una richiesta di acquisto prima che l'ordine fornitore venga confermato. Ad esempio, è possibile convalidare un acquisto del fornitore riguardo alla qualità del prodotto o alle date di consegna.
Creare e stampare una richiesta di acquisto
Una richiesta di acquisto consente di stampare il contenuto di un ordine fornitore prima che questo venga confermato.
Per creare e stampare una richiesta di acquisto, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
Selezionare un ordine fornitore.
In Riquadro di navigazione, in Acquisti, nel gruppo Genera, selezionare Richiesta informazioni su acquisto.
Selezionare Stampa richiesta informazioni su acquisto, fare clic su Imposta stampante quindi fare clic su Richiesta informazioni su acquisto.
Nel modulo Impostazioni destinazione di stampa selezionare una destinazione di stampa e quindi fare clic su OK.
Definire le opzioni di stampa per le richieste di acquisto
È possibile stampare l'acquisto in un formato di report, è necessario pertanto definire le opzioni di stampa per i report della richiesta di acquisto.
Per definire le opzioni di stampa per le richieste di acquisto, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Moduli > Impostazione moduli.
Fare clic sul collegamento Richiesta informazioni su acquisto.
Selezionare il formato per il report.
Fare clic sul collegamento Generale, quindi su Gestione stampa.
Fare clic sulla cartella Richiesta informazioni su acquisto per ordine fornitore, quindi selezionare Invio ordinario o Copia. Se si tratta della prima volta che si stampa una richiesta di acquisto, fare clic con il pulsante destro del mouse su Richiesta informazioni su acquisto per ordine fornitore, quindi selezionare Nuovo. Nel campo Originale/Copia selezionare Invio ordinario o Copia.
Nel campo Formato report selezionare PurchPurchaseOrder.Report.
Visualizzare lo stato di approvazione degli ordini fornitore e identificare gli ordini con una richiesta di acquisto
Quando si crea una richiesta di acquisto per un ordine fornitore, questo visualizza lo stato di approvazione di In revisione esterna. È possibile visualizzare lo stato di approvazione di un singolo ordine fornitore, oppure è possibile utilizzare un filtro per visualizzare un elenco di ordini fornitore con uno stato specifico.
Per visualizzare lo stato di approvazione di un singolo ordine fornitore, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
Selezionare un ordine fornitore e nel Riquadro azioni in Modifica, all'interno del gruppo Gestisci fare clic su Ordine fornitore.
Nel Riquadro azioni, all'interno del gruppo Mostra, fare clic sul pulsante per aprire la visualizzazione dell'intestazione.
Nella scheda Generale visualizzare lo stato di approvazione nel campo Stato approvazione. Gli ordini fornitore con una richiesta di acquisto hanno lo stato di approvazione In revisione esterna.
Per visualizzare un elenco di ordini con uno stato di approvazione, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
Fare clic su CTRL+G, o sul pulsante Filtra in base a griglia.
Nel campo Stato approvazione, digitare lo stato di approvazione in base al quale si desidera filtrare. Per filtrare in base allo stato di approvazione In revisione esterna, immettere In revisione esterna.
Tenere traccia dello storico della versione o confrontare le versioni della richiesta informazioni su acquisto
È possibile tenere traccia delle modifiche registrate nell'ordine fornitore o confrontare le versioni diverse delle richieste di acquisto.
Per tenere traccia dello storico o confrontare le versioni della richiesta di acquisto, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
Nel Riquadro azioni, in Gestione, nel gruppo Storico, selezionare Visualizza versioni ordine fornitore.
Selezionare le due versioni ordine fornitore che si desidera confrontare, quindi fare clic su Confronta versioni ordine fornitore.
Visualizzare o ristampare le richieste di acquisto
Per ottenere una panoramica delle richieste di acquisto esistenti o per ristampare una richiesta di acquisto, è possibile utilizzare il giornale di registrazione della richiesta di acquisto.
Per visualizzare o ristampare le richieste di acquisto, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
Selezionare un ordine fornitore.
In Riquadro di navigazione, in Acquisti, nel gruppo Giornali di registrazione, selezionare Richiesta informazioni su acquisto.
Selezionare Anteprima/Stampa, quindi fare clic su Usa Gestione stampa per stampare il giornale di registrazione.