Creare, copiare o eliminare un cliente potenziale
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Creare un record di cliente potenziale
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Clienti potenziali > Tutti i clienti potenziali.
Premere CTRL+N per creare una nuova riga.
Immettere l'oggetto e il nome del cliente potenziale.
Se è stata impostata la sequenza numerica nel modulo Parametri vendite e marketing il campo ID cliente potenziale verrà popolato automaticamente. È tuttavia possibile modificare questo ID cliente potenziale. Se è stata impostata la sequenza numerica manuale, è necessario immettere l'ID cliente potenziale al momento della creazione del record del cliente potenziale.
Immettere le informazioni appropriate per il nuovo record di cliente potenziale.
Immettere quante più informazioni possibile nel record di cliente potenziale. La disponibilità di informazioni dettagliate sul cliente potenziale può favorire l'acquisizione della vendita.
Copiare un record di cliente potenziale
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Clienti potenziali > Tutti i clienti potenziali. Seleziona il record di cliente potenziale che si desidera copiare.
Fare clic su Copia cliente potenziale.
Nel modulo Copia cliente potenziale selezionare le caselle di controllo per le informazioni che si desidera copiare nel nuovo record di cliente potenziale, quindi fare clic su OK.
Eliminare un cliente potenziale
Quando si elimina un record di cliente potenziale, è inoltre possibile eliminare qualsiasi attività, documento, responsabilità, campagna e contatto associato.
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Clienti potenziali > Tutti i clienti potenziali.
Selezionare il record di cliente potenziale che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina.
Vedere anche
Qualificare o annullare la qualificazione di un cliente potenziale