Creare o modificare un'offerta di vendita

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Le pagine Crea offerta di vendita e Modifica offerta di vendita consentono di creare o modificare offerte di vendita.

Nota

Per convertire un'offerta di vendita in un ordine cliente, è necessario utilizzare il client Microsoft Dynamics AX.

È possibile creare un'offerta di vendita dalla pagina Offerte di vendita o Clienti.

Creare un'offerta di vendita dalla pagina Offerte di vendita

Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore e quindi su Offerte in Avvio veloce.
Nel riquadro azioni fare clic su Offerta di vendita nel gruppo Nuovo della scheda Offerta.
Nella Scheda dettaglio Offerta di vendita immettere o selezionare il cliente o il prospect per cui creare l'offerta di vendita.
Immettere o selezionare le informazioni relative alla fattura, ad esempio il contatto, la valuta e la lingua.
Nella Scheda dettaglio Righe fare clic su Aggiungi riga.
Selezionare un articolo e immettere una quantità, quindi selezionare le informazioni sulla dimensione inventariale, se necessario. Fare clic sull'icona Inserisci per aggiungere l'articolo all'offerta.

Nota

Se la società utilizza il modulo Configuratore prodotti o Configurazione prodotto e si seleziona un articolo che è stato configurato come articolo abilitato per la modellizzazione nel client Microsoft Dynamics AX, è necessario selezionare l'icona Configura riga, quindi informazioni di configurazione aggiuntive per l'articolo.
Per aggiungere altri articoli all'offerta, ripetere i passaggi 5 e 6.
Nella Scheda dettaglio Indirizzo di consegna immettere i dettagli dell'indirizzo di consegna.
Immettere o selezionare il nome del destinatario, la data di scadenza e il tipo di offerta.
Fare clic su Salva e chiudi per creare e visualizzare l'offerta.

Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore e quindi su Clienti in Avvio veloce.
Selezionare il cliente per il quale creare un'offerta di vendita.
Nel riquadro azioni fare clic su Offerta di vendita nel gruppo Nuovo della scheda Vendi.
Nella Scheda dettaglio Offerta di vendita immettere o selezionare le informazioni relative alla fattura, ad esempio il contatto, la valuta e la lingua.
Nella Scheda dettaglio Righe fare clic su Aggiungi riga per aggiungere un articolo all'offerta.
Nella sezione Indirizzo di consegna immettere i dettagli dell'indirizzo di consegna.
Selezionare un articolo e le informazioni sulla dimensione inventariale, se necessario. Immettere una quantità e quindi fare clic sull'icona Inserisci per la riga.

Nota

Se la società utilizza il modulo Configuratore prodotti o Configurazione prodotto e si seleziona un articolo che è stato configurato come articolo abilitato per la modellizzazione nel client Microsoft Dynamics AX, è possibile che vengano visualizzate finestre di dialogo in cui è necessario selezionare informazioni di configurazione aggiuntive per l'articolo.
Per aggiungere altri articoli all'offerta, ripetere i passaggi 7 e 8.
Fare clic su Salva e chiudi per creare l'offerta.

Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore e quindi su Offerte in Avvio veloce.
Selezionare l'offerta da modificare. Nel riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci della scheda Offerta.
Apportare le modifiche desiderate all'offerta o alle informazioni sulle righe. Fare clic sull'icona Aggiorna per ogni riga modificata.
Fare clic su Salva e chiudi per salvare le modifiche.