Creare o modificare un ordine cliente
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare le pagine Crea ordine cliente e Modifica ordine cliente per creare o modificare ordini cliente per i clienti. Gli ordini cliente vengono creati per registrare la vendita di merci o servizi e per consentire la registrazione di spedizioni ai clienti.
Nota
È anche possibile creare ordini cliente durante l'esecuzione di query sui prezzi. Per ulteriori informazioni, vedere Eseguire una query sui prezzi.
È possibile creare un ordine cliente dalla pagina Gestione ordini cliente o dalla pagina Clienti.
Creare un ordine cliente dalla pagina Gestione ordini cliente
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Gestione ordini cliente sulla barra Avvio veloce.
Nel riquadro azioni, nel gruppo Nuovo della scheda Ordine cliente fare clic su Ordine cliente.
Nella Scheda dettagli Cliente immettere o selezionare l'account cliente per cui creare l'ordine.
Immettere o selezionare le informazioni relative alla fattura, ad esempio il conto fatture, la valuta e la lingua.
Nella Scheda dettaglio Righe fare clic su Aggiungi riga.
Selezionare un articolo e immettere una quantità e, se necessario, le informazioni sulle dimensioni inventariali.
Nota
Se la società utilizza il modulo Configuratore prodotti e si seleziona un articolo che è stato impostato come articolo abilitato per la modellizzazione nel client Microsoft Dynamics AX, è necessario selezionare l'icona Configura riga, nonché informazioni di configurazione aggiuntive per l'articolo.
Ripetere i passaggi 5 e 6 per aggiungere altri articoli all'ordine.
Nella Scheda dettaglio Indirizzo di consegna immettere i dettagli dell'indirizzo di consegna.
Visualizzare i dettagli dell'ordine proposto. È possibile fare clic sul collegamento Visualizza totali per visualizzare i totali dell'ordine cliente nella finestra di dialogo Visualizza totali.
Scegliere Salva e chiudi per creare e visualizzare l'ordine cliente.
Importante
Dopo avere creato e salvato l'ordine cliente in Enterprise Portal, gli utenti non potranno aggiungere o eliminare righe nell'ordine.
Creare un ordine cliente dalla pagina Clienti
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Clienti sulla barra Avvio veloce.
Selezionare il cliente per il quale creare l'ordine cliente.
Nel riquadro azioni, nel gruppo Vendi della scheda Nuovo, fare clic su Ordine cliente.
Nella Scheda dettaglio Cliente immettere o selezionare le informazioni relative alla fattura, ad esempio il conto fatture, la valuta e la lingua.
Nella Scheda dettaglio Righe fare clic su Aggiungi riga per aggiungere una voce all'ordine cliente.
Selezionare un articolo e le informazioni sulle dimensioni inventariali, se necessario.
Nella Scheda dettaglio Indirizzo di consegna immettere i dettagli dell'indirizzo di consegna.
Nota
Se la società utilizza il modulo Configuratore prodotti e si seleziona un articolo che è stato impostato come articolo abilitato per la modellizzazione nel client Microsoft Dynamics AX, è possibile che vengano visualizzate finestre di dialogo in cui è necessario selezionare informazioni di configurazione aggiuntive per l'articolo.
Ripetere i passaggi 6 e 7 per aggiungere altri articoli all'ordine cliente.
È possibile fare clic sul pulsante Totali per visualizzare i totali dell'ordine cliente nella finestra di dialogo Visualizza totali.
Fare clic su Salva e chiudi per creare l'ordine cliente.
Modificare un ordine cliente
Fare clic su Vendite sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Gestione ordini cliente sulla barra Avvio veloce.
Selezionare l'ordine cliente da modificare.
Nel riquadro azioni, nel gruppo Gestisci della scheda Ordine cliente fare clic su Modifica.
Nota
Dopo avere creato e salvato l'ordine cliente in Enterprise Portal, gli utenti non potranno aggiungere o eliminare righe nell'ordine. Gli utenti potranno modificare righe ordine cliente e informazioni nell'intestazione ordine cliente esistenti.
Apportare modifiche alle informazioni sull'ordine o sulle relative righe. Fare clic sull'icona Aggiorna per ogni riga modificata.
Fare clic su Salva e chiudi per salvare le modifiche.
Vedere anche
Visualizzare ordini cliente e totali
Preparare una nota di accredito