Creare o modificare una gerarchia organizzativa

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

È possibile utilizzare le gerarchie organizzative per la visualizzazione e il reporting dell'attività aziendale da varie prospettive. È possibile impostare, ad esempio, una gerarchia per una dichiarazione fiscale, legale o statutaria. È quindi possibile impostare un'altra gerarchia per il reporting di informazioni finanziarie non obbligatorio per legge, ma utilizzato per la creazione di report interni.

In questo argomento viene descritto come creare e modificare una gerarchia organizzativa.

Creare organizzazioni

Prima di creare una gerarchia organizzativa, è necessario creare organizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Creare o modificare una persona giuridica o Creare o modificare un'unità operativa. Per informazioni sulla creazione di reparti e team, vedere Attività chiave: nuove posizioni lavoratore e Gestione dei team.

Creare una gerarchia

1. Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Organizzazione > Gerarchie organizzative.

2. Scegliere Nuovo.

3. Immettere un nome per la gerarchia organizzativa.

4. Premere CTRL+S per salvare la nuova gerarchia.

Assegnare uno scopo a una gerarchia

Prima di aggiungere organizzazioni a una gerarchia, è necessario selezionare uno scopo per la gerarchia stessa. Lo scopo selezionato determina i tipi di organizzazioni che è possibile includere nella gerarchia. Nella tabella seguente sono visualizzati i tipi di organizzazioni che è possibile utilizzare per ciascuno scopo di gerarchia predefinito.

1. Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Organizzazione > Scopi gerarchia organizzativa.

2. Selezionare uno scopo, quindi fare clic su Aggiungi. Verrà visualizzato il modulo Organizzazioni.

3. Selezionare la gerarchia organizzativa a cui si desidera assegnare lo scopo, quindi fare clic su OK.

Aggiungere organizzazioni alla gerarchia

Per rappresentare la struttura organizzativa aziendale, è necessario aggiungere organizzazioni alla gerarchia.

È possibile includere persone giuridiche e unità operative nella stessa gerarchia, se entrambi i tipi di organizzazione possono essere utilizzati per lo scopo selezionato per tale gerarchia.

1. Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Organizzazione > Gerarchie organizzative. Selezionare una gerarchia, quindi fare clic su Visualizza.

2. Scegliere Modifica.

3. Fare clic su Inserisci, quindi selezionare un tipo di organizzazione. Nel modulo visualizzato selezionare un'organizzazione, quindi fare clic su OK.

   Per aggiungere livelli al di sotto di un'organizzazione, selezionare l'organizzazione a cui si desidera aggiungere i livelli, quindi fare clic su Inserisci.

4. Al termine dell'immissione delle modifiche, salvare la gerarchia.

   Per salvare una bozza, fare clic su Salva come bozza. Le modifiche verranno salvate, ma la gerarchia non risulterà in stato di utilizzo attivo. Al termine delle modifiche alla gerarchia, fare clic su Pubblica e chiudi. Quando si pubblica una gerarchia, è necessario specificare una data di validità. La data di validità indica il momento in cui la gerarchia diventerà attiva.

   Avviso

   Se si chiude il modulo Finestra di progettazione della gerarchia - senza salvare le modifiche, viene visualizzata una finestra di dialogo con le opzioni per salvare la gerarchia come bozza o ignorare le modifiche. Se si chiude la finestra di dialogo senza effettuare una selezione, le modifiche verranno ignorate.

Modificare una gerarchia

Se si verifica una riorganizzazione, fusione o acquisizione, è necessario modificare le gerarchie organizzative esistenti.

È possibile visualizzare o modificare una gerarchia a partire da qualsiasi data futura o da qualsiasi data di validità pubblicata. Non è tuttavia possibile pubblicare aggiornamenti alla gerarchia tra date di validità esistenti. Le modifiche devono essere rese effettive dopo l'ultima data di validità pubblicata per la gerarchia.

Se è necessario apportare una correzione, è possibile eliminare l'ultima versione futura pubblicata di una gerarchia. Nel riquadro Dettaglio informazioni Modifiche future fare clic su Altro per aprire il modulo Date modifica future. Scegliere Elimina data più recente.

1. Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Organizzazione > Gerarchie organizzative. Selezionare una gerarchia, quindi fare clic su Visualizza.

2. Scegliere Modifica.

   Se una bozza per la gerarchia esiste già, quando si fa clic su Modifica verrà visualizzato un messaggio. È possibile continuare a lavorare sulla bozza oppure è possibile eliminare la bozza e crearne una nuova. È possibile salvare una bozza per ciascuna data di validità pubblicata.

3. Aggiungere o rimuovere organizzazioni o modificare la posizione delle organizzazioni nella gerarchia.

4. Al termine dell'immissione delle modifiche, salvare la gerarchia.

   Per salvare una bozza, fare clic su Salva come bozza. Le modifiche verranno salvate, ma la gerarchia modificata non risulterà in stato di utilizzo attivo. Al termine delle modifiche alla gerarchia, fare clic su Pubblica e chiudi. Quando si pubblica una gerarchia, è necessario specificare una data di validità. Se esistono già versioni della gerarchia con date di validità future, le modifiche devono essere rese effettive dopo l'ultima data di validità pubblicata per la gerarchia.

   Avviso

   Se si chiude il modulo Finestra di progettazione della gerarchia - senza salvare le modifiche, viene visualizzata una finestra di dialogo con le opzioni per salvare la gerarchia come bozza o ignorare le modifiche. Se si chiude la finestra di dialogo senza effettuare una selezione, le modifiche verranno ignorate.

Vedere anche

Informazioni sulle organizzazioni e le gerarchie organizzative