Creare i criteri
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile creare criteri che devono essere rispettati dai dipendenti per l'invio delle note spese. È possibile ad esempio creare criteri secondo i quali le note spese devono includere le ricevute originali per tutte le transazioni con imposta sul valore aggiunto (IVA) recuperabile oppure è possibile creare criteri secondo i quali le ricevute originali devono essere inviate per tutte le transazioni con un importo maggiore di 100,00 EUR.
Quando questi criteri sono attivi, se un dipendente invia una nota spese che viola i criteri, il dipendente riceverà automaticamente un messaggio in cui vengono indicati i criteri che sono stati violati e l'azione da intraprendere. A seconda dell'impostazione dei criteri, è possibile che il dipendente sia comunque in grado di inviare la nota spese. In tal caso, le transazioni che presentano problemi vengono contrassegnate per l'esame da parte dell'approvatore delle note spese. Se i criteri indicano che la nota spese non può essere inviata, il dipendente dovrà modificare le transazioni che violano i criteri e inviare di nuovo la nota spese.
Fare clic su Viaggi e spese > Impostazioni > Criteri > Nota spese.
Fare clic sul pulsante Polizza nel gruppo di Nuovo per creare nuovi criteri.
Immettere un nome e una descrizione per i nuovi criteri.
Nella scheda Organizzazioni criteri selezionare le organizzazioni a cui si desidera applicare i criteri.
Nella scheda Regole dei criteri fare clic su Crea regola dei criteri.
Nei campi Data di validità e Data di scadenza del modulo Spese immettere le date per definire il periodo per il quale saranno attivi i criteri. Se non si specifica una data di fine, i criteri resteranno attivo per un periodo di tempo illimitato.
Fare clic su Aggiungi condizione, quindi selezionare un nome, un operatore e un valore di campo per i criteri.
Esempio
Where –Importo>= a 100,00 EUR
And: Ricevuta.Riga.Spese associata è = a Yes.
Ripetere il passaggio 7 per aggiungere altre condizioni.
Nel campo Procedere come segue selezionare le azioni che vengono attivate quando vengono violati i criteri.
Immettere il messaggio che riceverà il dipendente se vengono violati i criteri. Se necessario, è possibile creare il messaggio in più lingue.