Panoramica della rubrica globale
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La rubrica globale può facilitare la comprensione delle relazioni tra le persone e le organizzazioni associate alla propria organizzazione. Ad esempio, un cliente può essere anche un fornitore in una campagna di marketing oppure un lavoratore nell'organizzazione può essere anche un fornitore.
Per parte si intende una persona o un'organizzazione interna o esterna all'organizzazione dell'utente. A ogni parte è associato il proprio record. È possibile immettere record parte nella rubrica globale nei seguenti modi:
Creare un record parte quando non si conosce il tipo di entità: quando si crea un record parte e non si conosce il tipo di entità, ad esempio non si sa se l'entità è un cliente o un'opportunità, creare il record nella rubrica globale. È possibile selezionare il tipo di entità successivamente.
Creare un record parte quando si conosce il tipo di entità: se si conosce il tipo di entità della parte, è possibile creare un record nel modulo pertinente per tale tipo. Ad esempio, per un cliente, creare un record nel modulo Cliente. Quando si crea e si salva un record mediante il modulo pertinente, il record verrà creato automaticamente nella rubrica globale.