Gestire problemi di pagamento

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Una transazione di pagamento per un ordine cliente del servizio clienti non può essere completata se una carta di credito è stata rifiutata, un pagamento richiede l'autorizzazione, una sospensione assegno è stata effettuata, un pagamento supera il limite di credito, un pagamento è sbilanciato con l'importo fatturato. Per elaborare il pagamento in questi casi, è possibile utilizzare una delle procedure che vengono descritte in questo argomento.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

1 Rilasciare una sospensione assegno

Nei parametri del servizio clienti, è possibile specificare che un ordine deve essere messo in attesa se un pagamento tramite assegno supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti).

Per rilasciare una sospensione assegno, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Gestione pagamenti > Sospensioni assegno.

2. Selezionare un ordine cliente, quindi fare clic su Rilascio.

3. Chiudere il modulo Sospensioni assegno.

2 Autorizzare, rifiutare o inviare nuovamente i pagamenti con carta di credito

Se si invia un pagamento con carta di credito dal modulo Ordine cliente e si riceve un messaggio indicante che la carta non è stata autorizzata, è possibile gestire l'autorizzazione manualmente.

Per autorizzare, rifiutare o inviare nuovamente una transazione con carta di credito, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Gestione pagamenti > Carte di credito > Gestione autorizzazioni.

2. Se il pagamento viene visualizzato nella scheda Autorizzazione in sospeso, selezionare il pagamento e quindi eseguire uno dei passaggi seguenti:

   • Per autorizzare il pagamento, fare clic su Autorizza manualmente. È necessario ottenere un codice di autorizzazione dal servizio di pagamento e immetterlo.

   • Per inviare nuovamente il pagamento per l'autorizzazione, fare clic su Processo.

   • Per rifiutare il pagamento, fare clic su Rifiuta manualmente, quindi immettere un codice motivo di rifiuto.

3. Se il pagamento viene visualizzato nella scheda Negativa, selezionare il pagamento e quindi eseguire uno dei passaggi seguenti:

   • Per rifiutare il pagamento, fare clic su Rifiuta manualmente, quindi immettere un codice motivo di rifiuto.

   • Per inviare nuovamente il pagamento per l'autorizzazione, fare clic su Processo.

4. Modificare le informazioni sul pagamento dell'ordine cliente, se le informazioni immesse originariamente non erano corrette (facoltativo):

   1. Nel modulo Gestione autorizzazione carta di credito fare clic su Ordine cliente, quindi su Modifica ordine cliente.

   2. Nel riquadro azioni fare clic su Pagamenti. Selezionare un pagamento, quindi fare clic su Modifica.

   3. Selezionare la carta di credito che è stata rifiutata, fare clic su Elimina quindi fare clic su Aggiungi per creare un nuovo record di pagamento.

   4. Nel modulo Pagamento, immettere informazioni nuove o corrette per il pagamento con carta di credito e quindi fare clic su OK.

   5. Chiudere il modulo Pagamenti clienti, quindi nel gruppo Gestisci del modulo Ordine cliente, fare clic su Completa. Verificare i dettagli di pagamento nel modulo Riepilogo ordine cliente, quindi fare clic su Inoltra.

3 Elaborare eccedenze e insufficienze di pagamento

Se l'importo totale di un pagamento è diverso dall'importo totale dell'ordine superando la soglia definita nei parametri del servizio clienti, l'ordine viene messo in attesa. Quando questo si verifica, è possibile esaminare il pagamento e quindi scegliere di rilasciare la sospensione, annullare l'ordine o modificare le informazioni sul pagamento dell'ordine originale.

Per ulteriori informazioni su come configurare i parametri per le eccedenze e insufficienze di pagamento, vedere Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti).

Per elaborare eccedenze e insufficienze di pagamento, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Gestione pagamenti > Fuori bilancio.

2. Fare clic sulla scheda Con eccedenza di pagamento o la scheda Con insufficienza di pagamento, a seconda del tipo di pagamento sbilanciato che si desidera visualizzare.

3. Selezionare un pagamento. Quindi effettuare una delle seguenti azioni:

   • Fare clic su Rilascio per rilasciare l'ordine per l'elaborazione.

   • Scegliere Annulla ordine per annullare l'ordine.

   • Fare clic su Ordine cliente per modificare le informazioni sul pagamento dell'ordine cliente.

4 Elaborare gli ordini in attesa a causa dei limiti di credito

È possibile impostare un conto cliente in modo da specificare un limite di credito. Se un totale dell'ordine supera il limite, l'ordine viene messo in attesa fino a quando si scelga di rilasciare la sospensione. Per ulteriori informazioni sull'impostazione limiti di credito, vedere Limiti di credito per i clienti.

Per elaborare gli ordini in attesa a causa dei limiti di credito, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Gestione pagamenti > Limite di credito.

2. Selezionare un ordine cliente. Quindi effettuare una delle seguenti azioni:

   • Fare clic su Rilascio per rilasciare l'ordine per l'elaborazione.

   • Scegliere Annulla ordine per annullare l'ordine.

   • Fare clic su Ordine cliente per modificare le informazioni sul pagamento dell'ordine cliente.

   • Fare clic su Modifica cliente per modificare il limite di credito per il cliente.

Attività correlate

Applicare i pagamenti negli ordini cliente

Gestire le detrazioni nel workbench detrazioni

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Vedere anche

Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti)

Limiti di credito per i clienti