Impostare i metodi di pagamento (Servizio clienti)

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In questo argomento viene descritto come impostare i metodi di pagamento per il servizio clienti. I metodi di pagamento utilizzati in altri canali in Microsoft Dynamics AX 2012 per vendita al dettaglio, ad esempio contanti, assegni, carte di credito e gift card, possono essere utilizzati nei servizi clienti. Dopo aver impostato un metodo di pagamento per il servizio clienti, viene visualizzato come una delle opzioni nella sezione Pagamenti del modulo Ordine cliente per gli utenti del servizio clienti.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

1 Creare i metodi di pagamento nella vendita al dettaglio

Innanzitutto, creare i metodi di pagamento in Vendita al dettaglio. Poi è possibile aggiungere i metodi di pagamento al servizio clienti utilizzando la procedura descritta di seguito.

Per creare i metodi di pagamento in Vendita al dettaglio, eseguire i passaggi descritti di seguito.

1. Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Metodi di pagamento > Metodi di pagamento.

2. Nel modulo Metodi di pagamento premere CTRL+N per creare un nuovo metodo di pagamento.

3. Nel campo Metodo di pagamento immettere un nome univoco per il metodo di pagamento.

4. Nel campo Nome metodo di pagamento immettere una breve descrizione del metodo di pagamento.

5. Nel campo Funzione predefinita selezionare una funzione. Le seguenti funzioni in genere vengono assegnate ai metodi di pagamento:

   • Normale: utilizzare questa funzione per la valuta e le gift card.

   • Carta: utilizzare questa funzione per le carte di credito, le carte aziendali e altre forme di pagamento con carta, tranne le gift card.

   • Assegno: utilizzare questa funzione per gli assegni personali e altre forme di documenti negoziabili.

   • Cliente: utilizzare questa funzione se si estende il credito ai clienti e si riscuote il pagamento in un secondo momento.

2 Specificare i metodi di pagamento per il servizio clienti

Poi, specificare i metodi di pagamento che possono essere utilizzati nel servizio clienti.

Per specificare i metodi di pagamento per il servizio clienti, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Canali di vendita al dettaglio > Servizi clienti.

2. Nella scheda Imposta, nel Riquadro azioni, fare clic su Metodi di pagamento.

3. Fare clic su Nuovo, quindi nel campo Metodo di pagamento selezionare un metodo di pagamento dell'elenco.

4. Nella scheda dettaglio Registrazione, selezionare un tipo di conto e un numero di conto da utilizzare per la registrazione nella contabilità generale.

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per creare un nuovo record per ogni metodo di pagamento desiderato.

3 Impostare i parametri per i pagamenti del servizio clienti

Nel modulo Parametri servizio clienti, è possibile impostare le opzioni che determinano il modo in cui i pagamenti vengono gestiti.

Per impostare i parametri per i pagamenti del servizio clienti, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Parametri servizio clienti.

2. Nel riquadro sinistro, fare clic su Pagamento, quindi impostare le opzioni di pagamento in ogni sezione.

   Nella sezione Autorizzazioni carta di credito:

   Campo	Descrizione
   Ordini futuri	Una casella di controllo selezionata indica che le informazioni sulla carta di credito di un cliente possono essere utilizzate per gli ordini futuri.
   Ritarda autorizzazione	Una casella di controllo selezionata indica che i pagamenti non verranno inviati per l'autorizzazione per ordini futuri se l'ordine cliente non dispone di scorte prenotate.
   Giorni ordine futuro	Il numero di giorni prima che un ordine sia considerato un ordine futuro.
   Riprova all'invio	Una casella di controllo selezionata indica che il sistema riprova una carta di credito che viene rifiutata quando l'ordine cliente viene inviato, se il valore nel campo Limite di riautorizzazione è maggiore di 0 (zero).
   Limite autorizzazione	Il numero di volte in cui viene rifiutata una carta di credito può essere inviato nuovamente. Dopo che il limite viene raggiunto, il pagamento viene considerato rifiutato.
   Prenota scorte se autorizzazione scaduta	Una casella di controllo selezionata indica che il programma di prelievo prenota le scorte anche se l'autorizzazione su un pagamento con carta di credito è scaduta.
   Autorizza ordine figlio continuità	Quando gli ordini di continuità figlio vengono creati, il sistema tenta di autorizzare i pagamenti con carta di credito se entrambe le condizioni seguenti vengono soddisfatte: Questa casella di controllo è selezionata. Il sistema è configurato per gestire l'autorizzazione della carta di credito online.

   Nella sezione Verifica:

   Campo	Descrizione
   Importo soglia	L'importo massimo per un pagamento tramite assegno prima che il pagamento venga messo in attesa.
   Numero di giorni	Il numero di giorni in cui un ordine cliente è in attesa se un pagamento tramite assegno per l'ordine supera il valore nel campo Importo soglia.
   Percentuale eccedenza di pagamento	L'importo massimo, come percentuale, di un'eccedenza di pagamento tramite assegno. Se questa percentuale viene superata, l'ordine cliente deve essere rivisto. Ad esempio, se il valore 20 viene immesso in questo campo, l'ordine deve essere rivisto se l'importo dell'eccedenza di pagamento è superiore al 20% del totale dovuto.
   Percentuale insufficienza di pagamento	L'importo massimo, come percentuale, di un'insufficienza di pagamento tramite assegno. Se questa percentuale viene superata, l'ordine cliente deve essere rivisto. Ad esempio, se il valore 20 viene immesso in questo campo, l'ordine deve essere rivisto se l'importo dell'insufficienza di pagamento è superiore al 20% del totale dovuto.
   Consenti importo sbilanciato	Una casella di controllo selezionata indica che gli ordini cliente con eccedenza o insufficienza di pagamento possono essere elaborati.

   Nella sezione Crediti ordine:

   Campo	Descrizione
   Conto in Avere	Una casella di controllo selezionata indica che i crediti cliente sono in acconto per impostazione predefinita.
   Importo massimo	L'importo massimo che può essere accreditato a un ordine cliente, nella valuta della società.
   Codice addebito abbinamento prezzi	Il codice ricarico per spese varie applicato ai resi che hanno una riga con prezzo abbinato.
   Nome giornale di registrazione	Il nome del giornale di registrazione da cui il sistema ricava le informazioni di registrazione per i crediti ordine.

Passaggio successivo

Prima di poter utilizzare i metodi di pagamento nel modulo Ordine cliente, la casella di controllo Attiva completamento ordine deve essere selezionata nelle impostazioni di canale per il servizio clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare un servizio clienti.

Se si utilizzano carte di credito nel servizio clienti, è necessario completare altre procedure di impostazione prima che tali carte possano essere utilizzate per il pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare tipi e numeri di carta, Impostare i servizi di pagamento e Impostare autorizzazioni della carta di credito.

Se si utilizzano gift card nel servizio clienti, è necessario impostare tali gift card nell'elenco dei prodotti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare gift card. Sia le gift card fisiche che le gift card elettroniche (gift card inviate tramite posta elettronica) possono essere utilizzate negli ordini del servizio clienti.

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Vedere anche

Applicare i pagamenti negli ordini cliente

Vendere le gift card o aggiungere fondi ad esse

Gestire problemi di pagamento