Attività chiave: criteri per la fattura fornitore

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I criteri fatture fornitore consentono di valutare le fatture fornitore per verificarne la conformità rispetto alle regole dei criteri definite.

I criteri fatture fornitore vengono eseguiti quando si registra una fattura fornitore tramite il modulo Fattura fornitore e quando si apre il modulo Violazioni criteri della fattura fornitore. È inoltre possibile configurare il flusso di lavoro delle fatture fornitore affinché i criteri fatture fornitore vengano eseguiti ogni volta che si invia una fattura al flusso di lavoro.

Importante

I criteri fatture fornitore non sono applicabili alle fatture create nel registro fatture o nel giornale di registrazione fatture.
La convalida di abbinamento fatture non utilizza i criteri fatture fornitore, ma viene invece impostata nel modulo Parametri contabilità fornitori. Questo include abbinamento totali fatture, tolleranze delle spese e corrispondenza tra prezzi e quantità. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori.

Operazione da eseguire

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Eseguire le operazioni preliminari alla creazione dei criteri fatture fornitore

Creare i tipi di regole dei criteri per fatture fornitore

Definire una regola dei criteri fattura fornitore

Sviluppare le regole dei criteri

Modificare una regola dei criteri fattura fornitore

Ritirare una regola dei criteri fattura fornitore

Accedere alla Guida del modulo

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Gestione violazioni regola dei criteri

Eseguire le operazioni preliminari alla creazione dei criteri fatture fornitore

Prima di creare i criteri fatture fornitore, è innanzitutto necessario abilitare la convalida di abbinamento fatture e definire i parametri dei criteri per le fatture fornitore.

Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Parametri contabilità fornitori.

Nell'area Convalida fattura selezionare la casella di controllo Abilita convalida abbinamento fatture.
Nel campo Registra fatture con discrepanze selezionare la modalità di gestione delle fatture in cui sono presenti violazioni dei criteri.
- Se si utilizza il flusso di lavoro, selezionare Consenti con avviso. Ciò consente di registrare le fatture con violazioni dei criteri.
- Se non si utilizza il flusso di lavoro, selezionare Richiedi approvazione. Ciò impedisce di registrare le fatture con violazioni dei criteri.
Chiudere il modulo.
Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Criteri > Criteri fatture fornitore.
Nel riquadro azioni fare clic su Parametri per aprire il modulo Parametri dei criteri.

I tipi di organizzazione disponibili verranno visualizzati nell'elenco Tipi di organizzazione:. Selezionare i tipi di organizzazione per cui definire i criteri. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
Il framework dei criteri risolverà le regole dei criteri fatture fornitore a partire dal primo tipo di organizzazione nell'elenco Ordine di precedenza:. Selezionare il tipo di organizzazione da elencare al primo posto, quindi fare clic sul pulsante Sposta su fino a posizionare come primo in elenco il tipo di organizzazione desiderato. Continuare a spostare i tipi di organizzazione verso l'alto o verso il basso nell'elenco, finché non si ottiene l'ordine desiderato.

Nota

Indipendentemente dalla priorità, le fatture verranno convalidate in base a tutte le regole dei criteri fatture fornitore valide.

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Creare i tipi di regole dei criteri per fatture fornitore

I tipi di regola dei criteri consentono di definire i parametri relativi a documenti e query utilizzati quando si sviluppano regole dei criteri specifiche.

Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Criteri > Tipi di regole dei criteri per le fatture fornitore.
Fare clic su Nuovo per creare un tipo di regola dei criteri relativi alla fattura fornitore.
Immettere un nome e una breve descrizione per il tipo di regola dei criteri.
Nel campo Nome query selezionare la query della Struttura a oggetti applicativi (AOT) predefinita da utilizzare come punto di partenza per lo sviluppo di regole dei criteri per questo tipo di regola. La query indica il documento di origine per il quale il tipo di regola dei criteri è definito.

Per informazioni sui nomi di query, vedere Tipo di regola dei criteri (modulo).
Creare tutti i tipi aggiuntivi di regola dei criteri necessari all'organizzazione, quindi chiudere il modulo.

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Definire una regola dei criteri fattura fornitore

Prima di poter definire un criterio fatture fornitore, è necessario creare i tipi di regola dei criteri che determineranno i parametri di documento e query per le regole dei criteri. È inoltre necessario assicurarsi che i parametri dei criteri siano stati impostati in modo appropriato.

Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Criteri > Criteri fatture fornitore.
Nel riquadro azioni fare clic su Polizza per creare una nuova polizza fattura fornitore.
Nella scheda dettaglio Generale immettere un nome e una descrizione per criteri fattura fornitore.
Nella scheda dettaglio Organizzazioni criteri selezionare un tipo di organizzazione. Questo sarà il tipo di organizzazione a cui i criteri fatture fornitore verranno applicati.

Suggerimento

I singoli criteri possono essere applicati a un solo tipo di organizzazione.
I nodi dell'organizzazione creati per il tipo di organizzazione selezionato vengono visualizzati nell'elenco Nodi organizzazione disponibili:. Selezionare i nodi interessati da questi criteri fatture fornitore e fare clic sul pulsante Aggiungi >> per spostare i nodi dell'organizzazione nell'elenco Nodi organizzazione selezionati:.
Nella scheda dettaglio Regole dei criteri sviluppare le regole necessarie per i criteri. Per ulteriori informazioni, vedere la seguente procedura.

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Sviluppare le regole dei criteri

Una regola dei criteri fattura fornitore è costituita da una query di database che viene eseguita nei documenti di origine. I tipi di regola dei criteri consentono di definire i parametri relativi a documenti e query utilizzati quando si sviluppano regole dei criteri specifiche.

Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Criteri > Criteri fatture fornitore.
Fare doppio clic sui criteri per cui si intende creare regole.
Nella scheda dettaglio Regole dei criteri selezionare il tipo di regola dei criteri per cui sviluppare la regola dei criteri e quindi su fare clic su Crea regola dei criteri. I campi visualizzati nel modulo Regole dei criteri dipendono dal tipo di regola dei criteri selezionato e dalla query correlata.
Fare clic su Seleziona per aprire un modulo di query. Utilizzare questo modulo per specificare i criteri di utilizzo per la regola dei criteri e quindi fare clic su OK. Nel modulo di query verranno configurati anche i campi predefiniti impostati nel modulo di regola dei criteri.
Nei campi Data di scadenza e Data di validità specificare l'intervallo di date di validità per la regola dei criteri. Se non si immettono valori in questi campi, la regola dei criteri sarà valida a partire dal momento della creazione e non avrà scadenza.
Nel campo Descrizione regola dei criteri immettere una spiegazione della violazione della regola dei criteri o una descrizione della regola dei criteri per indicare agli utenti quando si verifica una violazione della regola dei criteri.

Per immettere traduzioni del messaggio, fare clic sul pulsante Traduci.

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Modificare una regola dei criteri fattura fornitore

I criteri fatture fornitore agevolano l'implementazione della strategia aziendale dell'organizzazione. Se l'organizzazione si sviluppa o i criteri fatture fornitore diventano più complessi, potrebbe essere necessario modificare questi criteri. Ad esempio, se l'organizzazione ha acquisito un'altra organizzazione, potrebbe essere utile aggiungere l'organizzazione acquisita a criteri fatture fornitore esistenti. A tale scopo, aggiungere l'organizzazione all'elenco Nodi organizzazione selezionati: nella scheda dettaglio Organizzazioni criteri del modulo Criteri fattura fornitore.

Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Criteri > Criteri fatture fornitore.
Fare doppio clic sui criteri da modificare.
Nella scheda dettaglio Organizzazioni criteri, i nodi dell'organizzazione interessati dai criteri vengono visualizzati nell'elenco Nodi organizzazione selezionati:. I nodi dell'organizzazione che è possibile assegnare ai criteri vengono visualizzati nell'elenco Nodi organizzazione disponibili:. Fare clic sul pulsante << Rimuovi o Aggiungi >> per spostare i nodi dell'organizzazione nell'elenco appropriato.
Nella scheda dettaglio Regole dei criteri è possibile modificare qualsiasi regola dei criteri appartenente ai criteri di acquisto. Per selezionare la regola dei criteri da modificare, selezionare il tipo di regola dei criteri per visualizzare l'elenco delle regole dei criteri associate al tipo e quindi selezionare la regola dei criteri.
- Per modificare la data di scadenza di una regola dei criteri, fare clic su Modifica data e immettere la nuova data di scadenza.
- Per ritirare la regola dei criteri, fare clic su Ritira regola dei criteri. Le regole dei criteri non verranno eliminate e potranno essere riattivate in qualsiasi momento modificando le date di validità per la regola.
- Per modificare una regola dei criteri, fare doppio clic su una regola per aprirla, apportare quindi le modifiche.

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Ritirare una regola dei criteri fattura fornitore

Potrebbe verificarsi che una regola dei criteri fattura fornitore specifica non sia più necessaria. Sebbene non sia possibile eliminare i criteri, è possibile ritirarli in modo che non vengano più utilizzati. Quando si ritirano dei criteri, vengono ritirate anche tutte le regole dei criteri correlate.

Importante

I criteri ritirati non possono essere riattivati.

Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Criteri > Criteri fatture fornitore.
Selezionare i criteri da ritirare.
Nel riquadro azioni fare clic su Ritira criteri.

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