Impostazione dei parametri di criteri
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I criteri sono controlli aziendali interni creati per applicare le regole aziendali definite per la propria attività. È possibile creare vari tipi di criteri, ad esempio criteri di controllo, di acquisto e di spesa. Prima di creare qualsiasi tipo di criteri, è necessario impostare i parametri per il tipo di criteri selezionato. Ad esempio, prima di creare criteri di acquisto, è necessario impostare i parametri dei criteri di acquisto.
I parametri definiscono l'ordine in cui i criteri vengono risolti in Microsoft Dynamics AX. Ad esempio, quando un lavoratore visita il sito di acquisti sul portale Servizi dipendente, il catalogo che viene visualizzato varia a seconda dei criteri di acquisto assegnati a quel lavoratore. Se al lavoratore sono applicabili tre criteri di acquisto, i parametri determinano la regola che viene applicata e il catalogo che viene visualizzato sul sito. Ogni tipo di criteri dispone di parametri specifici, pertanto l'ordine di precedenza per la risoluzione dei criteri può essere diverso per ogni tipo di criteri.
Importante
Le organizzazioni possono avere più livelli, ovvero persone giuridiche, centri di costo, aree, reparti e altre unità organizzative che devono essere definiti prima di poter essere identificati come tipo di organizzazione. Dopo avere definito le organizzazioni, è possibile impostare l'ordine di precedenza per i criteri. Per ulteriori informazioni, vedere Organizzazioni e gerarchie organizzative.
Operazione da eseguire
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Impostazione delle regole di precedenza criteri
Sostituzione delle regole di precedenza criteri per tipo di regola
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Informazioni sui criteri di acquisto
Informazioni sulle regole dei criteri di controllo
Informazioni sui casi e sulle violazioni dei criteri di controllo
Impostazione delle regole di precedenza criteri
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Limiti di firma > Criteri di limite di firma. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
- oppure -
Fare clic su Controlli interni e di conformità > Comune > Criteri > Criteri di controllo. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
- oppure -
Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Criteri > Criteri fatture fornitore. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
- oppure -
Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Criteri > Criteri acquisto. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
- oppure -
Fare clic su Viaggi e spese > Impostazioni > Criteri > Nota spese. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
- oppure -
Fare clic su Viaggi e spese > Impostazioni > Criteri > Richiesta di viaggio. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
I tipi di organizzazione creati verranno visualizzati nel campo Tipi di organizzazione:. Selezionare i tipi di organizzazione per cui creare i criteri, quindi fare clic su Aggiungi >>.
Ad esempio, se si dispone di tipi di organizzazione per persona giuridica, area, reparto e centro di costo, ma sono presenti solo variazioni di criteri per persone giuridiche, reparti e centri di costo, selezionare solo persona giuridica, reparto e centro di costo.
Selezionare il tipo di organizzazione da elencare al primo posto, quindi fare clic sul pulsante Sposta sufinché il tipo di organizzazione non si trova all'inizio dell'elenco.
Nota
Quando si impostano criteri di controllo, è necessario selezionare almeno un tipo di organizzazione, ma non è necessario modificare l'ordine di precedenza per tali tipi di organizzazione. Quando si eseguono criteri di controllo, vengono eseguite tutte le regole di questi criteri, a prescindere dall'ordine di precedenza definito.
Ripetere questi passaggi finché non si ottiene l'ordine desiderato per i tipi di organizzazione.
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Sostituzione delle regole di precedenza criteri per tipo di regola
L'ordine di precedenza per la risoluzione dei criteri viene definito a livello dei criteri. Tuttavia, per alcuni tipi di criteri è possibile sostituire l'ordine di precedenza per singoli tipi di regole dei criteri.
Ad esempio, la precedenza dei criteri di acquisto è stata definita con questo ordine: centro di costo, reparto, persona giuridica. Tuttavia, per la regola dei criteri di catalogo l'ordine di precedenza deve essere il seguente. reparto, centro di costo, persona giuridica. Modificare l'ordine di precedenza per la sola regola dei criteri di catalogo. Quando un utente accedere al carrello sul portale Servizi dipendente, il catalogo che viene visualizzato varia in base ai criteri associati al reparto del lavoratore, al centro di costo e infine alla persona giuridica.
Avviso
I criteri di controllo e i criteri fatture fornitore non consentono di sostituire le regole dell'ordine di precedenza in base al tipo di regola dei criteri. Per informazioni su come impostare i tipi di regole dei criteri di controllo, vedere Attività chiave: criteri di controllo. Per informazioni su come impostare i tipi di regole per i criteri fatture fornitore, vedere Attività chiave: criteri per la fattura fornitore.
Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Limiti di firma > Criteri di limite di firma. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
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Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Criteri > Criteri acquisto. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
- oppure -
Fare clic su Viaggi e spese > Impostazioni > Criteri > Nota spese. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
- oppure -
Fare clic su Viaggi e spese > Impostazioni > Criteri > Richiesta di viaggio. Nel riquadro azioni fare clic su Parametri.
I tipi di regole per il tipo di criteri selezionato vengono visualizzati nell'area Tipo di regola dei criteri:.
L'ordine di precedenza per la risoluzione del tipo di regola dei criteri viene visualizzato nell'area Ordine di precedenza:.
Per modificare l'ordine di risoluzione, spostare i tipi di organizzazione verso l'alto o verso il basso nel campo Ordine di precedenza:.
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Criteri fattura fornitore (modulo)