Elaborare un'autorizzazione per un ordine cliente
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare questa procedura per verificare il numero di carta di credito e il saldo disponibile quando viene presentata una carta di questo tipo per il pagamento di un ordine cliente. È necessario impostare un servizio di pagamento, ad esempio Servizi di pagamento di Microsoft Dynamics ERP, prima di poter completare questa procedura.
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente. Nel riquadro azioni fare clic su Ordine cliente nel gruppo Nuovo.
Selezionare un conto cliente, quindi fare clic su OK.
Immettere informazioni sull'ordine cliente e sulle righe.
Nel riquadro azioni fare clic su Visualizzazione intestazione.
Nella Scheda dettaglio Prezzo e sconto del campo Pagamento selezionare termini di pagamento con un tipo di pagamento con carta di credito.
Nota
La banca specificata per il metodo di pagamento deve utilizzare la stessa valuta della carta di credito. In caso contrario, il metodo di pagamento non viene utilizzato per i pagamenti con carta di credito.
Immettere o selezionare un numero di carta di credito.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Gestione. Nel gruppo Cliente fare clic su Carta di credito > Autorizza.
Se necessario, immettere il valore di verifica della carta di credito a tre o quattro cifre stampato sulla carta di credito.
Al termine del processo di autorizzazione, verrà visualizzato un messaggio mediante il quale si viene informati del fatto che la carta di credito sia stata o meno autorizzata. L'ordine cliente inoltre viene aggiornato con il risultato del tentativo di autorizzazione.
Suggerimento
Per visualizzare le informazioni di autorizzazione per un ordine cliente, fare clic su Carta di credito > Storico autorizzazioni nel modulo Ordine cliente.