Impostare ricevute tramite posta elettronica
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Le ricevute inviate tramite posta elettronica rappresentano un'opzione che consente di rispettare le esigenze dell'ambiente per l'elaborazione delle vendite al dettaglio. Il cliente può decidere se ottenere una ricevuta di transazione stampata o tramite posta elettronica o se sfruttare entrambe le opzioni. In questo argomento viene illustrato come impostare le ricevute tramite posta elettronica.
È possibile impostare l'opzione di ricezione del cliente per i clienti impostati in Microsoft Dynamics AX nel modulo Clienti. Per i clienti che non sono impostati in Microsoft Dynamics AX, impostare l'opzione di ricevuta predefinita nel modulo Parametri di vendita al dettaglio.
È possibile impostare il corpo del messaggio della ricevuta di posta elettronica come note moduli in modo che sia possibile inviare messaggi di posta elettronica in lingue diverse, in base alla lingua del particolare cliente. Se non è stato selezionato alcun cliente, il messaggio di posta elettronica utilizza le impostazioni di lingua della propria società. Le note moduli devono essere impostate come tipo di modulo Ricevuta Retail Headquarters.
Prerequisiti
Prima di poter generare le ricevute tramite posta elettronica per i clienti, è necessario configurare la funzionalità di posta elettronica in Microsoft Dynamics AX. Sono incluse le seguenti attività:
Impostare e configurare il server SMTP quindi connettere Microsoft Dynamics AX al server SMTP. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare la funzionalità della posta elettronica in Microsoft Dynamics AX.
Facoltativo: impostare modelli di messaggio di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere Creare modelli di messaggio di posta elettronica per domande di lavoro.
Impostare un profilo di notifica tramite posta elettronica e assegnarlo alla società e ai punti vendita. I profili di notifica tramite posta elettronica consentono di inviare i messaggi di posta elettronica a un singolo destinatario o a un gruppo di destinatari in base ai parametri configurati utente.
Dopo aver completato questi passaggi, attenersi alle procedure riportate in questo argomento per impostare le opzioni di ricevuta tramite posta elettronica per la società e i clienti.
Impostare le opzioni di ricevuta del messaggio di posta elettronica
Impostare le opzioni predefinite relative alle entrate cliente che possono essere utilizzate per i clienti non impostati in Microsoft Dynamics AX. Impostare inoltre le opzioni di ricevuta tramite posta elettronica per i clienti impostati in Microsoft Dynamics AX.
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Impostare le opzioni predefinite per le ricevute del messaggio di posta elettronica
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Parametri > Parametri di vendita al dettaglio.
Fare clic sulla scheda Registrazione e quindi in Ricevuta tramite posta elettronica all'interno del campo Opzione ricevuta selezionare un'opzione come quella predefinita.
POS: stampare le ricevute dal registratore di cassa del POS.
Posta elettronica: inviare le ricevute ai clienti nei messaggi di posta elettronica.
Entrambi: stampare le ricevute dal registratore di cassa del POS e inviare le ricevute ai clienti nei messaggi di posta elettronica.
Nel campo Oggetto, immettere il tipo di testo che appare per impostazione predefinita nella riga dell'Oggetto di una ricevuta inviate tramite posta elettronica.
Nel campo Nome file immettere il nome file dell'allegato del messaggio di posta elettronica del destinatario. Non includere l'estensione del file.
Impostare le opzioni di ricevuta del messaggio di posta elettronica per un cliente
Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.
Nella pagina di elenco Tutti i clienti selezionare un cliente, quindi, nella scheda Cliente all'interno del gruppo Gestisci fare clic su Modifica.
Nel modulo Clienti nella Scheda dettaglio Vendita al dettaglio, selezionare un'opzione nel campo Opzione ricevuta:
POS: il cliente riceve solo ricevute stampate. La ricevuta stampata viene generata dal registratore di cassa del POS.
Posta elettronica: il cliente riceve solo ricevute tramite posta elettronica.
Entrambi: il cliente riceverà sia una ricevuta stampata che tramite posta elettronica.
Nel campo Ricevuta tramite posta elettronica, immettere l'indirizzo di posta elettronica del cliente se è stato selezionato Posta elettronica o Entrambi nel campo Opzione ricevuta.
Creare il corpo del testo per il messaggio di posta elettronica
Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Moduli > Note moduli.
Fare clic su Nuovo per creare una nuova nota modulo, quindi nel campo Modulo selezionare Ricevuta Retail Headquarters e specificare una lingua.
Nella Scheda dettaglio Nota modulo immettere il testo desiderato per il corpo del messaggio di posta elettronica.