Impostare configurazioni del revisore spese
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile impostare le configurazioni del revisore spese in modo che le spese vengano inviate per la revisione in modo dinamico in base all'utente assegnato a un ruolo di progetto o a una dimensione finanziaria a cui viene addebitata la spesa. Per determinare la persona a cui inviare la spesa, il processo del flusso di lavoro fa riferimento al ruolo di progetto o al proprietario della dimensione finanziaria specificato.
È possibile definire una o più configurazioni del revisore spese, quindi selezionare una configurazione durante la creazione di un flusso di lavoro. È possibile configurare i valori del revisore spese per ogni persona giuridica dell'organizzazione. Dopo aver definito le configurazioni del revisore spese, è possibile assegnare la configurazione all'attività del flusso di lavoro.
Nota
Non è necessario impostare una configurazione del revisore spese. L'assegnazione di un utente specifico o un gruppo di utenti come revisore può essere effettuata quando si definisce il flusso di lavoro. In presenza tuttavia di un'organizzazione complessa, l'impostazione dei revisori spese può contribuire a migliorare l'efficienza del processo di approvazione, eliminando inoltre l'esigenza di gestire le assegnazioni dei revisori del flusso di lavoro ogni volta che cambia il ruolo di lavoro di un revisore.
Impostazione dei revisori spese
Per impostare i revisori spese, seguire i passaggi di seguito:
Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Criteri > Revisori spese richieste fornitore.
Nel modulo Revisori spese richieste fornitore fare clic su Nuovo.
Immettere un nome per la configurazione del revisore spese e impostare i valori di configurazione per ogni persona giuridica elencata per l'organizzazione.
Immettere un nome per la configurazione del revisore spese e impostare i valori di configurazione per ogni persona giuridica elencata per l'organizzazione.
Quando si crea una configurazione del revisore spese, è necessario immettere i valori di configurazione per ogni persona giuridica elencata per l'organizzazione. Se tali valori non vengono immessi e si aggiunge la configurazione del revisore spese all'impostazione del flusso di lavoro, nel processo del flusso di lavoro verrà generato un errore. Il processo del flusso di lavoro non sarà in grado di determinare l'utente a cui inviare l'elemento di lavoro.
Nella Scheda dettaglio Distribuzione di progetti selezionare la casella di controllo per il ruolo del progetto responsabile della revisione delle richieste di acquisto assegnate a un progetto. È possibile selezionare Manager progetto, Controllore progetto o Manager vendite progetto. Le spese verranno inviate all'utente assegnato a tale ruolo. È inoltre possibile inviare la spesa al proprietario della dimensione finanziaria selezionando la casella di controllo relativa alla dimensione finanziaria appropriata.
Nella Scheda dettaglio Distribuzioni organizzazione selezionare la casella di controllo per le dimensioni finanziare che si desidera utilizzare per inviare le richieste di acquisto non assegnate a un progetto. Le richieste di acquisto verranno inviate all'utente proprietario della dimensione finanziaria.
Assegnare revisori spese a un'attività del flusso di lavoro
Per assegnare revisori spese a un'attività del flusso di lavoro, seguire i passaggi di seguito:
Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Flussi di lavoro di approvvigionamento.
Nella pagina elenco Flussi di lavoro di approvvigionamento fare doppio clic su un flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro.
Nell'editor flusso di lavoro selezionare l'attività a cui si desidera assegnare la configurazione del revisore spese nel riquadro Flusso di lavoro, quindi nel riquadro azioni fare clic su Proprietà nel gruppo Mostra.
Nel riquadro sinistro del modulo Proprietà fare clic su Assegnazione.
Nella scheda Tipo di assegnazione selezionare Partecipante.
Nel campo Tipo di partecipante della scheda Basato sui ruoli selezionare Partecipanti alle spese. Nel campo Partecipante selezionare la configurazione del revisore spese che si desidera utilizzare per l'attività del flusso di lavoro.
Per ulteriori informazioni su come configurare il flusso di lavoro per un revisore spese, vedere Impostazione di flussi di lavoro di Approvvigionamento.