Impostare i servizi di pagamento
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In questo argomento viene descritto come configurare Microsoft Dynamics AX con Servizi di pagamento di Microsoft Dynamics ERP per elaborare le transazioni con carta di credito presso i registratori di cassa POS nei negozi online e nell'area Contabilità clienti in Microsoft Dynamics AX. I dati di pagamento vengono acquisiti contemporaneamente e passano dai registratori di cassa POS, da negozi online e da Contabilità clienti mediante i processi aziendali a Microsoft Dynamics AX.
Servizi di pagamento accetta diversi tipi di pagamento ed è possibile scegliere da diversi provider di pagamenti.
Il processo di installazione Servizi di pagamento include i passaggi seguenti, alcuni eseguiti dal rivenditore e altri dal partner Microsoft Dynamics AX. Le operazioni vengono eseguite in questo ordine:
Partner: nel portale dei partner, creare un account Servizi di pagamento per il rivenditore.
Rivenditore: nel portale clienti, impostare un account esercente con un provider di pagamenti.
Partner: nel portale dei partner, attivare il provider di pagamenti.
Rivenditore: nel portale clienti, verifica il servizio di pagamento.
Rivenditore: in Microsoft Dynamics AX, impostare Contabilità clienti per Servizi di pagamento.
Rivenditore: in Microsoft Dynamics AX, impostare i punti di vendita al dettaglio per Servizi di pagamento.
Rivenditore: in Microsoft Dynamics AX, impostare i negozi online per Servizi di pagamento.
Nota
Quando i partner utilizzano i conti dei pagamenti per i clienti, devono utilizzare il conto di Microsoft del cliente piuttosto che il proprio conto Microsoft
Partner: nel portale dei partner, creare un account Servizi di pagamento per il rivenditore
Accedere al portale dei partner utilizzando l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft.
Fare clic su Elenco clienti, quindi fare clic su Nuovo cliente per aggiungere il rivenditore.
Selezionare il rivenditore nell'elenco, fare clic su Aggiungi servizio, quindi creare un account Servizi di pagamento per il rivenditore.
Nel modulo Aggiungi servizio, nel campo Scopo account, selezionare Produzione.
Fare clic su Elenco servizi, selezionare il servizio di pagamento creato nel passaggio 3, fare clic su Invia attivazione, quindi immettere le informazioni di contatto del cliente, incluso l'indirizzo di posta elettronica dell'account Microsoft del cliente.
Fare clic su Attiva per inviare un invito al rivenditore.
Il rivenditore riceve questo invito tramite posta elettronica.
Rivenditore: nel portale clienti, impostare un account esercente con un provider di pagamenti
Nel messaggio di posta elettronica dal partner Microsoft Dynamics AX, fare clic sul collegamento dell'invito a Servizi di pagamento, quindi effettuare l'accesso mediante l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft.
Se viene chiesto di esaminare e accettare i termini del contratto di assistenza, esaminare il contratto e l'informativa sulla privacy, selezionare la casella di controllo Accetto i termini del contratto di assistenza, quindi fare clic su Attiva.
Fare clic su Apri per il servizio di pagamento.
In Impostazioni pagamento, fare clic su Provider di pagamenti.
Confrontare i provider di pagamenti, leggere i termini e quindi fare clic su Iscrizione per il fornitore che si desidera.
Se si seleziona Primi dati (EMPS), le informazioni di contatto vengono inviate automaticamente ai Servizi mercantili di primi dati (FDMS) . FDMS contatterà l'utente per elaborare la domanda di lavoro.
Se si seleziona CyberSource, le informazioni di contatto automaticamente verranno inviate a CyberSource. CyberSource contatterà l'utente per elaborare la domanda di lavoro.
Se si seleziona un altro provider, seguire le istruzioni del provider per inviare una domanda di lavoro.
Accedere al portale clienti utilizzando l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft.
Fare clic su Elenco servizi, selezionare la casella di controllo per il servizio di pagamento e quindi fare clic su Modifica partner.
Nel modulo Modifica partner di supporto, selezionare il partner nell'elenco, selezionare la casella di controllo Concedi l'accesso al servizio al partner selezionato quindi fare clic su Modifica partner.
Nota
Se non è presente il partner nell'elenco, comunicare al partner di registrarsi come partner per Servizi online di Microsoft Dynamics ERP. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di provisioning del portale dei partner.
Esci dal portale clienti.
Il provider di pagamenti contatterà l'utente per elaborare la domanda di lavoro e impostare un account esercente per l'utente.
Il processo di installazione dell'account esercente, in genere, include una verifica del credito, la discussione dei termini di servizio e la firma del contratto con il provider di pagamenti. Può richiedere diversi giorni. Questo processo non include alcun'azione in Microsoft Dynamics AX.
Dopo che l'account esercente viene impostato con il provider di pagamenti, il provider di pagamenti fornisce all'utente le impostazioni per l'account esercente.
Fornire le impostazioni per l'account esercente al partner Microsoft Dynamics AX.
Partner: nel portale dei partner, attivare il provider di pagamenti
Accedere al portale dei partner utilizzando l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft.
In Elenco clienti, selezionare il cliente e quindi fare clic sul collegamento nella colonna Servizi.
Selezionare il servizio, quindi fare clic su Apri servizio.
In Impostazioni pagamento, fare clic su Metodi di pagamento.
In Account dei provider di pagamenti, selezionare un account, quindi in Azioni, fare clic su Attiva.
Il sito Web Servizi di pagamento visualizzare il modulo Attivazione account dei provider di pagamenti.
A seconda del provider di pagamenti, effettuare una delle seguenti operazioni:
Primi dati (TSYS/Vital): utilizzare le seguenti indicazioni per immettere le informazioni sull'account esercente ricevute dal rivenditore e dal provider di pagamenti e quindi fare clic su Attiva.
AcquirerBin: immettere il CONTENITORE dell'acquirente (numero di identificazione della Banca).
AgentBankNumber: immettere il numero di agente.
AgentChainNumber: immettere il numero a catena.
Codice applicazione: se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo.
Città consente di immettere la città dell'esercente.
Commento: se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo.
ConfirmationCode: se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo.
Codice paese: immettere il codice di tre lettere del paese, ad esempio 840 (US) o 124 (CAN).
Posta elettronica consente di immettere l'indirizzo di posta elettronica che è stato fornito al provider di pagamenti.
IndustryCode: se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo.
LanguageCode: immettere il codice lingua a due lettere, ad esempio EN dell'inglese Stati Uniti.
LocationNumber: immettere il numero di ubicazione.
MerchantAbaNumber se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo.
MerchantCategoryCode: immettere la categoria esercente, anche nota come SIC codice NAF (settore standard). Questo codice viene fornito dal provider di pagamenti.
MerchantId: immettere il numero esercente.
MerchantName consente di immettere il nome dell'esercente.
MerchantState consente di immettere lo stato/regione o la provincia dell'esercente.
Codice postale consente di immettere il codice postale dell'esercente.
RawProvisionData consente di immettere qualsiasi valore, ad esempio 123abc.
Rimborso: se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo.
ServicePhoneNumber: immettere il numero di telefono nel formato ######-#######. Ad esempio, 555-1234567.
SettlementAgentNumber: se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo.
SharingGroup: se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo.
MerchantState: immettere l'abbreviazione postale dello stato/regione o della provincia dell'esercente, ad esempio WA per Washington.
StoreNumber: immettere il numero del punto vendita.
Indirizzo consente di immettere l'indirizzo dell'esercente.
TerminalId: immettere il numero terminale dell'esercente.
VNumber: immettere il numero V. Il numero V è composto da sette cifre e inizia con 7.
Primi dati/Soluzioni di elaborazione esercente express (EMPS): utilizzare le seguenti indicazioni per immettere le informazioni sull'account esercente ricevute dal rivenditore e dal provider di pagamenti e quindi fare clic su Attiva.
DOPSIdentifier Immettere DOPSIdentifier.
DOPSPassword Immettere DOPSPassword.
MerchantCategoryCode consente di immettere il codice di categoria esercente che è anche denominato il codice MCC. Questo codice viene fornito dal provider di pagamenti.
MerchantCity consente di immettere la città dell'esercente.
MerchantCountryCode: immettere il codice di due lettere del paese, ad esempio US o CA.
MerchantId consente di immettere l'ID esercente. Se sono presenti due ID esercente, non immettere Nashville MID.
MerchantName consente di immettere il nome dell'esercente.
MerchantPostalCode consente di immettere il codice postale dell'esercente.
MerchantStateOrProvince consente di immettere lo stato/regione o la provincia dell'esercente.
MerchantStatus: immettere 1.
MerchantStreetAddress consente di immettere l'indirizzo dell'esercente.
ServicePhoneNumber: immettere 8884777877.
StoreNumber se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo.
TerminalId consente di immettere l'ID terminale dell'esercente.
CyberSource: nessuna azione è necessaria. Un account esercente verrà attivato automaticamente una volta creato l'account nel sistema del provider di pagamenti.
Se l'account dell'esercente non viene attivato automaticamente, utilizzare le seguenti indicazioni per immettere le informazioni sull'account esercente ricevute dal rivenditore e dal provider di pagamenti e quindi fare clic su Attiva.
MerchantId: immettere l'ID che è stato fornito da CyberSource.
MerchantLoginForCNP: immettere il valore CNP che è stato fornito da CyberSource.
MerchantLoginForCP: immettere il valore CP che è stato fornito da CyberSource.
RawProvisionData consente di immettere qualsiasi valore, ad esempio 123abc.
Nota
È necessario disporre di due conti CyberSource: uno per le transazioni in cui la carta è presente e uno per le transazioni in cui la carta non è presente. Entrambi i conti devono essere attivati nell'ambiente reale CyberSource.
PayPal Flat Rate Plan: non è necessaria alcuna azione. Un account esercente viene attivato automaticamente una volta creato dal provider di pagamenti.
Se l'account dell'esercente non viene attivato automaticamente, utilizzare le seguenti indicazioni per immettere le informazioni sull'account esercente ricevute dal rivenditore e dal provider di pagamenti e quindi fare clic su Attiva.
MerchantId: immettere l'ID che è stato fornito.
ProviderId: se un valore non viene fornito dal provider di pagamenti, lasciare vuoto questo campo
RawProvisionData consente di immettere qualsiasi valore, ad esempio 123abc.
InvoiceDate: lasciare vuoto questo campo.
InvoiceTime: lasciare vuoto questo campo.
OrderDateTime: lasciare vuoto questo campo.
In Metodi di pagamento accettati, selezionare il provider di pagamenti da utilizzare per ciascun metodo di pagamento.
Fare clic su Salva e chiudi.
Rivenditore: nel portale clienti, verifica il servizio di pagamento
Accedere al portale clienti utilizzando l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft.
Fare clic su Dashboardquindi fare clic sull'account Servizi di pagamento.
In Risorse, fare clic su Gestisci pagamenti, quindi fare clic su Nuovo pagamento.
In Informazioni carta, immettere le informazioni necessarie, incluso un importo di pagamento minimo, ad esempio USD 1,00.
In Indirizzo di fatturazione, immettere le informazioni necessarie e fare clic su Elabora pagamento.
Ripetere i passaggi da 3 a 5 per ogni tipo di carta di credito accettata nei punti vendita.
Esci dal portale clienti.
Contattare il provider di pagamenti per ciascuna transazione di test e verificare che le transazioni vengano elaborate con il tasso di cambio migliore. Anche verificare che le commissioni di transazioni corrette vengano valutate, come specificato nel contratto del provider di pagamenti.
Accedere al portale clienti, fare clic su Dashboardquindi fare clic sullo stesso account Servizi di pagamento come al passaggio 2.
In Risorse, fare clic su Gestisci pagamentiquindi selezionare e rimborsare ciascuna delle transazioni di test.
Rivenditore: in Microsoft Dynamics AX, impostare Contabilità clienti per Servizi di pagamento
Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Pagamento > Servizi di pagamento.
Nel modulo Servizi di pagamento, fare clic su Nuovo, quindi nel campo Servizio di pagamento, immettere un nome per il servizio di pagamento.
Nel campo Connettore pagamenti, selezionare Dynamics Payment Connector.
In Modalità test immettere le seguenti informazioni:
Nel campo ID account esercente, immettere l'ID account esercente ricevuto dal provider di pagamenti.
Nel campo ID account servizio, immettere l'ID account servizio ricevuto dal provider di pagamenti.
Nel campo Account Microsoft, immettere l'indirizzo di posta elettronica dell'account di Microsoft. Deve essere lo stesso account Microsoft utilizzato per impostare l'account esercente nel portale clienti.
Nel campo Password account Microsoft, immettere la password dell'account Microsoft.
Nel campo Valute supportate, immettere i codici valuta per le valute che sono supportate dal servizio di pagamento. Separare i codici valuta con punto e virgola, senza utilizzare spazi. Ad esempio, immettere USD;EUR.
Nel campo Metodi di pagamento supportati, immettere i metodi di pagamento che vengono accettati dal servizio di pagamento. Separare i metodi di pagamento con punto e virgola senza spazi. Ad esempio, immettere Visa;AmericanExpress;Debito.
Nota
Le informazioni vengono immesse automaticamente nei campi Nome assembly, Ambiente, URL portale e Chiave pubblica. La chiave pubblica automaticamente viene generata da Microsoft Dynamics AX per crittografare i dati inviati al servizio di pagamento.
Copiare il contenuto del campo Chiave pubblica.
Accedere al portale clienti utilizzando l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft.
In Impostazioni organizzazione, fare clic su Gestione utenti, quindi nel gruppo Nuovo, fare clic su Utente di sistema.
Nel campo Chiave pubblica, immettere la chiave pubblica copiata al passaggio 5 e quindi fare clic su Salva.
Nell'elenco Gestione utenti, fare clic sul nome o il cognome dell'utente di sistema creato al passaggio 8 e quindi fare clic su Modifica.
In Servizi e ruoli selezionare Amministratori pagamento nell'elenco Ruoli disponibili, utilizzare la freccia destra per aggiungere il ruolo all'elenco Ruoli selezionati, quindi fare clic su Salva.
Esci dal portale clienti.
In Microsoft Dynamics AX, nel modulo Servizi di pagamento fare clic su Convalida.
Viene confermata la correttezza della convalida.
Fare clic su Tipi carta di credito, quindi aggiungere tutte le carte di credito accettate.
Rivenditore: in Microsoft Dynamics AX, impostare i punti di vendita al dettaglio per Servizi di pagamento
Nota
È necessario completare la procedura precedente "Impostare la contabilità clienti per Servizi di pagamento" prima di poter impostare i punti vendita al dettaglio per Servizi di pagamento.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > POS > Profili > Profili hardware.
Nel riquadro sinistro, selezionare il profilo dell'hardware per il punto vendita.
Nel campo Servizio EFT della scheda dettaglio Servizio EFT selezionare Connettore pagamenti.
Nel campo ID account esercente, immettere l'ID account esercente ricevuto dal provider di pagamenti.
Nel campo ID account servizio, immettere l'ID account servizio ricevuto dal provider di pagamenti.
Nel campo Account Microsoft, immettere l'indirizzo di posta elettronica dell'account di Microsoft. Deve essere lo stesso account Microsoft utilizzato per impostare l'account esercente nel portale clienti.
Nel campo Password account Microsoft, immettere la password dell'account Microsoft.
Nel campo Valute supportate, immettere i codici valuta per le valute che sono supportate dal servizio di pagamento. Separare i codici valuta con punto e virgola, senza spazi. Ad esempio, immettere USD;EUR.
Nel campo Metodi di pagamento supportati, immettere i metodi di pagamento che vengono accettati dal servizio di pagamento. Separare i metodi di pagamento con punto e virgola senza spazi. Ad esempio, immettere Visa;AmericanExpress;Debito.
Copiare il contenuto del campo Chiave pubblica.
Accedere al portale clienti utilizzando l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft.
In Impostazioni organizzazione, fare clic su Gestione utenti, quindi nel gruppo Nuovo, fare clic su Utente di sistema.
Nel campo Chiave pubblica, immettere la chiave pubblica copiata al passaggio 10 e quindi fare clic su Salva.
Nell'elenco Gestione utenti, fare clic sul nome o il cognome dell'utente di sistema creato al passaggio 13 e quindi fare clic su Modifica.
In Servizi e ruoli selezionare Amministratori pagamento nell'elenco Ruoli disponibili, utilizzare la freccia destra per aggiungere il ruolo all'elenco Ruoli selezionati, quindi fare clic su Salva.
Esci dal portale clienti.
Rivenditore: in Microsoft Dynamics AX, impostare i negozi online per Servizi di pagamento
Nota
È necessario completare la procedura "Impostare la contabilità clienti per Servizi di pagamento" descritta in precedenza in questo argomento prima di poter impostare i punti vendita online per Servizi di pagamento.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Canali di vendita al dettaglio > Punti vendita online.
Selezionare un punto vendita online, quindi nel riquadro azioni fare clic su Modifica.
Nella scheda dettaglio Conti pagamenti, nel campo Connettori, selezionare Dynamics Payment Connector.
Fare clic su Aggiungi, quindi in Dettagli immettere le informazioni seguenti:
Nel campo ID account esercente, immettere l'ID account esercente ricevuto dal provider di pagamenti.
Nel campo ID account servizio, immettere l'ID account servizio ricevuto dal provider di pagamenti.
Nel campo Account Microsoft, immettere l'indirizzo di posta elettronica dell'account di Microsoft. Deve essere lo stesso account Microsoft utilizzato per impostare l'account esercente nel portale clienti.
Nel campo Password account Microsoft, immettere la password dell'account Microsoft.
Nel campo Valute supportate, immettere i codici valuta per le valute che sono supportate dal servizio di pagamento. Separare i codici valuta con punto e virgola. Ad esempio, immettere USD;EUR.
Nel campo Metodi di pagamento supportati, immettere i metodi di pagamento che vengono accettati dal servizio di pagamento. Separare i metodi di pagamento con punto e virgola senza spazi. Ad esempio, immettere Visa;AmericanExpress;Debito.
Nota
Le informazioni vengono immesse automaticamente nei campi Nome assembly, Ambiente, URL portale e Chiave pubblica. La chiave pubblica automaticamente viene generata da Microsoft Dynamics AX per crittografare i dati inviati al servizio di pagamento.
Copiare il contenuto del campo Chiave pubblica.
Accedere al portale clienti con l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft.
In Impostazioni organizzazione, fare clic su Gestione utenti, quindi nel gruppo Nuovo, fare clic su Utente di sistema.
Nel campo Chiave pubblica, immettere la chiave pubblica copiata al passaggio 5 e quindi fare clic su Salva.
Nell'elenco Gestione utenti, fare clic sul nome o il cognome dell'utente di sistema creato al passaggio 8 e quindi fare clic su Modifica.
In Servizi e ruoli selezionare Amministratori pagamento nell'elenco Ruoli disponibili, utilizzare la freccia destra per aggiungere il ruolo all'elenco Ruoli selezionati, quindi fare clic su Salva.
Esci dal portale clienti.