Impostare l'analisi RFM
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene illustrato come impostare un'analisi Recency, Frequency and Monetary (RFM) dei clienti. L'analisi RFM è uno strumento di marketing che l'organizzazione può utilizzare per valutare i dati generati dagli acquisti del cliente. Dopo aver impostato l'analisi RFM, ai clienti viene assegnato un punteggio calcolato RFM mentre eseguono gli acquisti. Il punteggio RFM può essere una valutazione a tre cifre o un numero di aggregazione a seconda del modo in cui l'organizzazione ha configurato l'analisi RFM.
Se l'organizzazione utilizza la valutazione a tre cifre, la prima cifra è una valutazione del punteggio di recency di un acquisto da parte del cliente. La seconda cifre è una valutazione della frequenza con cui il cliente esegue gli acquisti dall'organizzazione. La terza cifre è una valutazione dell'importo monetario che il cliente spende quando effettua acquisti dall'organizzazione. Ad esempio, un cliente può avere una valutazione di 535. Se l'organizzazione ha impostato le valutazioni su una scala da 1 a 5, con 5 come valutazione massima, tale valutazione riporta le seguenti informazioni sul cliente:
Punteggio di Recency di 5: il cliente ha effettuato un acquisto recentemente.
Punteggio di frequenza di 3: il cliente acquista prodotti dall'organizzazione con frequenza moderata.
Punteggio monetario di 5: quando il cliente effettua un acquisto, spende una quantità significativa di denaro.
Se l'organizzazione utilizza un'aggregazione di numeri, i punteggi vengono aggiunti insieme. In questo caso, lo stesso cliente ha una valutazione di 13 (5 + 3 + 5).
Impostare l'analisi RFM
Utilizzare questa procedura per impostare l'analisi RFM per i clienti dell'organizzazione.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Analisi RFM.
Nel modulo Analisi RFM fare clic su Nuovo, quindi nel campo Definizione RFM, immettere un nome per la definizione RFM. Ad esempio, è possibile chiamare la definizione RFM-A.
Immettere una data di inizio e una data di fine per questa definizione RFM.
Nella scheda dettaglio Generale, eseguire le operazioni seguenti:
Se ogni sezione del punteggio RFM deve contenere un conteggio uguale di clienti, selezionare la casella di controllo Distribuzione uniforme.
Selezionare la casella di controllo Aggiungi punteggi per aggregare i tre punteggi. In questo modo, ad esempio, fornirebbe a un cliente un punteggio RFM di 13 anziché di 535.
Selezionare la casella di controllo Salva storico per richiedere a Microsoft Dynamics AX di salvare i dati statistici per i clienti in modo da poter utilizzare i dati per calcolare il punteggio RFM.
Nella scheda dettaglio Recency, eseguire le operazioni seguenti:
Nel campo Divisioni immettere il numero di divisioni o gruppi, che verranno utilizzati per calcolare il punteggio di recency per i clienti. Ad esempio, se si dispone di 100 clienti, una divisione di 5 indica che ci sono 20 clienti per ogni punteggio. I 20 clienti che hanno effettuato acquisti più recentemente hanno un punteggio di recency di 5. I 20 clienti successivi hanno uno punteggio di recency di 4, e così via. Se ci sono 50 clienti, 10 hanno un punteggio di recency di 5, 10 hanno punteggio di recency di 4 e così via.
Nel campo Priorità selezionare il peso da assegnare al parametro di recency rispetto agli altri parametri quando viene calcolato il punteggio RFM per un cliente. Ad esempio, è possibile dare più valore al punteggio di recency rispetto al punteggio monetario.
Nel campo Moltiplicatore immettere il valore per cui moltiplicare il punteggio di recency. Se non si immette alcun valore, il punteggio non viene moltiplicato.
Nel campo Periodo selezionare il periodo di tempo per cui viene calcolato il punteggio di recency. Ad esempio, per settimana o per mese.
Nella scheda dettaglio Frequenza, eseguire le operazioni seguenti:
Nel campo Divisioni immettere il numero di divisioni o gruppi, che verranno utilizzati per calcolare il punteggio di frequenza per i clienti.
Nel campo Priorità selezionare il peso da assegnare al parametro di frequenza rispetto agli altri quando viene calcolato il punteggio RFM per un cliente.
Nel campo Moltiplicatore immettere il valore per cui moltiplicare il punteggio di frequenza. Se non si immette alcun valore, il punteggio non viene moltiplicato.
Nella scheda dettaglio Liquidità, eseguire le operazioni seguenti:
Nel campo Divisioni immettere il numero di divisioni o gruppi, che verranno utilizzati per calcolare il punteggio monetario per i clienti.
Nel campo Priorità selezionare la priorità e il peso da assegnare al parametro monetario rispetto agli altri quando viene calcolato il punteggio RFM per un cliente.
Nel campo Moltiplicatore immettere il valore per cui moltiplicare il punteggio monetario. Se non si immette alcun valore, il punteggio non viene moltiplicato.
Nel campo Lordo/netto selezionare se il punteggio monetario del cliente deve essere calcolato utilizzando l'importo fattura lordo o netto.
Se gli importi dei resi di un cliente devono essere sottratti dal calcolo totale della fattura cliente, selezionare la casella di controllo Sottrai resti.
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
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