Impostare le regole per il consolidamento della richiesta e la creazione degli ordini fornitore

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utilizzare questa procedura per definire le regole dei criteri che vengono utilizzate durante la conversione delle richieste di acquisto in ordini fornitore.

È possibile effettuare le attività seguenti:

• Impostare i criteri utilizzati per determinare quando creare un ordine fornitore separato per una riga di richiesta di acquisto.

• Definire le regole di tolleranza prezzi utilizzate per instradare le richieste di acquisto approvate di nuovo al processo di revisione all'aumento del prezzo di un articolo del catalogo interno.

• Identificare le richieste di acquisto approvate da elaborare manualmente e determinare se tali richieste sono idonee per il consolidamento della domanda.

• Configurare le regole di elaborazione applicate a una richiesta di acquisto quando la convalida ha esito negativo a causa di un errore del fornitore o della tolleranza prezzi.

• In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o aggiornamento cumulativo 6 o successivo per AX 2012 R2, è possibile indicare come determinare i prezzi e gli sconti per gli articoli del catalogo quando una richiesta di acquisto approvata viene convertita in ordine fornitore. È possibile trasferire i prezzi e gli sconti direttamente dalla richiesta di acquisto, oppure utilizzare gli accordi commerciali per calcolare i prezzi e gli sconti.

Impostare le regole per il consolidamento della richiesta e la creazione degli ordini fornitore

1. Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Criteri > Criteri acquisto.

2. Nella pagina elenco Criteri acquisto selezionare i criteri di acquisto esistenti o creare nuovi criteri di acquisto.

   Per ulteriori informazioni sulla creazione dei criteri di acquisto, vedere Attività chiave: creazione di criteri di acquisto.

3. Nella scheda dettaglio Regole dei criteri del modulo Criteri di acquisto selezionare Regola di consolidamento domanda e creazione ordini fornitore nell'elenco Tipo di regola dei criteri:, quindi fare clic su Crea regola dei criteri.

4. Nella scheda Generale immettere l'intervallo di date di validità per la regola dei criteri.

5. Fare clic sulla scheda Divisione ordine fornitore, quindi definire i parametri che determinano quando suddividere le righe di richiesta di acquisto in ordini fornitore separati. Le righe di richiesta di acquisto possono essere suddivise in base al richiedente, al tipo di riga e alla categoria di approvvigionamento.

   Nota

   Se la persona giuridica, il fornitore o la valuta differiscono nelle righe di richiesta di acquisto, viene automaticamente creato un ordine fornitore separato.

6. Fare clic sulla scheda Trasferimento prezzi/sconti per indicare come i prezzi e gli sconti per gli articoli del catalogo devono essere determinati quando le richieste di acquisto approvate vengono convertite in ordini fornitore. Consente di selezionare una delle opzioni indicate di seguito.

   • Solo se non è presente alcun accordo commerciale: I prezzi e gli sconti vengono trasferiti dalla richiesta di acquisto solo se non è presente un accordo commerciale o un prezzo di base applicabile. Se esiste un accordo commerciale o un prezzo di base per l'articolo o il fornitore, i prezzi e gli sconti vengono ricalcolati in base all'accordo commerciale o al prezzo di base e vengono applicati all'ordine fornitore. Salvo diversamente specificato, questo è il comportamento predefinito.

   • Sempre: i prezzi e gli sconti vengono trasferiti sempre dalla richiesta di acquisto.

   È inoltre possibile consentire al richiedente di modificare il metodo di trasferimento dello sconto e del prezzo per le singole righe di acquisto, indipendentemente dalla regola di trasferimento sconto/prezzo definita. Selezionare la casella di controllo Consenti forzatura manuale per la riga richiesta di acquisto se si desidera attivare questa funzionalità.

   Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 6 per AX 2012 R2.

7. Fare clic sulla scheda Tolleranza prezzi. Impostare quindi l'importo massimo di cui l'importo netto in una voce di una richiesta di acquisto può aumentare tra il momento dell'approvazione della richiesta di acquisto e il momento della creazione dell'ordine fornitore. L'importo netto viene calcolato mediante la seguente formula: ((quantità * (prezzo unitario - sconto)/unità di prezzo) + spese varie acquisto) * (100 - percentuale di sconto)/100..

   Le righe di richiesta di acquisto che superano la tolleranza prezzi impostata vengono elaborate manualmente. Le regole configurate nella scheda Elaborazione errore determinano la modalità di elaborazione delle righe di richiesta di acquisto.

   Nota

   Queste impostazioni si applicano solo alle righe di richiesta di acquisto per gli articoli del catalogo interno non inclusi in una richiesta di offerta né in un'opportunità di consolidamento. Per tali voci il prezzo viene calcolato quando viene creato l'ordine fornitore. Il calcolo è basato sul prezzo predefinito, gli accordi commerciali e i contratti di acquisto validi nel momento in cui viene creato l'ordine fornitore.

8. Fare clic sulla scheda Elaborazione errore, quindi configurare la regola di elaborazione applicata a una richiesta di acquisto se la convalida ha esito negativo durante la creazione dell'ordine fornitore a causa di un errore del fornitore o della tolleranza prezzi. Consente di selezionare una delle opzioni indicate di seguito.

   • Nessuna azione: le righe di richiesta di acquisto rimangono nel modulo Rilascia richieste di acquisto approvate. Lo stato delle righe di richiesta di acquisto rimane Approvata. Tuttavia, è necessario risolvere gli errori affinché sia possibile generare un ordine fornitore per le righe di richiesta di acquisto.

   • Annulla la riga della richiesta di acquisto: le righe di richiesta di acquisto vengono annullate. Tuttavia, il richiedente può creare una nuova richiesta di acquisto per le righe annullate se desidera richiedere le voci.

   • Crea una nuova riga della richiesta di acquisto: le righe di richiesta di acquisto vengono annullate. Vengono quindi create nuove richieste di acquisto contenenti solo le righe di richiesta di acquisto che non hanno superato la convalida. Le nuove richieste di acquisto create avranno lo stato Bozza e potranno essere inviate nuovamente una volta risolti gli errori di convalida. Al preparatore delle righe di richiesta di acquisto viene inviata una notifica dell'annullamento delle righe e della creazione di nuove richieste di acquisto al posto delle righe di richiesta di acquisto con errori.

9. Fare clic sulla scheda Creazione manuale ordini fornitore. Definire quindi i parametri che determinano se una richiesta di acquisto debba essere elaborata manualmente o se possa essere convertita automaticamente in un ordine fornitore. I parametri possono essere applicati ad articoli del catalogo interno, ad articoli del catalogo esterno o ad articoli fuori catalogo. Consente di selezionare una delle opzioni indicate di seguito.

   • Crea manualmente ordini fornitore consente di creare manualmente gli ordini fornitore per tutte le richieste di acquisto.

   • Crea automaticamente ordini fornitore: consente di creare automaticamente gli ordini fornitore per tutte le richieste di acquisto approvate. Nessuna richiesta di acquisto viene impostata per la creazione manuale degli ordini fornitore.

   • Crea automaticamente ordini fornitore tranne che in queste condizioni: consente di creare manualmente gli ordini fornitore per le richieste di acquisto corrispondenti ai criteri definiti. Tutte le altre richieste di acquisto approvate vengono automaticamente convertite in ordini fornitore.

     Se si seleziona Crea automaticamente ordini fornitore tranne che in queste condizioni, è possibile aggiungere le categorie di approvvigionamento e i fornitori per specificare le righe di richiesta di acquisto approvate da impostare per l'elaborazione manuale. Questa opzione può essere applicata ad articoli del catalogo interno, ad articoli del catalogo esterno e ad articoli fuori catalogo. Quando si seleziona una categoria di approvvigionamento, vengono selezionate anche tutte le sottocategorie definite per tale categoria di approvvigionamento. Selezionare l'opzione Tutti per un tipo specifico di riga di richiesta di acquisto per impostare tutte le righe di tale tipo per l'elaborazione manuale.

10. Se si desidera creare automaticamente gli ordini fornitore dalle richieste di acquisto approvate quando viene eseguito il processo batch di generazione degli ordini fornitore, selezionare la casella di controllo Esegui creazione automatica ordini fornitore come processo batch. Questa casella di controllo si applica solo alle richieste di acquisto che non richiedono l'elaborazione manuale. L'esecuzione della generazione automatica degli ordini fornitore come processo batch consente di programmare tale attività in un momento in cui le risorse sono più libere.

11. Se è selezionata la casella di controllo Pagamento anticipato richiesto nelle righe di richiesta di acquisto, selezionare la casella di controllo Quando la richiesta è impostata per il pagamento anticipato per impostare le richieste di acquisto approvate per l'elaborazione manuale. Le richieste di acquisto impostate per l'elaborazione manuale possono essere filtrate in modo da visualizzare solo le righe di richiesta di acquisto che richiedono il pagamento anticipato.

    Nota

    Dopo la creazione dell'ordine fornitore con pagamento anticipato per la riga di richiesta di acquisto e dopo la fatturazione dell'ordine, viene creato un giustificativo del giornale di registrazione per pagamento anticipato. Per ulteriori informazioni sui pagamenti anticipati e sui giustificativi del giornale di registrazione per pagamento anticipato, vedere Informazioni sui pagamenti anticipati e sui giustificativi giornale di registrazione per pagamento anticipato.

12. Fare clic sulla scheda Consolidamento domanda, quindi definire i parametri che determinano se le richieste di acquisto elaborate manualmente possano essere considerate per il consolidamento della richiesta di acquisto. I parametri possono essere applicati ad articoli del catalogo interno, ad articoli del catalogo esterno o ad articoli fuori catalogo. Consente di selezionare una delle opzioni indicate di seguito.

    • Non consentire consolidamento domanda: nessuna riga di richiesta di acquisto approvata è idonea per il consolidamento della domanda. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita e si applica solo alle righe di richiesta di acquisto che richiedono l'elaborazione manuale per la creazione dell'ordine fornitore.

    • Consenti sempre consolidamento domanda: tutte le righe di richiesta di acquisto approvate sono idonee per il consolidamento della domanda.

      Importante

      Se si seleziona l'opzione Consenti sempre consolidamento domanda nella scheda Consolidamento domanda ma si seleziona anche l'opzione Crea automaticamente ordini fornitore nella scheda Creazione manuale ordini fornitore, tutte le richieste di acquisto vengono impostate per l'elaborazione manuale.

    • Consenti consolidamento domanda in queste condizioni: consente di impostare i criteri che determinano se le righe di richiesta di acquisto approvate sono idonee per il consolidamento della domanda. Per ogni tipo di riga di richiesta di acquisto è possibile impostare i criteri in base alla categoria di approvvigionamento e al fornitore.

      Se si seleziona Consenti consolidamento domanda in queste condizioni è possibile impostare i criteri in base alla categoria di approvvigionamento e al fornitore per ogni riga di richiesta di acquisto. Quando si seleziona una categoria di approvvigionamento, vengono selezionate anche tutte le sottocategorie definite per tale categoria di approvvigionamento. Se si seleziona l'opzione Tutti per un tipo di riga specifico, tutte le righe di richiesta di acquisto di tale tipo saranno idonee per il consolidamento della domanda.

Vedere anche

Regola di consolidamento domanda e creazione ordini fornitore (modulo)

Attività chiave: consolidare le richieste di acquisto