Impostare vettori di spedizione

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Questo argomento si applica alle funzionalità nel modulo Gestione articoli. Non si applica alle funzioni nel modulo Gestione trasporto.

Utilizzare queste informazioni per impostare Microsoft Dynamics AX per l'integrazione con i più comuni software di gestione delle spedizioni, ad esempio Kewill Clippership, UPS WorldShip e FedEx Ship Manager.

Installare e configurare il software di gestione delle spedizioni

Per istruzioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il software di gestione delle spedizioni utilizzato.

Attivare la funzionalità di gestione dei vettori di spedizione

Fare clic su Amministrazione sistema > Impostazioni > Licenze > Configurazione licenza.
Espandere l'elenco Commercio.
Selezionare la chiave di configurazione Vettore spedizione.
Fare clic su OK, quindi riavviare il client Microsoft Dynamics AX.

Specificare l'indirizzo del mittente per i documenti di vendita

Selezionare l'indirizzo del mittente che verrà stampato sui documenti di trasporto e sulle fatture.

Fare clic su Gestione articoli > Impostazioni > Parametri di gestione articoli e magazzino.
Nel campo Da restituire a selezionare l'indirizzo del mittente da utilizzare per i documenti di spedizione tra le opzioni seguenti:
- Società: utilizzare l'indirizzo della persona giuridica specificato nel modulo Persone giuridiche.
- Magazzino: utilizzare l'indirizzo del magazzino da cui viene inviata la spedizione.
- Sito: utilizzare l'indirizzo del sito da cui viene inviata la spedizione.

Impostare i codici spese varie per i vettori di spedizione

È possibile utilizzare codici spese varie esistenti o crearne di nuovi da utilizzare per le spese di spedizione che vengono trasferite dal software di gestione delle spedizioni. Se necessario, creare nuovi codici spese varie per i seguenti tipi di spese di spedizione:

Spese di trasporto standard: tipo utilizzato per le spese di spedizione basate sul peso della spedizione.
Spese accessorie: tipo utilizzato per le spese accessorie applicate a una spedizione.
Movimentazione: tipo utilizzato per la gestione delle spese applicate a una spedizione, ad esempio la tariffa COD.
Supplementi carburante: tipo utilizzato per i supplementi relativi al prezzo del carburante e generalmente applicati all'intera spedizione.

Per ulteriori informazioni, vedere Codice spese (modulo).

Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Spese > Codice spese.
Selezionare o creare un codice spese varie.
Fare clic sulla Scheda dettaglio Registrazione.
Selezionare il tipo di addebito Cliente/Fornitore.
Selezionare il tipo di accredito Conto CoGe e il tipo di registrazione Ordine, spese di trasporto, quindi selezionare un conto di registrazione dell'accredito.
Ripetere i passaggi da 2 a 5 per gli altri codici spese varie che verranno utilizzati per le spese di spedizione.

Impostare le informazioni della società di spedizioni per i vettori di spedizione

Impostare un codice con cui rappresentare la società di spedizioni e le informazioni conto di ciascun magazzino o altra ubicazione da cui vengono spedite le merci. Sarà quindi possibile assegnare un codice conto a una modalità di consegna che rappresenti le spedizioni da ciascun magazzino. Per ulteriori informazioni, vedere Società di spedizioni (modulo).

Fare clic su Gestione articoli > Impostazioni > Vettore spedizione > Società di spedizioni.
Selezionare un vettore, quindi immettere un URL numero di tracciabilità.
Selezionare il conto fornitore per il vettore di spedizione.
Nella scheda dettaglio Generale selezionare un codice spese varie per ciascun campo.
Nella scheda dettaglio Conti immettere un codice conto e selezionare una società di spedizioni.
Nel campo Numero account vettore immettere il numero utilizzato dal vettore per emettere fattura nei confronti dell'organizzazione.
Nel campo Valuta immettere il codice valuta che rappresenta la valuta utilizzata dal software di gestione delle spedizioni. Tale valuta verrà assegnata a tutte le spese ricevute dal software di gestione delle spedizioni per il conto corrente al momento della registrazione del documento di trasporto.
Se si utilizza l'interfaccia software di gestione delle spedizioni Kewill Clippership, nel campo Società di spedizione immettere il numero di indice corrispondente alla società di spedizioni che verrà utilizzata.

Impostare gli ID del servizio di trasporto per i vettori di spedizione

Specificare una identificazione per ciascun tipo di servizio utilizzato. Impostare i codici richiesti dall'interfaccia di gestione dei vettori di spedizione. Sarà quindi possibile assegnare un ID vettore a una modalità di consegna che rappresenta un tipo di servizio, ad esempio Su strada o Corriere espresso 48 ore.

Fare clic su Gestione articoli > Impostazioni > Vettore spedizione > ID vettore.
Nel campo ID vettore immettere l'ID vettore, ad esempio FO6A, che viene richiesto dall'interfaccia di gestione vettori utilizzata.
Immettere una descrizione del servizio di trasporto e selezionare una società di spedizione e un ID dell'interfaccia di gestione vettori.
Premere CTRL+N e ripetere i passaggi 2 e 3 per gli altri servizi di trasporto utilizzati.

Impostare le modalità di consegna per i vettori di spedizione

Specificare le informazioni del vettore di spedizione per ciascuna modalità di consegna che richiede un vettore di spedizione.

Fare clic su Vendite e marketing > Impostazioni > Distribuzione > Modi di consegna.
Selezionare una modalità di consegna.
Nella scheda dettaglio Impostazioni selezionare il tipo di servizio di spedizione utilizzato per la modalità di consegna selezionata. Il dato verrà utilizzato per ordinare le informazioni nei report.
Selezionare un ID vettore. Il dato verrà utilizzato dal software di gestione delle spedizioni per evadere la spedizione.
Se la modalità di consegna ha origine da un magazzino o da una ubicazione di spedizione specifici, selezionare un codice conto di vettore. Per ulteriori informazioni, vedere Società di spedizioni (modulo).
Ripetere i passaggi da 2 a 5 per le altre modalità di consegna.

Impostare i termini di consegna per i vettori di spedizione

Impostare i termini di consegna che possono essere assegnati agli ordini cliente per determinare quali tipi di spese di spedizione verranno addebitate ai clienti come spese varie.

Fare clic su Vendite e marketing > Impostazioni > Distribuzione > Termini di consegna.
Selezionare un record di termini di consegna.
Nella scheda dettaglio Impostazioni selezionare i tipi di spese di trasporto da trasferire dal software di gestione delle spedizioni alle spese varie per i termini di consegna selezionati:
- Non applicabile: il trasporto non viene addebitato al cliente.
- N/D - terzi/pagamento alla consegna: il trasporto non viene addebitato al cliente sulla fattura. Per la fatturazione di terzi, immettere un conto e un indirizzo di terzi. Per emettere fattura nei confronti del cliente utilizzando il relativo conto vettore di spedizione (pagato a destinazione), è necessario immettere un conto.
- Standard: al cliente vengono addebitate solo le spese di trasporto di base dal software di gestione delle spedizioni.
- Accessorie e movimentazione: al cliente vengono addebitate solo le spese aggiuntive dal software di gestione delle spedizioni designate come accessorie o di movimentazione.
- Standard, accessorie e movimentazione: al cliente vengono addebitate tutte le spese dal software di gestione delle spedizioni.
Per non applicare le spese di spedizione quando l'importo della fattura supera un determinato valore, selezionare la casella di controllo Applica minimo gratuito e immettere l'importo minimo della fattura di vendita nel campo Applica minimo gratuito. Questo è l'importo vendita al lordo d'imposta, spese di trasporto e spese varie.

Impostare le informazioni cliente per i vettori di spedizione

È possibile specificare informazioni di spedizione predefinite per ciascun conto cliente.

Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti.
Fare doppio clic su un conto cliente, quindi fare clic sulla scheda dettaglio Indirizzi.
Selezionare un indirizzo, quindi fare clic su Modifica.
Se il trasporto viene fatturato a terzi direttamente dal vettore di spedizione, selezionare Indirizzo di spedizione terza parte nel campo Scopo e immettere le informazioni nella scheda dettaglio Indirizzo relative all'indirizzo di fatturazione di terzi per le spese di trasporto. Queste informazioni verranno trasferite al software di gestione delle spedizioni quando verranno evasi gli ordini cliente.
Fare clic sulla scheda dettaglio Consegna, quindi selezionare una modalità di consegna.
Se non si desidera che nei documenti venga visualizzato un indirizzo del mittente, selezionare la casella di controllo Spedizione senza indicazione mittente. Le informazioni relative all'indirizzo del mittente della persona giuridica o del magazzino non verranno stampate sul documento di trasporto o sulla fattura per il cliente.
Se l'indirizzo è in una zona residenziale, selezionare la casella di controllo Destinazione utente privato. È possibile che il vettore spedizione utilizzi una programmazione diversa per le consegne a una destinazione residenziale.
È possibile immettere il numero di conto del cliente associato all'ID vettore. L'ID vettore e il numero di conto del vettore vengono copiati negli ordini cliente quando vengono creati.
Fare clic su OK.
Per addebitare un supplemento carburante al cliente, fare clic sulla scheda dettaglio Fattura e consegna nel modulo Clienti, quindi selezionare la casella di controllo Addebita supplemento carburante.

Attivare le interfacce di gestione dei vettori di spedizione

Una volta completate le altre attività di impostazione, attivare le interfacce di gestione dei vettori di spedizione utilizzati.

Fare clic su Gestione articoli > Impostazioni > Vettore spedizione > Interfaccia vettore.
Selezionare la casella di controllo Attivato per ogni vettore di spedizione utilizzato.
Selezionare la casella di controllo Modalità test per ogni vettore di spedizione utilizzato. Dopo aver verificato la correttezza dell'impostazione, deselezionare questa casella di controllo.