Impostare gli accordi sconto fornitore

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Un'azienda può impostare un contratto con uno dei fornitori per specificare che il fornitore offre uno sconto per gli acquisti. In questo argomento viene descritto come creare un accordo sugli sconti fornitore per archiviare i dettagli dell'offerta dello sconto.

Dopo aver creato un accordo sugli sconti, è possibile creare gli ordini fornitore idonei per lo sconto, generare le attestazioni sconto ed elaborare le attestazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare gli sconti fornitore.

1 Impostare i parametri sconto fornitore

Impostare i parametri pertinenti per gli sconti fornitore nel modulo Parametri di approvvigionamento.

Per impostare i parametri sconto fornitore, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Parametri di approvvigionamento.

2. Nel riquadro sinistro fare clic su Programma sconti, quindi compilare i seguenti campi.

   Campo	Descrizione
   Conto per competenza	Specificare il conto principale in cui viene registrata la competenza dello sconto.
   Conto spese provvisorio	Specificare il conto principale in cui viene registrata la competenza dello sconto. Tale conto viene utilizzato per le registrazioni provvisorie apportate quando uno sconto viene approvato manualmente, se è richiesta l'approvazione manuale.
   Giorno iniziale della settimana	Specificare il giorno di inizio della settimana da utilizzare quando viene selezionata l'opzione Cumula per settimana.
   In fatturazione	Selezionare questa casella di controllo per creare un'attestazione di sconto quando viene fatturato un ordine acquisto. Se questa casella di controllo è deselezionata, non viene creata alcuna attestazione di sconto.
   Categoria di approvvigionamento	Specificare la categoria di approvvigionamento da utilizzare nelle righe della fattura fornitore creata per un sconto elaborato. Il sistema crea automaticamente una fattura fornitore per addebitare la passività fornitore dopo l'elaborazione dello sconto.
   Nome giornale di registrazione ratei	Specificare il giornale di registrazione da utilizzare per i ratei sconto. Tale giornale di registrazione viene utilizzato per le registrazioni provvisorie apportate quando uno sconto viene approvato manualmente, se è richiesta l'approvazione manuale.

2 Creare un tipo di programma di sconto, un gruppo di fornitori e un gruppo di articoli

È necessario definire un tipo di programma di sconti per rappresentare gli sconti fornitore. È inoltre possibile facoltativamente creare un gruppo di fornitori, se si desidera che un accordo sugli sconti venga applicato a un gruppo di fornitori o un gruppo di articoli, se si desidera che un accordo sugli sconti venga applicato a un gruppo di prodotti.

Per creare un tipo di programma sconti, attenersi ai seguenti passaggi.

1. Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Programma sconti > Tipi di programma sconti.

2. Fare clic su Nuovo, quindi immettere un ID e una descrizione per il tipo di programma.

3. Selezionare un conto ratei predefinito e un conto spese.

Facoltativo: per creare un gruppo di sconti fatture fornitore, effettuare le operazioni seguenti.

1. Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Programma sconti > Gruppo sconti fornitore.

2. Fare clic su Nuovo, quindi immettere un nome e una descrizione per il gruppo di sconti fornitore.

3. Chiudere il modulo Gruppo sconti fornitore.

4. Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Fornitori > Tutti i fornitori.

5. Per ciascun fornitore che fa parte del gruppo di sconto fornitore, aprire il record fornitore, quindi nel Riquadro azioni fare clic su Modifica. Nella Scheda dettaglio Dettagli vari, nel campo Gruppo sconti fornitore, selezionare il gruppo di sconti fornitore creato in precedenza.

Facoltativo: per creare un gruppo di sconti articolo effettuare le operazioni seguenti.

1. Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Programma sconti > Gruppi di sconti articolo.

2. Fare clic su Nuovo, quindi immettere un nome e una descrizione per il gruppo di sconti articolo.

3. Chiudere il modulo Gruppi di sconti articolo.

4. Fare clic su Gestione informazioni sul prodotto > Comune > Prodotti rilasciati.

5. Per ciascun prodotto che fa parte del gruppo di sconti articolo, aprire il record del prodotto, quindi nel Riquadro azioni fare clic su Modifica. Nella Scheda dettaglio Acquisti, nel campo Gruppo di articoli con sconto fornitore, selezionare il gruppo di sconti articolo creato in precedenza.

3 Creazione di un accordo sugli sconti

L'accordo sugli sconti definisce i prodotti inclusi nell'offerta dello sconto, i fornitori che offrono lo sconto e come questo viene calcolato. Gli sconti possono essere basati sulla quantità (numero di prodotti) o sull'importo (importo monetario) che viene acquistato.

L'accordo sugli sconti specifica inoltre come vengono accumulati gli acquisti. Per il cumulo, gli acquisti da un fornitore specifico in un periodo specificato di tempo vengono aggiunti insieme, quindi l'importo sconto o i criteri di quantità vengono applicati alla somma. Grazie a questo metodo sarà più semplice soddisfare i requisiti minimi di acquisto per ogni riga dell'accordo sugli sconti.

Per creare un accordo sugli sconti, effettuare le operazioni riportate di seguito:

1. Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Sconti > Accordi sugli sconti.

2. Fare clic su Nuovo, quindi nella scheda Panoramica compilare i seguenti campi.

   Campo	Descrizione
   ID programma sconti	Specificare l'ID del tipo di programma di sconti.
   Codice fornitore	Specificare il metodo di selezione del fornitore. Scegliere una delle seguenti opzioni: Tabella: selezionare un fornitore singolo in un elenco. Gruppo: selezionare un gruppo di sconti fornitore in un elenco. Tutto: lo sconto è valido per tutti i fornitori.
   Selezione fornitore	Specificare l'ID del conto fornitore o del gruppo di sconti fornitore che sta offrendo lo sconto.
   Codice articolo	Specificare il metodo di selezione del prodotto. Scegliere una delle seguenti opzioni: Tabella: selezionare un articolo singolo in un elenco. Group: selezionare un gruppo di sconti articolo in un elenco. Tutto: lo sconto è valido per tutti gli articoli. Selezione: utilizzare una scheda nell'intestazione dell'accordo per selezionare più articoli che non fanno parte di un gruppo predefinito. Ad esempio, è possibile selezionare gli articoli per categoria.
   Selezione articoli	Specificare l'ID di un articolo o di un gruppo di sconti articolo idonei per lo sconto.
   Unità	Specificare l'unità di misura utilizzata per le quantità dell'articolo.
   Quantità minima	Specificare la quantità minima di articoli da acquistare per avere diritto allo sconto.
   Importo minimo	Specificare l'importo minimo da spendere in articoli per avere diritto allo sconto.

3. Al di sotto di questo elenco, completare i campi seguenti.

   Campo	Descrizione
   Accumula acquisti per	Specificare il metodo con cui gli acquisti saranno accumulati. Scegliere una delle seguenti opzioni: Fattura: l'importo dello sconto viene calcolato per le singole fatture quando queste vengono registrate. Gli acquisti non vengono accumulati. Settimana, Mese, Anno, Durata, or Periodo personalizzato: l'importo dello sconto viene prima calcolato per le singole fatture. Quindi gli acquisti vengono accumulati nel periodo specificato e lo sconto viene ricalcolato per il totale dell'acquisto. Se si seleziona l'opzione Periodo personalizzato, è necessario specificare il periodo nel campo Tipo di periodo.
   Origine	Specificare la base per il calcolo dello sconto. Scegliere una delle seguenti opzioni: Lordo: lo sconto viene calcolato in base al prezzo lordo dell'articolo. Netto: lo sconto viene calcolato in base al prezzo netto dell'articolo (il prezzo dopo aver applicato altri sconti).
   Conto ratei programma sconti	Specificare il conto in cui vengono registrati i ratei dello sconto.
   Conto spese programma sconti predefinito	Specificare il conto in cui viene registrata la competenza dello sconto.
   Valuta	Specifica il codice della valuta corrente.
   Approvazione richiesta	Selezionare questa casella di controllo per richiedere che l'attestazione di sconto venga approvata prima che possa essere accumulata o pagata.
   Tipo di interruzione riga sconto	Specificare i criteri di acquisto da utilizzare per determinare gli importi dello sconto. Scegliere una delle seguenti opzioni: Quantità: l'importo dello sconto viene determinato dal numero di articoli acquistati. Importo: l'importo dello sconto viene determinato dall'importo monetario acquistato (il prezzo unitario di articoli moltiplicati per la quantità).

4. Nella scheda Generale, in Unità, selezionare una delle seguenti opzioni per il campo Opzione sconto unità di misura:

   • Corrispondenza esatta: l'unità di misura per la riga dello sconto deve corrispondere esattamente all'unità di misura specificata nell'ordine acquisto. In caso contrario, lo sconto non sarà applicabile.

   • Converti: l'unità di misura per la riga dello sconto viene convertita nell'unità di misura dell'ordine acquisto o nell'unità di misura a peso variabile, se il peso variabile è applicabile.

5. Nella scheda Generale, in Data, selezionare una delle seguenti opzioni per il campo Tipo data di calcolo:

   • Creato: utilizzare la data di creazione dell'ordine fornitore per determinare se l'acquisto rientra nel periodo di validità dell'accordo sugli sconti.

   • Consegna richiesta: utilizzare la data di consegna richiesta della riga ordine fornitore per determinare se l'acquisto rientra nel periodo di validità dell'accordo sugli sconti.

6. Nella scheda dettaglio Righe fare clic su Aggiungi riga.

7. Facoltativo: per aggiungere altre dimensioni all'elenco Righe, in modo da poter ulteriormente definire le righe dello sconto, fare clic su Inventario, quindi fare clic su Visualizzazione dimensioni. Selezionare la casella di controllo accanto a ogni dimensione da includere nell'elenco Righe, quindi scegliere OK.

8. Nei campi Al valore e Dal valore immettere l'intervallo di valori che hanno diritto all'importo dello sconto per tale riga.

   Nota

   Il valore Da è inclusivo, mentre il valore A è esclusivo. Ad esempio, se il campo Tipo di interruzione riga sconto è impostato su Quantità e si immette 1 nel campo Dal valore e 3 nel campo Al valore, l'importo dello sconto viene applicato quando vengono acquistati una o due articoli, ma non quando vengono acquistati tre articoli.

9. Nel campo Valore immettere l'importo o lo sconto per tale riga.

10. Nel campo Tipo di importo selezionare una delle seguenti opzioni:

    • Importo unitario: l'importo dello sconto nel campo Valore viene applicata per unità acquistata.

    • Importo fisso: l'importo di sconto nel campo Valore è un importo fisso.

    • Percentuale: l'importo di sconto nel campo Valore è una percentuale sull'importo.

    Nota

    Se è presente un valore nel campo Al valore e la quantità dell'acquisto o l'importo totale supera il valore, alcune combinazioni dei valori Tipo di interruzione riga sconto e Tipo di importo possono provocare un calcolo non corretto degli importi di sconto. Di conseguenza, le seguenti combinazioni non sono consentite e viene ricevuto un messaggio se si tenta di inserirle nel contratto:

    • Il campo Tipo di interruzione riga sconto è impostato su Quantità e il campo Tipo di importo è impostato su Percentuale.

    • Il campo Tipo di interruzione riga sconto è impostato su Importo e il campo Tipo di importo è impostato su Importo unitario.

11. Ripetere i passaggi da 6 a 10 per aggiungere una riga per ogni intervallo di valori che si desidera includere nel calcolo dello sconto.

    Ad esempio, una volta creata una riga dello sconto che viene applicata quando si acquistano uno o due articoli, è possibile aggiungere una seconda riga che applica un importo di sconto diverso quando si acquistano da tre a 10 articoli.

12. Convalidare il contratto: nel Riquadro azioni fare clic su Convalida, immettere il nome dell'utente che ha convalidato il contratto, quindi fare clic su OK. Esaminare tutti i messaggi che descrivono gli errori nei dati del contratto e correggere gli errori in base alle richieste.

Facoltativamente è possibile impostare un flusso di lavoro per creare e approvare gli accordi sugli sconti fornitore.

Passaggio successivo

Dopo aver creato un accordo sugli sconti, è possibile creare gli ordini fornitore idonei per lo sconto, generare le attestazioni sconto ed elaborare le attestazioni di sconto fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare gli sconti fornitore.

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.